در اقتصادهای تورمی مانند اقتصاد ایران، پس‌اندازکردن بی‌فایده است؛ چراکه به‌علت نرخ بالای تورم هر روز از ارزش پول نقد کاسته می‌شود. بهترین راه مقابله با اثر تورمی برای اجتناب از کاسته‌شدن از ارزش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مناسب است. به‌همین دلیل، لازم است با بازارهای مالی مختلف و نحوه سرمایه‌گذاری در آن‌ها آشنا شوید. یکی از مهم‌ترین مباحثی که آشنایی با آن می‌تواند در سرمایه‌گذاری موفق در بازارهای مالی به شما کمک کند، همبستگی طلا و نقره است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این نوشتار درباره رابطه طلا و نقره در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس صحبت خواهیم کرد.
رابطه طلا و نقره در بازار مالی چگونه است؟
بازار مالی (Financial Market) هر بازاری است که در آن معامله دارایی‌ها با هدف کسب سود انجام می‌شود. بازارهای مالی انواع مختلفی دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به بورس اوراق بهادار، بازار تبادل ارزهای خارجی (Forex) و بازار رمزارزها اشاره کرد. معامله در بازارهای مالی مستلزم برخورداری از دانش کافی درباره‌ی الگوها و روندهای حاکم بر آن بازارهاست. برای مثال، بسیاری از جفت‌ارزهای موجود در بازار فارکس، دارای همبستگی همگرا یا واگرا با طلا هستند. آگاهی از این همبستگی‌ها به انجام معاملات درست در زمان مناسب کمک خواهد کرد.
ممکن است کنجکاو باشید بدانید که رابطه طلا و نقره در بازار مالی چگونه است. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که اگرچه قیمت این دو فلز دارای نوسان است، نسبت آن‌ها تقریبا ثابت است. درصورتی که نسبت قیمت طلا به نقره در مقایسه با نسبت تاریخی افزایش یافت، احتمال کاهش ارزش طلا و افزایش قیمت نقره زیاد است. برای مثال فرض کنید تاجری یک اونس طلا داشته باشد و نسبت طلا به نقره به نسبت بی‌سابقه‌ی 100 برسد. در این حالت، تاجر اونس طلای خود را به 100 اونس نقره می‌فروشد. در مقابل در صورتی که این نسبت به صورت افراطی کاهش یابد، (مثلا به 50 برسد) تاجر طلای بیشتری خریداری خواهد کرد.
درحال‌حاضر یکی از بهترین بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری، بازار فارکس است. بر خلاف تصور بسیاری از افراد، امکان سرمایه‌گذاری ایرانیان داخل کشور نیز در این بازار وجود دارد. به این منظور افراد باید از خدمات بروکرهای معتبر استفاده کنند. بروکر نوعی شرکت مالی است که امکان سرمایه‌گذاری و معامله در بازار فارکس را فراهم می‌کند. شرکت اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر ایرانی، خدمات خود را در این زمینه در اختیار هموطنان عزیز قرار می‌دهد.
بررسی همبستگی طلا و نقره در فارکس چه اهمیتی دارد؟
رابطه بین فلزات گرانبها و جفت کالاهای فارکس، موضوع جالبی است که توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است. این رابطه مبتنی بر این واقعیت است که فلزات گرانبها مانند طلا و نقره به‌عنوان دارایی‌های امن در نظر گرفته می‌شوند. به‌این‌ترتیب، تمایل به داشتن رابطه معکوس با دارایی‌های پرریسک مانند سهام دارند. این بدان معناست که وقتی ریسک‌گریزی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران تمایل دارند به سمت دارایی‌های امن هجوم ببرند. این موضوع باعث افزایش قیمت این دارایی‌ها می‌شود.
ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که: بررسی همبستگی طلا و نقره در فارکس چه اهمیتی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که آگاهی از این نسبت در کنار کمک گرفتن از دیگر ابزارها، می‌تواند سود معامله‌گران را افزایش دهد. معامله‌گران می‌توانند با آگاهی از این نسبت، روند صعودی یا نزولی قیمت طلا و نقره را پیش‌بینی کنند. در نتیجه می‌توانند در بهترین زمان ممکن نسبت به خرید یا فروش این فلزات اقدام کنند. برای کسانی که نگران کاهش ارزش، تورم، جایگزینی ارز و حتی جنگ هستند، این استراتژی منطقی است؛ چراکه فلزات گرانبها در مواجهه با هر گونه احتمالی که ممکن است ارزش پول یک کشور را تهدید کند، ارزش خود را حفظ می‌کنند.
بیشتر بخوانید: مثلث طلا نفت دلار
علاوه‌بر همبستگی بین این دوفلز گرانبها، همبستگی‌هایی نیز بین طلا و ارزهای رایج وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:
- در بازار فارکس، همبستگی طلا و دلار از نوع معکوس است. بنابراین با افزایش ارزش دلار، قیمت طلا کاهش یافته و با کاهش ارزش دلار، قیمت طلا بیشتر می‌شود.
- همبستگی بین قیمت یورو و دلار اغلب مثبت است؛ یعنی با افزایش قیمت طلا بهای یورو بیشتر شده و با کاهش قیمت طلا، قیمت یورو کاهش می‌یابد.
- رابطه بین قیمت طلا و ین ژاپن مثبت است. در واقع با افزایش قیمت طلا ین نیز گران شده و با کاهش قیمت آن ین ارزان می‌شود.
- همبستگی بین بیت کوین و طلا نیز همگراست؛ به این معنا که با افزایش قیمت طلا بین کوین گران شده و با کاهش قیمت طلا بیت کوین ارزان می‌شود.
همبستگی طلا و نقره از چه نوعی است؟
طلا و نقره فلزات ارزشمندی هستند که با هدف سرمایه‌گذاری خریداری می‌شوند. سرمایه‌گذاری روی این فلزات از تاریخچه‌ای بسیار طولانی برخوردار است. اکنون نیز این فلزات هم به صورت فیزیکی و هم در بازارهای معاملاتی مثل فارکس با هدف کسب سود معامله می‌شوند. قیمت طلا نسبت به نقره بیشتر است. از این فلز در جواهرسازی، دندانپزشکی و کاربردهای الکترونیکی استفاده می‌شود. طلا از دوام بسیار زیاد، قابلیت شکل‌گیری و مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی برخوردار است. کاربردهای نقره به‌دلیل بهای کمتر آن در مقایسه با طلا بیشتر است. از این فلز در صنایع گوناگون برای اهداف مختلف استفاده می‌شود.
فلزات طلا و نقره از دیرباز در اقتصاد کشورهای مختلف نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کرده‌اند. بهای این دو فلز با هم دارای ارتباط و همبستگی است. همبستگی بین دارایی‌ها در بازارهای مالی، یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای سرمایه‌گذاران است. در حقیقت سرمایه‌گذاران به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود از این مفهوم استفاده می‌کنند. همبستگی که معمولاً عددی بین منفی یک تا مثبت یک است، چگونگی روند بهای دو دارایی در یک زمان را نشان می‌دهد. اما همبستگی طلا و نقره از چه نوعی است؟
تحلیل‌های تاریخی نشان دهنده‌ی این موضوع هستند که طلا و نقره از یک همبستگی مثبت بسیار قوی برخوردارند. قیمت این دو فلز گرانبها غالبا در جهات مشابهی حرکت می‌کنند. علت این همبستگی قوی در خصوصیات و کاربردهای مشترک طلا و نقره و همچنین نقش آن‌ها به‌عنوان دارایی‌های امن در زمان بحران اقتصادی نهفته است. بر اساس تحلیل‌های آماری در دوره‌های زمانی مختلف، همبستگی بین طلا و نقره متغیر است؛ اما این نسبت اغلب در بازه ۰. ۶۵ تا ۰. ۹۵ قرار دارد که یک همبستگی مثبت و قوی را نشان می‌دهد. در واقع، تغییرات قیمت در یکی از فلزات طلا و نقره معمولاً تغییرات مشابهی را در فلز دیگر به‌دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: همبستگی طلا با جفت ارزها
چگونه می‌توان از همبستگی طلا و نقره در معاملات استفاده کرد؟
همانطور که گفتیم آگاهی از رابطه بین بهای طلا و نقره می‌تواند در کسب سود در بازارهای مالی مفید واقع شود. اما چگونه می‌توان از همبستگی طلا و نقره در معاملات استفاده کرد؟ در پاسخ به این سوال، می‌توان به 2 نکته اصلی اشاره کرد:
- آگاهی از همبستگی بین طلا و نقره می‌تواند به ما در تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری‌مان کمک کند. همانطور که گفته شد طلا و نقره از همبستگی مثبت و قوی برخوردارند. بنابراین توصیه می‌شود از دارایی‌های دیگر با همبستگی منفی با این فلزات نیز در سبد سرمایه‌گذاری استفاده شود.
- آگاهی از همبستگی بین بهای طلا و نقره، می‌تواند به ما در انتخاب بهترین زمان خریدوفروش این فلزات کمک کند.
خدمات اپوفایننس
برای معامله در بازار جهانی فارکس، می‌توانید از خدمات اپوفایننس استفاده کنید. این مجموعه ارائه‌دهنده بستری امن و باکیفیت برای سرمایه‌گذاری‌های پربازده است. پلتفرم اپوفایننس به شما این امکان را می‌دهد که معاملات بهترین تریدرها را دنبال کرده و مانند آن‌ها سود کسب کنید. علاوه‌بر این، تریدرهای موفق می‌توانند در این پلتفرم به‌عنوان معامله‌گر ثبت‌نام کرده و با دنبال شدن توسط دیگران سود کسب کنند. حتی اگر در معاملات مبتدی هستید و از مفاهیمی مانند همبستگی طلا و نقره آگاه نیستید نیز می‌توانید از خدمات اپوفایننس استفاده کنید. در این پلتفرم می‌توانید شبکه مشتریان خوا را بسازید و بر اساس حجم معاملات آن‌ها کسب درآمد کنید. مزایای استفاده از بروکر اپوفایننس، عبارتند از:
- واریز و برداشت امن و راحت؛
- دسترسی به بیش از 300 ابزار معاملاتی؛
- قابلیت کسب درآمد غیر فعال؛
- بهره‌مندی از اسپردهای فوق رقابتی؛
همبستگی صفر بین بهای دو کالا به چه معناست؟
همبستگی صفر بین بهای دو کالا، به‌معنای نبود هیچ رابطه معناداری میان بهای آن دو کالا و روند تغییرات آن‌هاست.
آیا همبستگی بین طلا و نقره همواره مثبت است؟
خیر! اگرچه همبستگی بهای این دو فلز غالبا مثبت است، اما تحت‌تاثیر عوامل گوناگون این همبستگی قابل تغییر است.
