انتخاب بین بازار فارکس و بورس ایران، مانند انتخاب بین دو مسیر متفاوت به‌سوی هدف مشترکی به اسم کسب سود است. هر یک از این بازارها با ویژگی‌ها و فرصت‌های منحصربه‌فرد خود، جذابیت‌های خاصی برای سرمایه‌گذاران دارند. در این مقاله، به بررسی تفاوت فارکس با بورس ایران و مزایا و معایب هر یک از این بازارها می‌پردازیم.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس (Forex) که به‌اختصار FX نیز شناخته می‌شود، بزرگ‌ترین و پرنوسان‌ترین بازار مالی جهان است. این بازار به‌صورت الکترونیکی و بدون مکان فیزیکی مرکزی فعالیت می‌کند و به‌صورت 24 ساعته و 5 روز در هفته باز است. در بازار فارکس معامله‌گران می‌توانند ارزهای مختلف را با یکدیگر مبادله کنند. این بازار شامل بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک، کارگزاران فارکس و سرمایه‌گذاران فردی است.
نحوه عملکرد بازار فارکس
معاملات در بازار فارکس به‌صورت جفت‌ارز انجام می‌شود؛ به این معنی که یک ارز در مقابل ارز دیگر معامله می‌شود. برای مثال، جفت‌ارز EUR/USD نشان‌دهنده ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا است. معامله‌گران با خرید یک ارز و فروش ارز دیگر، از نوسانات قیمت بهره‌برداری می‌کنند.
انواع معاملات در بازار فارکس
بازار فارکس شامل معاملات نقدی (Spot)، معاملات آتی (Futures) و معاملات اختیار (Options) است. معاملات نقدی به‌صورت فوری انجام می‌شوند، درحالی‌که معاملات آتی و اختیار به تاریخ‌های آینده مربوط می‌شوند. معامله‌گران ایرانی می‌توانند در بهترین بروکر برای ایرانیان به انجام انواع معاملات فارکس بپردازند.
بازار بورس ایران چیست؟
بازار بورس ایران که به‌عنوان بورس اوراق بهادار تهران (TSE) شناخته می‌شود، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازار مالی در ایران است. این بازار در سال 1967 تأسیس شد و از آن زمان تاکنون به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز معاملات اوراق بهادار در کشور فعالیت می‌کند. بازار بورس ایران محلی است که در آن سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی معامله می‌شوند. این بازار به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با خریدوفروش سهام شرکت‌ها بپردازند و در سود و زیان آن‌ها شریک شوند.
بازار بورس ایران شامل دو بخش اصلی است: بازار اول و بازار دوم. در بازار اول، شرکت‌های بزرگ و معتبر باسابقه مالی قوی معامله می‌شوند، درحالی‌که بازار دوم برای شرکت‌های کوچک‌تر و نوپا است. معاملات در این بازار به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های معاملاتی انجام می‌شود. یکی از شاخص‌های مهم بازار بورس ایران، شاخص کل (TEDPIX) است که عملکرد کلی بازار را نشان می‌دهد. این شاخص بر اساس ارزش بازار شرکت‌های مختلف محاسبه می‌شود و تغییرات آن، نشان‌دهنده روند کلی بازار است.
مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در فارکس و بورس ایران
سرمایه‌گذاری در فارکس و بازار بورس ایران، دارای مزایا و معایب خاص خود است. از جمله مزایای این نوع سرمایه‌گذاری، می‌توان به پتانسیل بالای رشد اقتصادی، دسترسی به شرکت‌های بزرگ و معتبر و فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری اشاره کرد. بااین‌حال، معایبی نیز وجود دارد که شامل نوسانات شدید بازار، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و محدودیت‌های قانونی می‌شود. در ادامه به بررسی دقیق‌تر هر یک از این مزایا و معایب در تفاوت فارکس با بورس ایران خواهیم پرداخت.
مزایای سرمایه‌گذاری در بورس ایران
در ادامه به مزایای سرمایه‌گذاری در بورس ایران خواهیم پرداخت:
- تنوع صنایع: بورس ایران شامل شرکت‌های مختلف از صنایع مختلف، مانند پتروشیمی، فلزات، بانکداری و فناوری است که به سرمایه‌گذاران امکان تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری خود را می‌دهد. در بورس تهران، شرکت‌هایی از صنایع مختلفی مانند خودروسازی، مخابرات، کشاورزی، پتروشیمی، معدن، فولاد، مس، بانکداری و بیمه حضور دارند.
- پتانسیل رشد بالا: باتوجه‌به توسعه اقتصادی و افزایش تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، پتانسیل رشد بالایی برای سرمایه‌گذاری در بورس ایران وجود دارد. بورس تهران در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل‌توجهی بوده است، به‌طوری‌که شاخص اصلی بورس تهران (TEDPIX) در سال 2020 به بیش از 2 میلیون واحد رسید. این رشد به‌دلیل افزایش تعداد سرمایه‌گذاران و تشویق دولت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بوده است.
معایب سرمایه‌گذاری در بورس ایران
در ادامه به برخی از معایب سرمایه‌گذاری در بورس ایران می‌پردازیم:
- ریسک‌های سیاسی و اقتصادی: بورس ایران تحت‌تأثیر نوسانات سیاسی و اقتصادی قرار دارد که بر عملکرد بازار تأثیر منفی می‌گذارد. تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت، از جمله عواملی هستند که باعث نوسانات شدید در بازار بورس ایران می‌شوند.
- نقدینگی کمتر: در مقایسه با بازارهای بین‌المللی، بورس ایران نقدینگی کمتری دارد که به مشکلاتی در خریدوفروش سهام منجر می‌شود. نقدینگی کمتر به‌معنای وجود تعداد کمتری از خریداران و فروشندگان فعال در بازار است که می‌تواند باعث افزایش فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی خریدوفروش شود.
- محدودیت‌های بین‌المللی: به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران خارجی دسترسی محدودی به بازار بورس ایران دارند که می‌تواند بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر بگذارد. تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط کشورهای مختلف، به‌ویژه ایالات متحده، باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به بازار ایران خودداری کنند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری است که به‌طور مستقیم بر توانایی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر می‌گذارد.
مزایای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس
در ادامه به بررسی قسمت کوچکی از مزایای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس می‌پردازیم.
- نقدینگی بالا: بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. حجم معاملات در این بازار، روزانه به تریلیون‌ها دلار می‌رسد. نقدینگی بالا به‌معنای وجود تعداد زیادی سفارش خریدوفروش در بازار است که احتمال نزدیک‌شدن قیمت‌های پیشنهادی خریداران و فروشندگان را افزایش می‌دهد. این ویژگی باعث کاهش اسپردها و هزینه‌های معاملاتی می‌شود.
- دسترسی 24 ساعته: بازار فارکس به‌صورت 24 ساعته و 5 روز در هفته باز است، که به معامله‌گران در سراسر جهان امکان می‌دهد در هر زمانی که بخواهند معامله کنند. این ویژگی به‌دلیل وجود مناطق زمانی مختلف در سراسر جهان است که باعث می‌شود بازار فارکس از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرقی (EST) روز یکشنبه تا ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه به وقت شرقی (EST) باز باشد.
- اهرم مالی: در فارکس معامله‌گران می‌توانند از اهرم مالی بالا استفاده کنند. اهرم مالی، یعنی استفاده از سرمایه قرضی برای افزایش حجم معاملات در فارکس. در بازار فارکس، اهرم مالی معمولاً به‌صورت 100:1 یا حتی بیشتر ارائه می‌شود؛ به این معنا که با داشتن 1000 دلار در حساب خود، معامله‌گران می‌توانند تا 100,000 دلار معامله کنند.
- تنوع جفت‌ارزها: معامله‌گران می‌توانند از بین جفت‌ارزهای مختلف انتخاب کنند و از نوسانات قیمت در بازارهای مختلف بهره ببرند. در بازار فارکس، جفت‌ارزها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند. جفت‌ارزهای اصلی شامل ارزهایی هستند که بیشترین حجم معاملات را دارند، مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF. جفت‌ارزهای فرعی شامل ارزهایی هستند که حجم معاملات کمتری دارند، اما همچنان محبوبیت زیادی دارند، مانند AUD/USD و NZD/USD.
بیشتر بخوانید: رابطه شاخص دلار و نزدک
معایب سرمایه‌گذاری در بازار فارکس
البته این بازار با تمام مزایایی که دارد هم خالی از ایراد نیست. پس در ادامه به بررسی معایب سرمایه‌گذاری در بازار فارکس خواهیم پرداخت.
- ریسک بالا: تفاوت فارکس با بورس ایران در میزان ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها قابل‌توجه است. اهرم مالی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند، اما این ویژگی می‌تواند زیان‌ها را نیز به همان اندازه افزایش دهد. حتی یک حرکت کوچک در جهت مخالف بازار می‌تواند منجربه زیان‌های قابل‌توجهی شود که حتی از سرمایه اولیه معامله‌گر فراتر رود. این وضعیت می‌تواند به درخواست مارجین (Margin Call) منجر شود؛ جایی که بروکر از معامله‌گر می‌خواهد تا سرمایه بیشتری برای پوشش زیان‌ها واریز کند. اگر معامله‌گر نتواند سرمایه لازم را تأمین کند، بروکر موقعیت معاملاتی را می‌بندد که منجربه ازدست‌رفتن کامل سرمایه می‌شود.
- پیچیدگی تحلیل: تحلیل بازار فارکس نیاز به دانش و تجربه بالایی دارد و برای معامله‌گران مبتدی چالش‌برانگیز است. بازار فارکس به‌دلیل نوسانات بالا و تغییرات سریع قیمت‌ها، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق است که این موضوع در کنار پیچیدگی تحلیل‌ها دردسرساز خواهند شد.
- نوسانات زیاد: تفاوت فارکس با بورس ایران در میزان ریسک‌های مرتبط با نوسانات بازار و تغییرات قیمت‌ها قابل‌مشاهده است. بازار فارکس به‌دلیل نوسانات زیاد بسیار پرریسک است و نیاز به مدیریت دقیق ریسک دارد. نوسانات بالا به‌معنای تغییرات سریع و بزرگ در قیمت‌ها است که فرصت‌های سودآوری زیادی را ایجاد می‌کند، اما درعین‌حال ریسک زیان‌های بزرگ را نیز افزایش می‌دهد. عوامل مختلفی باعث نوسانات در بازار فارکس می‌شوند، از جمله اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی و تغییرات در سیاست‌های پولی کشورها.
تفاوت فارکس با بورس ایران
بازارهای مالی مختلفی در سراسر جهان وجود دارند. دو نمونه از این بازارها، بازار فارکس و بورس ایران هستند. در ادامه به بررسی تفاوت فارکس با بورس ایران می‌پردازیم.
- نوع دارایی معامله: در بازار فارکس، دارایی‌های معامله شده ارزهای بین‌المللی هستند. این بازار شامل جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY است که معامله‌گران با خرید یک ارز و فروش ارز دیگر از نوسانات قیمت به کسب سود می‌پردازند. بورس اوراق بهادار تهران (TSE) شامل شرکت‌هایی از صنایع مختلف مانند خودروسازی، مخابرات، کشاورزی، پتروشیمی، معدن، فولاد، مس، بانکداری و بیمه است. بسیاری از شرکت‌های فهرست شده در این بورس، شرکت‌های دولتی هستند که خصوصی‌سازی شده‌اند.
- ساعات معامله: بازار فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته و 5 روز در هفته باز است. این بازار از ساعت ۵ بعدازظهر به‌وقت استاندارد شرقی (EST) در روز یکشنبه شروع به کار می‌کند و تا ساعت ۵ بعدازظهر روز جمعه ادامه دارد. بازار فارکس به‌دلیل وجود مناطق زمانی مختلف در سراسر جهان، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در هر ساعتی از شبانه‌روز معامله کنند. بازار فارکس به چهار جلسه اصلی تقسیم می‌شود: جلسه سیدنی، جلسه توکیو، جلسه لندن و جلسه نیویورک. بیشترین حجم معاملات در زمان همپوشانی جلسات لندن و نیویورک رخ می‌دهد که بیش از ۵۰٪ حجم معاملات در این دو مرکز مالی انجام می‌شود. بورس اوراق بهادار تهران (TSE) از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر به‌وقت محلی باز است. این بازار در روزهای تعطیل رسمی بسته است.
- نرم‌افزارها و پلتفرم‌های معاملاتی: تفاوت فارکس با بورس ایران در نوع نرم‌افزارها و پلتفرم‌های معاملاتی آن‌ها به‌وضوح دیده می‌شود. معامله‌گران فارکس از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته‌ای مانند MetaTrader 4 (MT4)، MetaTrader 5 (MT5) و cTrader استفاده می‌کنند. این پلتفرم‌ها ابزارهای تحلیل تکنیکال و امکانات معاملاتی متنوعی را فراهم می‌کنند. پلتفرم cTrader نیز یکی دیگر از پلتفرم‌های محبوب است که به‌دلیل رابط کاربری ساده و قابلیت‌های معاملاتی پیشرفته موردتوجه قرار گرفته است. این پلتفرم، امکان انجام معاملات خودکار از طریق cBots را فراهم می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به‌صورت مستقیم به بازار بین‌بانکی دسترسی داشته باشند.
در بورس ایران، معامله‌گران از سامانه‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند که شامل سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری‌ها و سامانه معاملاتی بورس تهران می‌شود. این سامانه‌ها امکانات محدودی نسبت به پلتفرم‌های فارکس دارند. علاوه‌بر این، بورس کالای ایران (IME) نیز وجود دارد که در آن معامله‌گران می‌توانند به خریدوفروش کالاها و مشتقات کالایی بپردازند. این سامانه‌ها با ارائه ابزارهای معاملاتی مختلف، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند. - سبک‌های تحلیل: در بازار فارکس، معامله‌گران از دو روش اصلی برای پیش‌بینی نوسانات قیمت استفاده می‌کنند: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. در بورس ایران نیز معامله‌گران از دو روش اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای پیش‌بینی نوسانات قیمت استفاده می‌کنند.
- حجم معاملات: بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است و حجم معاملات در این بازار روزانه به تریلیون‌ها دلار می‌رسد. بر اساس آخرین آمار، حجم معاملات روزانه در بازار فارکس در آوریل 2022 به حدود 7.5 تریلیون دلار رسید. این حجم عظیم معاملات، به‌دلیل وجود تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان در بازار، از جمله بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری، شرکت‌های چندملیتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران خرد است. این تنوع شرکت‌کنندگان باعث می‌شود که بازار فارکس بسیار نقدشونده و پویا باشد. حجم معاملات در بورس ایران کمتر از بازار فارکس است، اما همچنان قابل‌توجه است و به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به‌راحتی سهام خود را خریدوفروش کنند. بر اساس داده‌های اخیر، حجم معاملات هفتگی در بورس تهران به‌طور متوسط حدود 21,542 میلیون واحد است و در برخی هفته‌ها به بیش از 38,473 میلیون واحد نیز می‌رسد.
- نرخ کارمزد و کمیسیون: کارگزاران فارکس معمولاً از دو روش برای دریافت هزینه‌های خود استفاده می‌کنند: اسپرد و کمیسیون. اسپرد تفاوت بین قیمت خریدوفروش یک جفت‌ارز است و معمولاً به‌صورت پیپ (واحد اندازه‌گیری تغییرات قیمت) بیان می‌شود. برخی از کارگزاران اسپردهای بسیار کمی دارند که به معامله‌گران امکان می‌دهد با هزینه‌های کمتری معامله کنند. علاوه‌بر اسپرد، برخی از کارگزاران نیز کمیسیون دریافت می‌کنند. این کمیسیون‌ها معمولاً به‌ازای هر لات معامله محاسبه می‌شوند و بسته به کارگزار و نوع حساب متفاوت است. کمیسیون یکی از گزینه‌های تفاوت فارکس با بورس ایران است. در بورس ایران، کارمزدها و کمیسیون‌ها بسته به نوع معامله و کارگزاری متفاوت است. این هزینه‌ها معمولاً شامل کارمزد خریدوفروش سهام و هزینه‌های مربوط به خدمات کارگزاری است. کارمزدهای معاملاتی در بورس تهران به‌صورت درصدی از ارزش معامله محاسبه می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، کارمزد خریدوفروش سهام در بورس تهران به‌طور معمول 0.5 درصد از ارزش معامله است. این کارمزد، شامل هزینه‌های مربوط به خدمات کارگزاری، نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر هزینه‌های مرتبط است.
- محدودیت‌ها و قوانین: بازار فارکس به‌دلیل ماهیت بین‌المللی خود تحت نظارت سازمان‌های مختلفی قرار دارد که به حفظ شفافیت و انصاف در معاملات کمک می‌کنند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در ایالات متحده و سازمان نظارت بر بازارهای مالی (FCA) در بریتانیا اشاره کرد.
بورس ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران (SEO) قرار دارد. این سازمان مسئول تنظیم و اجرای قوانین و مقرراتی است که به حفظ شفافیت و انصاف در معاملات بورس کمک می‌کند. SEO با نظارت دقیق بر فعالیت‌های بازار و اجرای مقررات سخت‌گیرانه، سعی در ایجاد یک محیط معاملاتی امن و شفاف دارد. بااین‌حال، بورس ایران به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های داخلی با چالش‌های خاصی مواجه است. تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده، تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران و بازارهای مالی آن داشته است. این تحریم‌ها باعث کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی و محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده‌اند.
بیشتر بخوانید: 5 اندیکاتور برتر فارکس برای مبتدیانی که می‌خواهند سریع به سود برسند
نحوه کسب درآمد از بازار بورس ایران و بازار فارکس
کسب درآمد از بازار بورس ایران و بازار فارکس، نیازمند دانش، مهارت و استراتژی‌های مناسب است. در ادامه، به بررسی نحوه کسب درآمد از هر دو بازار می‌پردازیم:
بازار بورس ایران
معامله‌گران باید توجه داشته باشند که تفاوت فارکس با بورس ایران، در کسب درآمد نیز وجود دارد. در ادامه بخشی از این تفاوت‌ها را بررسی کرده‌ایم.
- تحقیق و تحلیل: قبل از سرمایه‌گذاری، انجام تحقیقات کامل و دقیق ضروری است. دو روش اصلی برای ارزیابی سهام وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. هر دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال، دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و بسیاری از سرمایه‌گذاران از ترکیب این دو روش برای بهبود دقت پیش‌بینی‌های خود استفاده می‌کنند. انجام تحقیقات کامل و استفاده از این روش‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.
- سرمایه‌گذاری بلندمدت: سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌معنای نگهداری سرمایه‌گذاری‌ها برای بیش از یک سال کامل است. این استراتژی شامل نگهداری دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه، سهام، صندوق‌های قابل‌معامله (ETF)، صندوق‌های مشترک و غیره می‌شود.
- تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، به‌معنای پخش‌کردن سرمایه‌گذاری‌ها در انواع مختلف دارایی‌ها، صنایع و مناطق جغرافیایی است. این استراتژی به کاهش ریسک کلی سبد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند؛ چون عملکرد ضعیف یک سرمایه‌گذاری می‌تواند با عملکرد بهتر سرمایه‌گذاری‌های دیگر جبران شود.
- پیگیری اخبار و رویدادها: بازار بورس تحت‌تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی قرار دارد. بنابراین، پیگیری اخبار مرتبط می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند. اخبار و رویدادهای اقتصادی مانند گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها، تغییرات نرخ بهره و داده‌های اقتصادی کلان می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت سهام داشته باشند. به‌عنوان‌مثال، گزارش‌های درآمدی مثبت می‌توانند باعث افزایش قیمت سهام شوند، درحالی‌که گزارش‌های منفی ممکن است باعث کاهش قیمت‌ها شوند. همچنین، تغییرات در سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مالی داشته باشند.
کسب درآمد از بازار فارکس
در ادامه بررسی تفاوت فارکس با بورس ایران، به قسمت کسب درآمد از بازار فارکس رسیده‌ایم.
- آموزش و یادگیری: قبل از شروع به معامله در بازار فارکس، باید با مفاهیم پایه‌ای مانند جفت‌ارزها، لوریج، پیپ و حجم معاملات آشنا شوید. منابع آموزشی آنلاین و دوره‌های آموزشی می‌توانند به شما در این زمینه کمک کنند.
- انتخاب بروکر معتبر: انتخاب یک بروکر معتبر و دارای مجوزهای لازم بسیار مهم است. بروکر باید دارای مجوزهای لازم باشد و پلتفرم معاملاتی مناسبی ارائه دهد. معامله‌گران باید به اسپردها، کمیسیون‌ها و سایر هزینه‌های معاملاتی توجه کنند. برخی بروکرها اسپردهای کمتری دارند و برخی دیگر ممکن است کمیسیون‌های پایینی دریافت کنند. این هزینه‌ها می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری معاملات داشته باشند.
- استفاده از حساب دمو: حساب‌های دمو به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که در یک محیط بدون ریسک و با استفاده از پول مجازی، به تمرین معامله‌گری بپردازند. این حساب‌ها کمک می‌کنند تا معامله‌گران با پلتفرم معاملاتی آشنا شوند. یکی از مزایای اصلی استفاده از حساب دمو این است که بدون فشار روانی ناشی از معامله با پول واقعی، به تمرین و یادگیری بپردازند. همچنین، تریدرها می‌توانند با استفاده از حساب دمو، استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنند.
- توسعه استراتژی معاملاتی: داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص و پایبندی به آن می‌تواند به معامله‌گران در کسب سود کمک کند. استراتژی‌های مختلفی مانند معاملات روزانه، معاملات نوسانی و معاملات بلندمدت وجود دارند که می‌توانند بر اساس سبک معاملاتی خود انتخاب یکی از آن‌ها را انتخاب کنند.
- مدیریت ریسک: مدیریت ریسک در معاملات فارکس به‌معنای شناسایی، ارزیابی و کاهش خطرات احتمالی مرتبط با معاملات ارز است. این فرایند شامل استفاده از استراتژی‌ها، تکنیک‌ها و ابزارهایی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تأثیر نوسانات نامطلوب بازار را بر سرمایه معاملاتی خود به حداقل برسانند.
- تحلیل بازار: تفاوت فارکس با بورس ایران در تحلیل بازار هم وجود دارد. تحلیل تکنیکال و بنیادی در بازار فارکس مانند بازار بورس ایران کاربرد دارد. این دو روش به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با پیش‌بینی نوسانات قیمت، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
بازار فارکس بهتر است یا بورس ایران؟
انتخاب بین بازار فارکس و بورس ایران، بستگی به اهداف سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک و سبک معاملاتی معامله‌گر دارد. مقایسه بازار فارکس و بورس ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در ادامه به بررسی این دو بازار می‌پردازیم:
بازار فارکس
- بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و روزانه حدود 7 تریلیون دلار معامله می‌شود. این حجم بالا به‌معنای نقدینگی بیشتر و امکان اجرای سریع‌تر معاملات است؛
- نقدینگی بالا در بازار فارکس، منجربه اسپردهای کمتر و هزینه‌های معاملاتی پایین‌تر می‌شود؛
- بازار فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته و 5 روز در هفته فعال است که به معامله‌گران امکان می‌دهد در هر زمان از شبانه‌روز معامله کنند؛
- بازار فارکس اهرم مالی بالایی ارائه می‌دهد که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند با سرمایه کم، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند. البته این اهرم می‌تواند ریسک بالایی نیز داشته باشد.
بورس ایران
- بورس ایران می‌تواند فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم کند، به‌ویژه در شرکت‌هایی با بنیاد قوی و پتانسیل رشد بالا؛
- در بورس ایران می‌توان در سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری کرد؛
- بورس ایران ساعات معاملاتی محدودتری دارد و معمولاً در ساعات کاری روز فعال است؛
- بورس ایران تحت‌تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی قرار می‌گیرد که می‌تواند بر عملکرد بازار تأثیر بگذارد.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس با ارائه انواع حساب‌های معاملاتی، از جمله Standard، ECN و ECN Pro، به نیازهای مختلف معامله‌گران پاسخ می‌دهد. با حداقل واریز 100 دلار و اهرم مالی تا 1:500، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه کم، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند. همچنین، این بروکر امکان معامله در انواع دارایی‌ها، از جمله فارکس، CFD، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند. برای حفظ امنیت سرمایه شما، اپوفایننس رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده و این بروکر جزو بروکرهای آنشور قرار گرفته است.
اهرم مالی در بورس ایران چگونه است؟
اهرم مالی در بورس ایران محدودتر است و معمولاً به‌صورت اعتبارات بانکی ارائه می‌شود.
آیا فارکس برای مبتدیان مناسب است؟
فارکس به‌دلیل پیچیدگی و ریسک بالا ممکن است برای مبتدیان مناسب نباشد.
