بازار فارکس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرجنب‌وجوش‌ترین بازارهای مالی جهانی شناخته می‌شود. در این بازار، تریدرها می‌توانند با خرید و فروش ارزهای مختلف، سود کسب کنند. اما این بازار در کنار فرصت‌های سودآوری که دارد، پرخطر و پیچیده است و معامله‌گران باید با مفاهیم و ریسک‌های مختلف آن آشنا باشند. چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟ هر تریدری باید بداند چگونه از کال مارجین شدن حساب خود جلوگیری کند.
کال مارجین چه زمانی رخ می‌دهد و چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که حساب تریدر نتواند حداقل سطح موردنیاز از مارجین را برای حفظ پوزیشن‌های باز تامین کند. در چنین حالتی بروکر به تریدر اخطار می‌دهد که باید سرمایه خود را افزایش دهد یا بخشی از پوزیشن‌های معاملاتی خود را دیگر باز نگذارد و آن‌ها را ببندد. در غیر این‌صورت، پوزیشن‌های تریدر به‌طور خودکار لیکوئید (بسته) خواهند شد و معامله‌گر تمام سرمایه خود را از دست خواهد داد.
اهرم و کال مارجین چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟
کال مارجین معمولاً در بازار فارکس رخ می‌دهد. تریدرها در این بازار از ابزاری به نام لوریج یا همان اهرم (Leverage) استفاده می‌کنند. اهرم به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با سرمایه کم خود بتواند حجم بالاتری از ارز را خرید یا فروش کند.
به‌عبارتی، لوریج قدرت خرید تریدر را چند برابر بالا می‌برد. اهرم به‌صورت نسبت بین حجم پوزیشن و سپرده تعریف می‌شود. برای مثال، لوریج 1:100 به این معناست که تریدر با سپرده‌گذاری 1000 دلار، می‌تواند 100000 دلار از ارز موردنظر خود را خرید یا فروش کند.
اگر شما نیز یک معامله‌گر هستید، باید بدانید اهرم به تغییرات قیمت بازار بسیار حساس است و می‌تواند سود و زیان شناور حساب شما را تحت‌الشعاع قرار دهد. با استفاده از لوریج، هر تغییر کوچک در قیمت ارز، می‌تواند تاثیر بزرگی بر حسابتان بگذارد. اگر تغییر قیمت به نفع شما باشد، می‌تواند سود بالایی را برایتان به ارمغان آورد.
اما اگر تغییر قیمت برخلاف تحلیل شما باشد، می‌تواند ضرر بزرگی را برایتان به همراه داشته‌باشد. در این‌صورت، اگر شما سپرده کافی در حساب خود نداشته‌باشید، ممکن است حسابتان به حالت کال مارجین برسد. شاید از خودتان بپرسید چگونه در فارکس کال مارجین نشویم، این مقاله پاسخ کاملی به سوال شما می‌دهد.
بیشتر بخوانید: اهرم معاملاتی چیست؟
عوامل موثر بر کال مارجین چیست و چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
برای جلوگیری از کال مارجین شدن، لازم است تریدر با عوامل موثر بر آن آشنا باشد و راه‌حل‌های مناسب را پیاده‌سازی کند. در این بخش، به برخی از این عوامل و راه‌حل‌ها اشاره شده و خواهیم گفت چگونه در فارکس کال مارجین نشویم.
سطح مارجین (Margin Level)
سطح مارجین یک نسبت است که نشان می‌دهد حساب شما چقدر قادر است موقعیت‌های باز خود را حفظ کند. این نسبت را به‌صورت درصد یا عدد صحیح نشان می‌دهند. با احتساب سطح مارجین می‌توانید از کال مارجین شدن در فارکس جلوگیری کنید.
مارجین موردنیاز (Required Margin)
مارجین موردنیاز، مقدار سپرده‌ای است که شما باید در حساب خود داشته‌باشید تا بتوانید از طریق آن یک پوزیشن با اهرم باز کنید. این مقدار به‌صورت درصدی از ارزش پوزیشن تعیین می‌شود.
برای مثال اگر شما با استفاده از لوریج 1:100، 10000 دلار خرید یورو/دلار انجام دهید و بروکر نسبت وجه تضمین را 1 درصد تعیین کرده باشد، شما باید حداقل 100 دلار در حساب خود داشته‌باشید. مارجین موردنیاز پس از باز کردن پوزیشن، بلوکه می‌شود و قابل برداشت نخواهد بود.
سطح کال مارجین (Margin Call Level)
سطح کال مارجین، حداقل سطح وجه مارجین است که شما باید در حساب خود داشته‌باشید تا بتوانید پوزیشن‌های خود را باز نگه‌دارید. اگر سطح مارجین شما به کال مارجین نزدیک شود، بروکر به شما پیام کال مارجین خواهد داد. سطح کال مارجین بستگی به قوانین و سیاست‌های هر بروکر دارد.
حد لیکوئید (Liquidation Level)
حد لیکوئید، حد نهایی سطح مارجین است که اگر معاملات شما به آن برسد، پوزیشن‌های معاملاتی شما به‌طور خودکار بسته خواهند شد. این عمل به منظور جلوگیری از منفی شدن حساب شما انجام می‌شود. حد لیکوئید نیز به قوانین و سیاست‌های هر بروکر بستگی دارد.
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم و از آن جلوگیری کنیم؟
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟ این سوالی است که ذهن هر معامله‌گری را به خودش مشغول کرده است. برای اینکه بتوانید از کال مارجین شدن حسابتان جلوگیری کنید، باید همواره بر سطح مارجین خود نظارت داشته‌باشید.
همچنین باید از این اطمینان داشته‌باشید که مارجین حسابتان زیر ناحیه کال مارجین یا حتی ناحیه لیکوئید، تنزل نیافته باشد. برای این منظور، می‌توانید راه‌حل‌های زیر را انتخاب کنید تا دچار کال مارجین نشوید.
سرمایه خود را افزایش دهید
این راه‌حل را می‌توان به‌عنوان ساده‌ترین و مطمئن‌ترین روش شناسایی کرد. شما می‌توانید با واریز مبلغ بیشتری به حساب خود، سطح مارجین آن را بالا ببرید و از کال مارجین شدن خود جلوگیری کنید. البته این راه‌حل مطمئناً نیاز به سرمایه اضافی دارد و همچنین ممکن است باعث شود شما بیش‌ازحد به پوزیشن‌های ضررده خود وابسته شوید.
بخشی از موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندید
راهکار دیگر برای اینکه چگونه در فارکس کال مارجین نشوید، این است که بخشی از موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندید. این راه‌حل را باید یک روش معقول و منطقی بدانید که می‌تواند از کال مارجین شدن حسابتان جلوگیری کند.
شما می‌توانید با بستن بخشی از پوزیشن‌های ضررده یا حتی سودده خود، سطح مارجین خود را بالا ببرید. البته این راه‌حل نیاز به تصمیم‌گیری به‌موقع و درست دارد و همچنین ممکن است باعث شود تا فرصت‌های سودآور را از دست بدهید.
با کمک استاپ لاس (Stop Loss)، چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
بدون شک استاپ لاس یک ابزار مفید و کارآمد است که به شما این امکان را می‌دهد تا حداکثر ضرر قابل قبول خود را برای هر پوزیشن تعیین کنید. با استفاده از استاپ لاس، می‌توانید پوزیشن خود را هر زمانی که به یک سطح مشخصی رسید، به‌طور خودکار ببندید. همچنین با استفاده از استاپ لاس، می‌توانید ضرر خود را محدود کنید تا از طریق آن از کال مارجین شدن جلوگیری کنید.
البته استفاده از استاپ لاس نیز ممکن است نقاط ضعف خود را داشته‌باشد. بعضی وقت‌ها، قیمت به‌صورت ناگهانی و موقت به سطح استاپ لاس می‌رسد و پوزیشن را می‌بندد، در حالی که بعد از آن به تحلیل شما تغییر جهت می‌دهد. در چنین شرایطی، تریدر علاوه‌بر ضرر، فرصت سودآور را نیز از دست خواهد داد.
Take profit
از دیگر راهکارها، برای اینکه چگونه در فارکس کال مارجین نشویم، تیک پروفیت است. تیک پروفیت یا حد سود، به‌عنوان محدوده‌ای شناخته می‌شود که تریدر برای خروج از معامله و کسب سود خود تعیین می‌کند. این قیمت باید با استراتژی و تحلیل معامله‌گری هماهنگی داشته‌باشد و بر اساس عوامل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار مشخص شود. تیک پروفیت به شما کمک می‌کند چگونه در فارکس کال مارجین نشوید، چون:
- باعث می‌شود تریدر از سود خود اطمینان حاصل کند و آن را در حسابش ثبت کند. این کار از طمع جلوگیری می‌کند و مانع از بخشیدگی به بازار و از دست‌دادن سود در صورت برگشت قیمت می‌شود.
- باعث می‌شود تریدر ریسک خود را کاهش دهد و نسبت سود به زیان مناسبی را حفظ کند. این کار باعث می‌شود تا معاملات تریدر در بلندمدت سودده باشد و حساب خود را در برابر نوسانات بازار حفظ کند.
- باعث می‌شود تریدر احساسات خود را کنترل کند و به‌صورت منطقی و عقلانی عمل کند. این کار از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و پشیمان شدن از فروش زودهنگام یا دیرهنگام جلوگیری می‌کند.
حفظ سود در معاملات
برای جلوگیری از کال مارجین، استفاده از حفظ سود می‌تواند بسیار موثر باشد. ذخیره سود به شما این امکان را می‌دهد تا زمانی که قیمت به سمت سود شما حرکت می‌کند، استاپ لاس خود را به سطح قطع ضرر یا حتی سودده منتقل کنید. بدین‌ترتیب، شما مطمئن خواهید شد که حداقل سود خود را حفظ خواهید کرد و درصورت وقوع نوسانات نامطلوب ضرر نخواهید کرد.
تحلیل بازار
باید تحلیل بازار را جدی بگیرید. برای گرفتن پوزیشن‌های معاملاتی مناسب، باید از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید و جهت بازار را پیش‌بینی کنید. همچنین برای جلوگیری از کال مارجین شدن، باید به اخبار اقتصادی، جلسات بانک‌های مرکزی و جنگ‌های تجاری توجه کنید و آن‌ها را جزء عوامل خطرآفرین دسته‌بندی کنید.
با استفاده از حساب دمو (Demo Account) چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
حساب دمو یک حساب آزمایشی محسوب می‌شود که به شما این امکان را می‌دهد تا بازار واقعی فارکس را شبیه‌سازی کنید و بتوانید از طریق آن، شرایط بازار را تجربه کنید. این روش کمک می‌کند تا هر زمانی که خواستید وارد معاملات واقعی شوید، ریسک معاملات را به حداقل برسانید.
با استفاده از حساب دمو، می‌توانید تجربه و دانش خود را در بازار فارکس افزایش دهید و با مفاهیم و راه‌حل‌های جلوگیری از کال مارجین آشنا شوید. حساب دمو همچنین این فرصت را می‌دهد تا استراتژی‌های مختلف را برای خرید و فروش ارز آزمایش کنید و بهترین گزینه را برای خود پیدا کنید.
معاملات ناموفق را ببندید
گاهی‌اوقات ممکن است برای جبران ضرر، به‌جای بستن معاملات زیان‌ده، آن‌ها را باز بگذارید و یا حتی حجم آن‌ها را افزایش دهید. این اقدامات نسنجیده، تلاش بیهوده‌ای محسوب می‌شوند که شما را به کال مارجین شدن نزدیک‌تر می‌کند. پس سعی کنید همواره هوشمندانه عمل کنید و به قوانین مدیریت ریسک خود پایبند باشید.
با توجه به جفت ارزهای معاملاتی، چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
به جفت ارزهایی که آن‌ها را معامله می‌کنید، توجه کنید؛ زیرا هر کدام از آن‌ها، نیازهای مارجین مختلفی دارند. بعضی از جفت ارزها نیاز به مارجین بالاتری دارند و ریسک بیشتری را به همراه خواهند داشت.
حجم معاملات را در نظر بگیرید
حجم معاملات خود را مناسب با سرمایه‌ای که دارید، تعیین کنید. اگر با اهرم بالا معامله می‌کنید، سود و زیان شما هم بالاتر خواهد رفت. پس سعی کنید با اهرم مناسب و با توجه به تحلیل بازار و استراتژی خود معامله کنید.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس یک بروکر آنلاین است که این امکان را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد تا در بازار فارکس به معامله بپردازند. اپوفایننس با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و پیشرفته، سعی دارد تجربه معاملاتی منحصربه‌فرد و سودآور را برای کاربران خود فراهم کند.
هیچ معامله‌گری دوست ندارد کال مارجین شود. در بازارهای مالی، همواره این سوال مطرح می‌شود که چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟ کال مارجین به‌عنوان یک تجربه بسیار ناخوشایند و خطرناک برای هر معامله‌گری محسوب می‌شود.
کال مارجین ممکن است منجربه از دست دادن تمام سرمایه و حتی بدهکار شدن یک معامله‌گر به بروکر شود. کال مارجین نشان‌دهنده این است که تریدر توانایی لازم برای مدیریت ریسک و سرمایه خود را ندارد. بنابراین، بهتر است که همیشه، معامله‌گران از روش‌های جلوگیری از کال مارجین استفاده کنند و بازار را به خوبی تحلیل کنند.
کال مارجین چیست؟
کال مارجین یک پیام هشدار محسوب می‌شود که نشان می‌دهد موجودی حساب شما در بازارهای اهرمی نمی‌تواند حداقل الزامات موردنیاز برای نگه داشتن معاملات را برآورده کند. اگر سطح مارجین شما تا حد مشخصی سقوط کند، بروکر ممکن است بخشی یا همه معاملات شما را ببندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
برای جلوگیری از کال مارجین شدن، راه‌کارهای متعددی برای شما وجود دارد؛ تعیین حد ضرر، توجه به مارجین و بستن معاملات ناموفق، نمونه‌ای از این راهکارها شمرده می‌شود.
چگونه سطح استاپ لاس و تیک پروفیت مناسب را برای هر پوزیشن تعیین کنیم؟
حد ضرر و حد سود دو اصطلاح مهم در بازارهای مالی شمرده می‌شوند که به شما اجازه می‌دهند ریسک و سود خود را در هر معامله کنترل کنید. حد ضرر به شما می‌گوید در صورت معکوس شدن بازار، چه زمانی باید از معامله خارج شوید تا ضرر خود را محدود کنید. حد سود به شما می‌گوید در صورت رسیدن بازار به قیمت هدف، چه زمانی باید از معامله خارج شوید تا سود خود را حفظ کنید.
