اگر تجربه معامله در بازار فارکس را داشته باشید، حتما تا کنون متوجه شده‌اید در بسیاری اوقات وقتی قیمت یک ارز خاص افزایش می‌یابد، بهای یک ارز دیگر کاهش می‌یابد یا برعکس، حرکت قیمت بعضی ارزها در بیشتر اوقات به صورت هم‌ارز است. این رابطه همبستگی نامیده می‌شود. در دنیای مالی، همبستگی یک معیار آماری از نحوه حرکت دو اوراق بهادار در رابطه با یکدیگر است. بنابراین، همبستگی ارز به ما می‌گوید آیا در یک بازه زمانی، قیمت دو جفت‌ارز در یک جهت، مخالف یا کاملا تصادفی حرکت می‌کند. از همبستگی قیمت ارزها می‌توان برای معامله در بازار فارکس استفاده کرد. همبستگی طلا با یورو یکی از همبستگی‌های مهم بازار فارکس است که در این مقاله درباره آن صحبت خواهیم کرد.
تاریخچه همبستگی طلا با یورو
هر زمان که تلاطم اقتصادی وجود داشته باشد، طلا در کانون توجه قرار می‌گیرد؛ چرا که بسیاری از مردم در سراسر جهان آن را تا حدودی یک دارایی امن می‌دانند. در کشور ما نیز مردم با استفاده از خدمات بهترین بروکر ایرانی نسبت به خرید این فلز ارزشمند در بازار فارکس اقدام می‌کنند. همچنین در بازار به خریدوفروش طلای فیزیکی با هدف سوداگری می‌پردازند. اگرچه منتقدان طلا، مانند وارن بافت، ممکن است با اظهارات فوق مخالف باشند؛ اما با این‌حال، بسیاری از مردم به طلا به‌عنوان یک دارایی قابل معامله نگاه می‌کنند. معامله‌گران فارکس همچنین یورو را دوست دارند، زیرا یک ارز پرمعامله است.
از سوی دیگر، درگیری‌های ژئوپلیتیکی، قیمت کالاها، تورم بالا و هزینه‌های بالای انرژی باعث نوسانات زیادی در اقتصادهای اروپایی شده است. به‌همین دلیل تمایل به ذخیره یورو به‌عنوان سرمایه‌گذاری، ریسک‌های خاص خود را دارد. اما تاریخچه همبستگی طلا با یورو چگونه است؟
در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که در طول 20 سال گذشته، نسبت قیمت طلا به یورو 555 درصد افزایش یافته است. از منظر تاریخی، یورو یک ارز جوان است، اما در‌حال حاضر 85 درصد از ارزش خود را در برابر طلا از دست داده است. این بی‌ثباتی این ارز را نشان می‌دهد. برای ارزیابی میزان کاهش ارزش یورو در برابر طلا، باید آن را بر حسب طلا بسنجید؛ زیرا یک ارز نمی‌تواند بیش از 100 درصد کاهش ارزش داشته باشد. در سال 1999 برای خرید یک یورو 0.13 گرم طلا مصرف می‌شد، اما امروز فقط 0.02 گرم طلا برای خرید 1 یورو کافی است. نتیجه این است که یورو 85 درصد از ارزش خود را در برابر طلا از دست داده است.
میزان و نوع همبستگی طلا با یورو چقدر است؟
یورو واحد پول اتحادیه اروپا است. بنابراین، اقتصاد اروپا نقش زیادی در تعیین قیمت یورو نسبت به سایر ارزها دارد. اگر اقتصاد شرایط خوبی داشته باشد، احتمالاً سرمایه‌گذاران از سراسر جهان می‌خواهند در اروپا سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین، تقاضا برای یورو ممکن است افزایش یابد و در نتیجه یورو تقویت شود. نرخ‌های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا نیز تأثیر قابل‌توجهی بر یورو دارد. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، تقاضا برای ارز یک کشور/منطقه با نرخ بهره بالا بیشتر می‌شود. این به این دلیل است که سرمایه‌گذاران ممکن است بازده بالاتری در ابزارهای نسبتاً مطمئنی مانند اوراق قرضه دولتی یا ابزارهای با درآمد ثابت با کیفیت بالا داشته باشند. در نهایت، محیط ژئوپلیتیکی نیز ممکن است به اندازه سیاست‌های اقتصادی بر ارزها تأثیر بگذارد. اقدامات اتحادیه اروپا در رابطه با انرژی و تأثیر آن بر تورم، همگی بر نرخ بهره در اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. چنین رویدادهایی می‌تواند تأثیر عمیقی بر ارزش یورو داشته باشد.
طلا اما به‌عنوان ذخیره‌ای از ارزش عمل می‌کند و می‌تواند در طول زمان افزایش قیمت را تجربه کند. در زمان افزایش نرخ بهره، سایر ابزارهای بهره‌دار جذاب‌تر از طلا می‌شوند. در این‌حالت نرخ بهره با قیمت طلا رابطه معکوس دارد.
یکی از سوالات رایجی که توسط معاملعه‌گران بازار فارکس پرسیده می‌شود، این است که میزان و نوع همبستگی طلا با یورو چقدر است؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که یورو یکی از مهم‌ترین جایگزین‌های دلار آمریکا در میان ارزهاست. به‌همین دلیل است که اغلب یک پیوند مثبت بین یورو و طلا وجود دارد: هر دو دارایی همبستگی منفی با دلار دارند. با این‌حال، این رابطه به دور از همبستگی کامل و در سطح متوسط است.
بیشتر بخوانید: رابطه دلار استرالیا و طلا
نقش عوامل مختلف بر همبستگی طلا با یورو
اگر به علم اقتصاد علاقه‌مند باشید، ممکن است درباره نقش عوامل مختلف بر همبستگی طلا با یورو کنجکاو باشید. ارزش پول یک کشور به شدت به ارزش واردات و صادرات آن وابسته است. وقتی کشوری بیشتر از صادراتش وارد می‌کند، ارزش پول آن کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، ارزش پول آن زمانی افزایش می‌یابد که صادرات بیشتری نسبت به واردات خود داشته باشد. بنابراین، کشوری که طلا صادر می‌کند یا به ذخایر طلا دسترسی دارد، با افزایش قیمت طلا شاهد افزایش قدرت پول خود خواهد بود، زیرا این امر ارزش کل صادرات کشور را افزایش می‌دهد.
به‌عبارت دیگر، افزایش قیمت طلا می‌تواند مازاد تجاری ایجاد کند یا به جبران کسری تجاری کمک کند. در مقابل، کشورهایی که واردکنندگان بزرگ طلا هستند، به ناچار با افزایش قیمت طلا، ارز ضعیف‌تری خواهند داشت. زمانی که بانک‌های مرکزی طلا را خریداری می‌کنند، بر عرضه و تقاضای پول داخلی تأثیر می‌گذارد و ممکن است منجر به تورم شود. این تا حد زیادی به این دلیل است که بانک‌ها برای خرید طلا به چاپ پول بیشتری متکی هستند. بسیاری از مردم به اشتباه از طلا به‌عنوان نماینده قطعی برای ارزش‌گذاری پول یک کشور استفاده می‌کنند. اگرچه بدون شک رابطه‌ای بین قیمت طلا و ارزش یک ارز وجود دارد، اما همیشه آن‌طور که بسیاری از مردم تصور می‌کنند رابطه معکوس نیست. به‌عنوان مثال، اگر تقاضای زیادی از سوی صنعتی وجود داشته باشد که برای تولید به طلا نیاز دارد، باعث افزایش قیمت طلا می‌شود. اما این چیزی در مورد پول محلی که ممکن است در همان زمان بسیار ارزشمند باشد، نمی‌گوید.
تحلیل رابطه طلا با یورو
در تحلیل رابطه طلا با یورو، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تغییرات در منطقه یورو یا تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، می‌تواند بر قیمت یورو دلار و طلا تأثیر بگذارد.
- رشد اقتصادی قوی در منطقه یورو یا ایالات متحده، ممکن است ارزهای مربوطه را تقویت کند و به‌طور بالقوه قیمت طلا را سرکوب کند.
- تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ بهره، مانند تصمیمات بانک مرکزی اروپا (منطقه یورو) و فدرال رزرو (ایالات متحده)، می‌تواند بر یورو و طلا تأثیر بگذارد. افزایش نرخ ممکن است EURUSD را تقویت کند.
- بیکاری بالا در منطقه یورو یا ایالات متحده، ممکن است ارزهای مربوط به آن‌ها را تضعیف کند و باعث افزایش ارزش طلا شود.
ماشین حساب‌های ویژه‌ای وجود دارد که می‌توانید جفت‌ارز را انتخاب کنید و همبستگی بین آن‌ها را محاسبه کنید. فقط چند کلیک ماوس در مرورگر برای این کار لازم است. خوشبختانه لازم نیست آن را به‌صورت دستی با استفاده از فرمول پیچیده محاسبه کنید.
ماشین حساب همبستگی جفت‌ارز، مقدار همبستگی مثبت و منفی را نشان می‌دهد. یک همبستگی مثبت با علامت + یا بدون علامت نشان داده می‌شود. یک همبستگی منفی با علامت – نشان داده می‌شود. توجه داشته باشید که یک همبستگی، ممکن است قوی یا ضعیف باشد. هر چه همبستگی قوی‌تر باشد، حرکات قیمت دو ارز مشابه‌تر است. هرچه همبستگی ضعیف‌تر باشد، شباهت کمتری وجود دارد. مقدار یک همبستگی مثبت قوی، به 1 نزدیک‌تر است و چنین جفت‌هایی در یک جهت حرکت می‌کنند.
نحوه استفاده از همبستگی طلا یا یورو
به‌عنوان یک معامله‌گر، چه می‌شود اگر بتوانید طلا و یورو را با هم گروه‌بندی کنید و آن‌ها را از طریق یک دارایی معامله کنید؟ این دقیقاً همان کاری است که می‌توان با CFD طلا/یورو انجام داد. در‌حالی که ممکن است تعجب کنید که آیا معامله با یک ارز بی‌ثبات مانند یورو ایده خوبی است یا خیر، این واقعیت را نیز درک می‌کنید که نوسان می‌تواند یک فرصت در نظر گرفته شود (با میزان ریسک یکسان). فرقی نمی‌کند جهت قیمت بالا باشد یا پایین، اگر کسی بتواند روند را تشخیص دهد و مدیریت مدیریت ریسک مناسبی داشته باشد، در واقع حرکت‌های بزرگ در قیمت می‌تواند فرایند مثبتی باشد. در حقیقت نحوه استفاده از همبستگی طلا یا یورو، درباره استراتژی تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌هاست. از آنجایی که بین یورو و طلا همبستگی مثبتی وجود دارد، لازم است در سرمایه‌گذاری همزمان روی این دو ارز، مدیریت ریسک کافی را لحاظ کنید.
انواع استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت، بر اساس همبستگی طلا یا یورو
تسلط بر انواع استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت بر اساس همبستگی طلا یا یورو برای هر معامله‌گری که به‌دنبال پیشرفت در بازار فارکس است، ضروری است. این رویکردها یک نقشه راه برای درک پویایی بازار، مدیریت ریسک و شناسایی فرصت‌های بالقوه را برای معامله‌گرانی که مشتاق به استفاده از این استراتژی‌ها در سناریوهای دنیای واقعی هستند، ارائه می‌دهند.
هنگام استفاده از همبستگی ارز در معاملات فارکس، یک استراتژی موثر، بررسی جفت‌های همبسته برای تأیید سیگنال‌های تجاری است. این استراتژی شامل شناسایی یک تنظیم بالقوه در یک جفت‌ارز، مانند الگوی نمودار یا سیگنال نشانگر و سپس، جستجوی تأیید اضافی از یک جفت‌ارز مرتبط است. با این‌حال این استراتژی محدودیت‌هایی دارد که باید حتما در نظر گرفته شود. این محدودیت‌ها عبارتند از:
- متغیر زمانی: همبستگی‌ها می‌توانند در طول زمان به‌دلیل رویدادهای اقتصادی، سیاسی یا پیش‌بینی نشده جهانی تغییر کنند.
- سیگنال‌های غلط: همبستگی‌ها معاملات موثر را تضمین نمی‌کنند. تفسیر نادرست داده‌های همبستگی، می‌تواند منجر به سیگنال‌های نادرست و زیان احتمالی شود.
- اضافه بار داده‌ها: تکیه بیش از حد به داده‌های همبستگی می‌تواند منجر به فلج تجزیه‌وتحلیل شود؛ جایی که یک معامله‌گر به‌دلیل اطلاعات بیش از حد برای تصمیم‌گیری با مشکل مواجه می‌شود.
- شرایط زیربنایی بازار: همبستگی‌ها اغلب شرایط زیربنایی بازار را نادیده می‌گیرند، که می‌تواند برای درک حرکات ارز بسیار مهم باشد.
- شاخص‌های عقب‌ماندگی: همبستگی‌ها ممکن است به‌عنوان شاخص‌های عقب مانده عمل کنند؛ به این معنی که رفتارهای گذشته بازار را منعکس می‌کنند و ممکن است حرکت‌های آینده را به درستی شناسایی نکنند.
بیشتر بخوانید: همبستگی طلا با جفت ارزها
مزایا و معایب سرمایه‌گذاری بر اساس رابطه همبستگی طلا با یورو
رابطه طلا با یورو نیز مانند دیگر روابط حاکم بر بازار فارکس دارای قطعیت نیست و تکیه بر آن ریسک‌هایی دارد. با توجه به این موضوع، مزایا و معایب سرمایه‌گذاری بر اساس رابطه همبستگی طلا با یورو را می‌توان به شرح زیر دانست.
مزیت معامله XAU/EUR CFD این است که می‌توانید از اهرم (که با سطح ریسک بالایی همراه است) استفاده کنید. به‌عنوان مثال، با نسبت اهرمی 5X، می‌توانید 1000 دلار برای گرفتن موقعیتی به ارزش 5000 دلار بپردازید. اهرم معامله شما می‌تواند خوب و بد باشد، زیرا سود افزایش می‌یابد، اما زیان‌ها نیز افزایش می‌یابد. استراتژی مدیریت ریسک همیشه باید در هر سناریویی در معامله در نظر گرفته شود. هنگامی که صحبت از معایب نحوه معامله یورو در مقابل طلا می‌شود، باید در نظر گرفت که طلا به یک معنا یک ارز جهانی در نظر گرفته می‌شود (حتی اگر از نظر فنی یک کالا باشد) و به دلایلی می‌تواند قیمت ناگهانی را تجربه کند که ربطی به یورو ندارد. همچنین، یک نقطه ضعف اضافی که باید در نظر گرفت، این است که طلا در کشورهای زیر تولید می‌شود: روسیه، چین، کانادا، استرالیا و ایالات متحده. از آنجایی که هیچ یک از کشورها در قاره اروپا نیستند، خود تولید که یک عامل قابل توجه است، نمی‌تواند ارتباطی با نوسانات قیمت XAUEUR داشته باشد.
خدمات اپوفایننس
اولین و مهم‌ترین اقدامی که باید برای شروع معامله در فارکس انجام داد، انتخاب یک کارگزاری خوب و معتبر است. یک کارگزاری یا بروکر خوب، ضمن فراهم کردن امکان معامله در فارکس، خدمات جانبی دیگری را نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهد. برای مثال، نمودارهایی را ارائه می‌دهد که اطلاعاتی همچون همبستگی طلا با یورو را در اختیار معامله‌گران بگذارد. همچنین پلتفرمی کاربرپسند را ارائه می‌کند که استفاده از آن راحت باشد. اگر قصد شروع سرمایه‌گذاری در بازار فارکس را دارید، استفاده از خدمات اپوفایننس را به شما پیشنهاد می‌کنیم. حتی اگر در زمینه معامله در بازار فارکس مبتدی هستید، می‌توانید با دنبال کردن و کپی کردن معاملات افراد باتجربه سود کسب کنید. افراد حرفه‌ای نیز می‌توانند با الگو شدن برای معاملات دیگران، از طریق کارگزاری فارکس کسب درآمد کنند.
در تجارت یا سرمایه‌گذاری، تنوع اغلب برای حفظ یک سبد متوازن کلیدی است و می‌تواند اهداف مشخص شده فرد را برآورده کند، خواه کوتاه‌مدت یا بلندمدت. اما آیا گزینه معامله طلا و یورو CFD گزینه مناسبی برای شماست؟ این را فقط هر سرمایه‌گذار، با توجه به مشخصات ریسک و اهدافی که برای او مناسب است می‌تواند تعیین کند. در نهایت توصیه می‌کنیم اگر قصد استفاده از همبستگی طلا با یورو در معاملات خود را دارید، حتما مدیریت ریسک مناسب را انجام دهید.
کدام ارز بیشتر بر طلا تأثیر می‌گذارد؟
طلا اغلب در ارتباط با دلار آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. در بلندمدت، بین ارزش دلار و قیمت طلا همبستگی منفی وجود دارد.
محرک‌های قیمت طلا چیست؟
پویایی‌های عرضه‌وتقاضا و نرخ بهره، مهم‌ترین محرک‌های قیمت طلا به‌شمار می‌روند.
