سویینگ تریدر کیست؟ آشنایی با مبانی Swing Trading

بازارها سرشار از فرازوفرود هستند. گاهی قیمت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه دچار تحولات بزرگی می‌شوند و گاهی برای مدتی طولانی در یک وضعیت محدود و کم‌نوسان باقی می‌مانند. سرمایه‌گذاران بلندمدت از چند قدم عقب‌تر به این تصویر بزرگ نگاه می‌کنند. این در‌حالی است که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و میان‌مدت، چندین قدم از آن‌ها جلوتر و حتی ذره‌بین به دست هستند. چون در هر روند بلندمدت، چندین روند کوتاه‌مدت وجود دارد. اگر در دسته دوم باشید و از انجام معامله‌های کوتاه‌مدت لذت ببرید، به شما سویینگ تریدر گفته می‌شود. در این مقاله، نگاهی عمیق‌ترین به موضوع سویینگ تریدینگ می‌اندازیم، از مزیت‌ها و معایب آن برایتان می‌گوییم و شما را با نکته‌هایی که در این مسیر کمک‌حالتان خواهند بود، آشناتر می‌سازیم. با ما همراه باشید.

سویینگ تریدر چه کسی است؟

برای‌آنکه بتوانیم از معنای پشت پرده سویینگ تریدر (Swing Trader) سر در بیاوریم، باید سری به مفهوم سویینگ تریدینگ (Swing Trading) بزنیم. معاملات سویینگ، سبکی از معامله هستند که در آن تریدر تلاش می‌کند تا با استفاده از انجام معامله‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت (از چند روز تا چند هفته) روی دارایی‌های مختلف، کسب سود کند. یک معامله‌گر سویینگ باتکیه‌بر تحلیل تکنیکال و بنیادی، به‌دنبال ورود به موقعیت‌های معاملاتی همسو با اهداف کوتاه‌مدتش است.

محبوب‌ترین تایم فریم و سبک تحلیل برای یک سویینگ تریدر چیستند؟

معامله‌گران سویینگ، نگاهی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به ماجرای ترید دارند. به‌همین دلیل، از تحلیل تکنیکال، استقبال زیادی می‌کنند؛ ولی همچنان گوشه چشمی هم به تحلیل بنیادی دارند تا نگاهشان را گسترده‌تر سازند. بیشتر وقت آن‌ها در تایم فریم‌های یک‌ساعته و 15 دقیقه سپری می‌شود و خیلی کم پیش می‌آید که به سراغ تایم فریم‌های کوتاه‌تر بروند.

بهترین سویینگ تریدرهای تاریخ چه کسانی هستند؟

یادتان باشد که چیزی به نام سویینگ تریدر 100 درصدی وجود خارجی ندارد. استراتژی سویینگ تریدینگ، یکی از چندین و چند شگردهای معاملاتی است که توسط یک تریدر حرفه‌ای در بازه‌های مختلفی که بازار می‌طلبد، مورداستفاده قرار می‌گیرد. اگر ازاین‌جهت به آن نگاه کنیم، سودآوری خوبی را برای تریدرهای باهوش به‌دنبال دارد. بیایید با چند مورد از این تریدرهای باهوش در زمینه سویینگ تریدینگ از فاصله‌ای نزدیک‌تر آشنا شویم.

پل تودور (Paul Tudor)، برترین سویینگ تریدر

پل تودور، مردی است که توانست با پیش‌بینی درست بازار، یک سویینگ بزرگ را شکار کرده و در مدت‌زمان بسیار کوتاهی، 100 میلیون دلار سود کند. ماجرا ازاین‌قرار بود که پُل و تیم معامله‌گر او، متوجه نشانه‌هایی غیرطبیعی در نمودارهای بازار شدند. آن‌ها ساعت‌های طولانی را صرف بررسی نمودارهای گذشته بازار کردند تا بتوانند نمونه‌ای مشابه وضعیت فعلی را پیدا کنند. چیزی که یافتند یک سقوط وحشتناک در سال 1929 بود.

پُل دست‌به‌کار شد و دارایی‌های خود را برای رویارویی با این وضعیت آماده کرد. روز دوشنبه سیاه، وقتی که بیشتر سرمایه‌گذاران در‌حال ازدست‌دادن دارایی‌هایشان، گرو گذاشته شدن خانه‌هایشان و حتی سکته بودند، پل یک‌گوشه نشست و سود 100 میلیون دلاری خود را تماشا کرد.

نیکولاس دارواس (Nicolas Darvas)، برترین سویینگ تریدر

نیکولاس یک رقصنده مجارستانی بود که در سال 1950 میلادی به یکی از موفق‌ترین تریدرها تبدیل شد. شیوه جالب او در ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال برای رسیدن به یک نتیجه منطقی، با نام نظریه جعبه دارواس (Darvas Box Theory) مشهور است. سبک معاملات او، نوعی از سویینگ تریدینگ بود. چون بر معاملات کوتاه‌مدت تاکید داشت و معامله‌هایش را حداکثر چند هفته یا چند ماه باز می‌گذاشت. او با استفاده از این روش، توانست در عرض 18 ماه دو میلیون دلار سود به دست آورد. موفقیت‌هایی که دارواس در طول دوران معامله‌گری خود داشت، مدیون نظم و انضباط او و توانایی خوبش در خروج از معاملات زیان‌ده بود.

اندی کریگر (Andy Krieger)، برترین سویینگ تریدر

کریگر یک معامله‌گر ریسک‌پذیر با ظرفیت بسیار بالا به شمار می‌رفت؛ به‌طوری‌که حد ضرر او در معاملات، روی 700 میلیون دلار ثابت شده بود. هنر او در تحلیل تکنیکال و بنیادی برای کشف یک سویینگ عالی بود که او را به شهرت رساند. ماجرا ازاین‌ قرار بود که پس از دوشنبه سیاه، تریدرها از دلار آمریکا دست شستند و به سمت دیگر جفت‌ارزها سرازیر شدند تا هم از پولشان محافظت کرده و هم سودآوری داشته باشند. در این میان، کریگر متوجه شد که تریدرهای ترسیده، روی دلار نیوزیلند بیش از اندازه حساب بازکرده و این ارز به‌زودی یک سقوط بزرگ را تجربه می‌کند. به‌همین دلیل با نهایت مبلغی که می‌توانست وارد معامله شد و توانست از این معامله، 300 میلیون دلار سود به‌دست آورد.

جورج سوروس (George Soros)، برترین سویینگ تریدر

سوروس، صاحب یکی از موفق‌ترین معاملات سویینگ تاریخ است. او که متوجه ارزش‌گذاری بیش از اندازه پوند انگلیس شده بود، با ایجاد سفارش‌های کلان فروش در بازه‌های کوتاه‌مدت به نبرد با بانک انگلستان رفت. او معتقد بود که انگلیس نمی‌تواند از این مقدار ارزش پول خود محافظت کند و به‌ناچار باید آن را کاهش دهد.

بانک انگلستان برای خنثی‌کردن اثر فروش کلان سوروس، دست‌به‌کار شد و خودش خرید پوند را آغاز کرد؛ ولی جورج همچنان به فروش باقدرت ادامه داد تا آنکه بالاخره، ظرفیت انعطاف‌پذیری بانک انگلستان هم به نهایت خود رسید و یک سقوط قابل‌توجه در ارزش پوند به وجود آمد. سوروس توانست در این معامله سویینگی، یک میلیارد دلار سود کند. جالب است بدانید که سوروس چندین ماه در موقعیت فروش کلان پوند باقی ماند و منتظر بود تا بالاخره حباب ارزشمندی این ارز شکسته شود.

مارک مینروینی (Mark Minervini)

یکی از معامله‌گران برتر بازارهای مالی که یک سویینگ تریدر بی‌رقیب است، مارک مینروینی نام دارد. او استعداد عجیبی در کشف معامله‌های سودآور داشت. مارک رویکرد معاملاتی اختصاصی خود را به نام (Minervini)، بر اساس سودآوری از حرکت‌های کوتاه‌مدت بازار و باز نگه‌داشتن معامله برای چند هفته تا چند ماه به دنیای ترید معرفی کرد. بزرگ‌ترین موفقیت او به‌عنوان یک سویینگ تریدر، به سال 1997 برمی‌گردد.

 او با پیش‌بینی زودهنگام یک سقوط قابل‌توجه در شاخص S&P500، توانست ثروت زیادی را به دست آورد. شیوه معامله مینروینی، یکی از بهترین سندهای سودآوری سویینگ تریدینگ است. او با شناسایی درست روندها و بررسی دقیق الگوهای موجود در بازار، توانست حرکتی عالی را از خود نشان دهد و ثابت کند که معامله در بازارهای مالی، فقط به خرید یا فروش یک دارایی محدود نمی‌شود، بلکه به داشتن اعتمادبه‌نفس برای تکیه بر تحلیل خود، اقدام‌کردن و منتظر ماندن برای رسیدن به نتیجه نهایی هم مرتبط است.

مزیت‌های سویینگ تریدینگ چیستند؟

تریدرهای زیادی از سبک سویینگ تریدینگ برای انجام معاملات خودشان استفاده می‌کنند. بیایید نگاهی به مزیت‌های این سبک معاملاتی بیندازیم تا ببینیم که چه نقطه‌های مثبتی در آن وجود دارند.

• در بیشتر موارد، برای به‌نتیجه‌رسیدن معاملات سویینگ تریدینگ به زمان کمتری نیاز است؛
• با استفاده از این سبک معاملاتی، می‌توان از پتانسیل‌های سودآوری کوتاه‌مدت موجود در بازار به‌خوبی استفاده کرد؛
• برای گرفتن بهترین نتیجه از این سبک معاملاتی، کافی است که بیش از 90 درصد تمرکز را روی تحلیل تکنیکال بگذارید. به زبان دیگر، ضعیف بودن در تحلیل بنیادی نمی‌تواند جلوی موفقیت شما را به‌عنوان یک سویینگ تریدر بگیرد؛
• انجام معاملات سویینگ تریدینگ به تخصص و تجربه زیادی نیاز ندارد. به‌این‌ترتیب، حتی معامله‌گران مبتدی هم می‌توانند از آن استفاده کنند؛
• زمان انجام تحلیل و بررسی تا ورود به معامله در این استراتژی معاملاتی، کوتاه‌تر از دیگر روش‌ها است؛
• این روش، بازگشت سرمایه خوبی دارد و می‌تواند با کمترین ریسک، سود خوبی را به دستتان برساند. تنها نکته‌ای که باید در نظر بگیرید، داشتن ثبات در انجام معاملات است.

معامله به سبک سویینگ تریدینگ چه معایبی دارد؟

در کنار مزیت‌های قابل‌توجه معامله به سبک سویینگ، نقاط ضعفی هم وجود دارند که باید از آن‌ها باخبر باشید. بیایید این موارد را با هم بررسی کنیم.

• معامله‌هایی که توسط یک معامله‌گر سویینگ باز می‌شوند، زیر بار فشار نوسانی ساعت‌های پایانی، آغاز روز معاملاتی و آغاز هفته معاملاتی قرار می‌گیرند. این موضوع می‌تواند به‌خودی‌خود، روی میزان نهایی سود تاثیر منفی بگذارد یا حتی آن را به یک ضرر تمام‌عیار تبدیل کند؛
• حرکت‌های ناگهانی در بازار، قرارگرفتن زیر بار روانی نوسان خبرهای مهم، بروز تنش‌های سیاسی، اقتصادی و مواردی ازاین‌دست که می‌توانند خیلی سریع جهت حرکت بازار را تغییر دهند، روی این دست از معامله‌ها هم تاثیر منفی خودشان را می‌گذارند. اگر سویینگ تریدر در تحلیل‌های خود کمی هم اشتباه داشته باشد و حد ضرری برای معاملات خود در نظر نگیرد، به‌راحتی می‌تواند تا مرز ازدست‌دادن حسابش پیش برود؛
• معامله‌گران سویینگ به هوای ترید در بازار کوتاه‌مدت، فرصت‌های سودآوری در بازار بلندمدت را از دست می‌دهند.

تفاوت میان معامله‌گران روزانه با سویینگ تریدرها در چیست؟

باوجودآنکه هدف معامله‌گران روزانه و سویینگ‌، به‌دست‌آوردن سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت است؛ اما از نظر مدت‌زمان ماندن در معامله، سیگنال‌های ورود و خروج، مقدار بازده به‌ازای هر معامله و حتی سبک تحلیل، تفاوت‌هایی با هم دارند.

معامله‌گران روزانه می‌خواهند در عرض چند ثانیه، دقیقه یا چند ساعت وارد یک معامله شده و از آن خارج شوند. آن‌ها در پایان روز هیچ معامله‌ای را باز نمی‌گذارند و دفتر ترید هر روز را با نزدیک‌شدن به ساعت‌های پایانی بازار می‌بندند. این دست از معامله‌گران در طول روز، چندین معامله را انجام می‌دهند و معمولاً هدفشان سودهای اندک است. البته این مورد هم یک استثنا دارد و آن معامله در زمان خبرهای اقتصادی، سیاسی یا مواردی است که می‌تواند نوسان‌های شدیدی را در بازار به وجود آورد. ازآنجاکه انجام تحلیل‌های بنیادی تاثیر کمی روی معامله در بازه‌های کوچک‌تر دارد، بیشتر تمرکز معامله‌گران روزانه روی تحلیل تکنیکال و بررسی روند تکرار تاریخ قیمت‌ها است.

جایی در نقطه مقابل ماجرا، سویینگ تریدرها قرار دارند که سعی می‌کنند نوسان‌های بزرگ‌تر بازار را در بازه‌های زمانی طولانی‌تر مورد هدف قرار دهند. این دست از معامله‌گران هم تمایل بیشتری بر تحلیل تکنیکال دارند. باوجودآنکه بیشتر معامله‌های آن‌ها در طول چند روز یا چند هفته باز می‌مانند، ولی همچنان نگاهی دقیق به روند حرکت روزانه قیمت دارند تا در صورت برگشتن ورق تحلیل‌شان، بتوانند زودتر از معامله بیرون بیایند.

بیشتر بخوانید: راهنمای معاملات روزانه برای معامله‌گران مبتدی

بهترین استراتژی‌های معاملاتی سویینگ تریدرها کدام‌اند؟

در بازارهای مالی، چندین استراتژی معاملاتی پیش پای یک سویینگ تریدر وجود دارند. موفق‌ترین تریدرها کسانی هستند که با ترکیب چند استراتژی و دیدگاه گسترده‌تری که از این راه به دست می‌آورند، دست به معامله می‌زنند. به سه مورد از این استراتژی‌های پر کاربرد نگاه کنید.

• استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، برای انتخاب بهترین سویینگ؛
• استفاده از الگوی اصلاحی فیبوناچی، برای شناسایی روندهای معکوس در بازار؛
• الگوهای شمعی ژاپنی.

درصد موفقیت استراتژی سویینگ تریدینگ چقدر است؟

برای‌آنکه بتوانیم در مورد درصد موفقیت معامله به سبک سویینگ ترید صحبت کنیم، باید تکلیف «موفقیت» را روشن سازیم. موفقیت برای هر تریدر معنای خاصی دارد که بر اساس فاکتورهای مختلفی اندازه‌گیری می‌شود. بااین‌وجود اگر بخواهیم پنجره‌ای مشترک برای تماشای این قضیه پیدا کنیم، باید به مقدار سود در هر سال معاملاتی توجه داشته باشیم. در‌حالت کلی، سویینگ تریدرها در طول سال چیزی بین 10 تا 24 درصد سودآوری دارند.

البته این موضوع به‌دلیل پتانسیل محدود استراتژی سویینگ نیست؛ بلکه اجرای متفاوت آن توسط تریدرهای مختلف است که روی این نرخ تاثیر می‌گذارد. نمونه جالب این ماجرا، استفاده‌نکردن از استاپ‌لاس و مدیریت سرمایه به شمار می‌رود. شاید باور این موضوع که 90 درصد تریدرها از این دو بال موفقیت استفاده‌ای نمی‌کنند، برایتان سخت باشد. در واقع، این ماجرا درست مانند آن است که بخواهیم خانه‌ای را روی آب بسازیم! قدرتمندترین استراتژی‌ها هم بدون رعایت اصول و اساس معامله‌گری، راه به جایی نمی‌‌برند.

قانون یک درصد سویینگ تریدر چیست؟

قانونی در دنیای معامله‌گری وجود دارد که می‌گوید در یک جلسه معاملاتی، نباید بیش از یک درصد از کل سرمایه خود را از دست بدهید. البته این بدان معنی نیست که شما فقط با یک درصد از سرمایه‌تان وارد معامله شوید. منظور از این قانون، حد ضرر شما است. شما با هر مقداری از سرمایه‌تان می‌توانید به خرید یا فروش مشغول شوید، ولی باید استاپ‌لاس خود را در حد یک درصد از سرمایه‌تان قرار دهید. حتی اگر جزو معامله‌گرانی هستید که از گذاشتن حد ضرر دل خوشی ندارید هم باید به‌صورت چشمی، جلوی ضرر بیش از یک درصد را بگیرید. تقریبا تمام معامله‌گران حرفه‌ای که سال‌ها است در این زمینه فعالیت می‌کنند، این قانون را به کار می‌گیرند.

نکته جالب در مورد قانون یک درصد در سویینگ تریدینگ این است که می‌تواند با افزایش یا کاهش این درصد هم روبه‌رو شود. به این معنی که شما می‌تواند این درصد را باتوجه‌به نیاز، روحیه یا خواسته خود تغییر دهید. فقط باید در نهایت، به رعایت این درصد پایبند باشید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا هرگز سرمایه خود را با یکی دو بار معامله‌کردن از دست ندهید و همچنان به‌عنوان یک سویینگ تریدر در بازار باقی بمانید.

بیشتر بخوانید: استاپ لاس یا حد ضرر در معاملات فارکس

آیا سویینگ تریدر شدن برای شما مناسب است؟

سویینگ تریدینگ یک مهارت است. این مهارت به کار هر تریدری نمی‌آید و هر کسی نمی‌تواند در آن به موفقیت برسد. برای‌آنکه بتوانید به یک سویینگ تریدر خوب تبدیل شوید، باید زمان، سرمایه و تمرین قابل‌توجهی داشته باشید.

اگر ظرفیت ریسک‌پذیری پایینی دارید، اگر سرمایه‌تان به‌اندازه کافی نمی‌تواند در مقابل فرازوفرود نوسان‌ها از حساب شما حمایت کند و اگر تحمل باز ماندن معامله‌تان را در زمانی که خواب هستید ندارید، سویینگ تریدینگ برای شما مناسب نیست؛ ولی اگر سرمایه کافی دارید، می‌توانید به‌اندازه کافی هنگام ترید صبور باشید و ظرفیت ریسک‌پذیری بالاتری دارید، یادگیری معامله‌گری سویینگ می‌تواند مهارتی باشد که بخش میان‌مدت سرمایه‌گذاری شما را به‌اندازه قابل‌قبولی تقویت کند.

چگونه سویینگ تریدینگ را شروع کنیم؟

برای‌آنکه بتوانید به‌عنوان یک سویینگ تریدر معاملات خود را شروع کنید، قبل از هر چیز باید در یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس ثبت‌نام کرده و یک حساب معاملاتی ایجاد سازید. سپس مانند تمام معامله‌گران دیگر در پلتفرم‌های معاملاتی مشغول به ترید شوید. با این تفاوت که شما از رویکرد سویینگ تریدینگ برای انجام معاملات خودتان کمک می‌گیرد. در واقع، نقطه شروع تمام معامله‌گران با تمام سبک‌های معاملاتی‌، یکی است. این نحوه متفاوت ورود، مدیریت و خروج از معاملات است که حساب آن‌ها را از هم جدا می‌کند.

چطور یک سویینگ تریدر حرفه‌ای باشیم؟

به‌عنوان یک Swing Trader، مهم‌ترین چیزهایی که در آغاز راه باید بدانید، شامل موارد زیر می‌شوند:

• یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس را برای معاملات خود انتخاب کنید تا با دریافت کمترین اسپرد و کمیسیون، بتوانید سودآوری امنی داشته باشید؛
• روی مدیریت ریسک به تسلط برسید. این موضوعی است که حتی برخی از حرفه‌ای‌های بازار هم در آن مشکل دارند. به‌همین دلیل، اگر بتوانید قضیه ریسک را در عمل برای خودتان حل کنید، نسبت به بخش قابل‌توجهی از معامله‌گران عملکرد بهتری خواهید داشت؛
• صبور باشید. گاهی برای گرفتن نتیجه یک معامله سویینگ تریدینگ، باید چند هفته صبر کنید. اگر این حجم از بردباری را در خودتان سراغ ندارید، به سراغ سبک‌های دیگر معاملاتی بروید؛
• نسبت ریسک به ریوارد را در تک‌تک معاملاتتان در نظر بگیرید؛
• بازار را به‌حال خود رها نکنید. حتی اگر قبلا وارد یک موقعیت معاملاتی شدید، باز هم از تحلیل بی‌نیاز نمی‌شوید؛ چون باید بتوانید در مواردی که بازار برخلاف پیش‌بینی‌های شما حرکت می‌کند، تصمیم درست را گرفته و به‌موقع از معامله خارج شوید؛
• به‌طور پیوسته آموزش ببینید تا از جدیدترین تکنیک‌ها، نرم‌افزارها و روش‌های معاملاتی باخبر بمانید؛
• احساسات خود را از معامله‌ها دور نگه دارید.
• به تحلیل خود اعتماد کنید

این مهم است که شما هر روز برای افزایش قدرت تحلیل بازارهای مالی، سردرآوردن از چم‌و‌خم نمودارها، درک علت حرکت‌ها و کشف الگوهای جدید یا به‌کارگیری الگوهای قدیمی تلاش کنید. بدون شک، پاداش هر لحظه‌ای که روی این کار می‌گذارید را با به‌دست‌آوردن یک سیگنال ورود درست به معامله‌های سودآور دریافت خواهید کرد.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

 اما مهم‌تر از توانایی شما در تحلیل، چیزی که از شما یک سویینگ تریدر متفاوت و موفق می‌سازد و راهی که شما را به سودآوری می‌رساند، اعتمادتان به تحلیلی است که کردید. بیشتر تریدرهای تازه‌کار به این دلیل دچار ضرر می‌شوند که به قدرت تحلیل خود اعتماد ندارند و دقیقا برعکس چیزی که دیده و فهمیده‌اند رفتار می‌کنند؛ بنابراین، اگر روی این موضوع کار کنید و با تمرین‌کردن به توانایی‌هایتان ایمان بیاورید، درصد موفقیت خود را خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید افزایش می‌دهید.

منبع +++++++