بازار فارکس از نظر ارزش دلاری معاملات روزانه، بزرگ‌ترین بازار جهان است و قابل قیاس با بازارهای سهام و سایر بازارها نیست. این بزرگی مزایای ذاتی زیادی از جمله بالاترین میزان اهرم موجود در بازارهای سرمایه‌گذاری و نقدشوندگی بالا را به معامله‌گران عرضه می‌کند.
معامله‌گری در فارکس اغلب به‌عنوان آخرین سطح سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، بازاری که در آن یک معامله‌گر خرد با اندکی سرمایه می‌تواند امیدوار به کسب موفقیت باشد. دادوستد ارزهای خارجی آسان است، اما معاملات خوب و تولید سود مداوم از بازار فارکس به سادگی میسر نیست.
توجه به سطوح پیوت روزانه
اگر معامله‌گر روزانه یا دی‌تریدر هستید، توجه به سطوح پیوت روزانه اهمیت بالایی دارد. با این‌حال اگر بیشتر به‌عنوان یک سوئینگ‌تریدر به‌دنبال شکار موقعیت‌های خاص هستید یا فقط در چارچوب‌های زمانی بلندمدتی معامله می‌کنید، باز هم پیوت‌ها اهمیت بالایی دارند، زیرا هزاران معامله‌گر دیگر نیز پیوت‌ها را بررسی می‌کنند و مورد استفاده قرار می‌دهند.
اغلب معامله‌گران سفارشات خرید و فروش خود را براساس پیوت‌ها قرار می‌دهند، بنابراین سطوح حمایت یا مقاومتی در آن نقاط خاص ایجاد می‌شود یا در بازار چرخشی حاصل می‌شود.
بنابراین در اغلب مواردی که حرکات قابل‌توجه معاملاتی روی سطوح پیوت رخ می‌دهد، هیچ دلیل بنیادینی برای این حرکت وجود ندارد، به‌جز اینکه بسیاری از معامله‌گران منتظر چنین حرکتی هستند و از قبل سفارش‌های خرید یا فروش خود را در آن سطوح تنظیم کرده‌اند. البته پیوت تریدینگ نباید تنها استراتژی معاملاتی فرد باشد، بلکه می‌تواند برای نشانه‌های ادامه روند یا حرکت معکوس بازار تحت نظر گرفته شود.
مدیریت سرمایه
موفقیت در فارکس مستلزم یادگیری روش‌های حفظ سرمایه است، زیرا اجتناب از ضرر، مهم‌تر از کسب سودهای کلان است. حفظ سرمایه در بازار فارکس بالاترین اهمیت را دارد، زیرا اکثر افرادی که در بازار فارکس موفق نمی‌شوند پس از مدتی سرمایه خود را از دست داده و حساب خود را قبل از اینکه فرصتی برای ورود به یک معامله بسیار سودآور پیدا کنند از بین می‌برند. برخی کارشناسان می‌گویند اگر تنها براساس شانس عمل کنید، به‌شرطی که قوانین مدیریت سرمایه را به‌درستی رعایت کنید، به‌اندازه کافی سودآور خواهید بود.
در نظر داشته باشید فرصت‌های معاملاتی مناسب و سودآور هر روز در بازار اتفاق نمی‌افتند، اما به‌طور منظم و بیشتر از آنچه تصور کنید رخ می‌دهند. مهم‌ترین استراتژی برای معامله‌گری موفق، به حداقل رساندن ضرر و زیان، با اجتناب از ریسک بیش‌از حد در هر معامله واحد و در نتیجه حفظ سرمایه است.
ساده‌سازی تحلیل تکنیکال
تعداد بیشماری اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما تعداد زیاد اندیکاتور لزوماً به معنای داشتن روش بهتر معامله‌گری نیست. تعداد زیاد اندیکاتور معمولاً باعث سردرگمی، شک و بلاتکلیفی و از دست دادن بینش معامله‌گری می‌شود.
یک استراتژی معاملاتی نسبتاً ساده که فقط چند قانون معاملاتی و نیاز به حداقل اندیکاتور را دارد، در تولید معاملات موفق موثرتر عمل می‌کند. برخی معامله‌گران بسیار موفق فارکس دارای حداقل تعداد اندیکاتور روی چارت هستند، بدون اینکه خط روند، میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) روی چارت باشد و هم‌چنین اکسپرت یا رباتی مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل بازار ساده به چیزی بیش از یک نمودار حاوی کندل استیک نیاز ندارد. استراتژی معاملاتی کندل استیک‌ها بر اساس پین‌بارها و سایر الگوهای شمعی معروف مانند «همر» یا «شوتینگ استار» است که در سطح یا در نزدیکی حمایت‌ها یا مقاومت‌ها شکل می‌گیرند و به‌سادگی با مشاهده حرکت قبلی بازار تشخیص داده می‌شوند .
قرار دادن حد زیان در محل مناسب
بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار تصور می‌کنند مدیریت ریسک معنایی جز قرار دادن حد ضرر در نزدیکی محل ورود به معامله ندارد. با این‌حال عاملی که اغلب به عدم موفقیت در معاملات فارکس منجر می‌شود، قرار دادن حد زیان در نقطه‌ای بسیار نزدیک به نقطه ورود است، زیرا در بسیاری از موارد قیمت در جهت خلاف تحلیل معامله‌گر حرکت کرده و معامله با ضرر بسته می‌شود، اما بازار مجدداً و پس از مدتی در جهت تحلیل حرکت می‌کند.
البته معامله‌گران بایستی تا حد امکان به پوزیشن‌هایی وارد شوند که بتوانند حد ضرر را به اندازه کافی نزدیک به نقطه ورودی قرار داده و از ضررهای فاجعه‌بار جلوگیری کنند. قرار دادن هوشمندانه حد زیان یکی از توانایی‌هایی است که معامله‌گران موفق را از سایر همتایان خود متمایز می‌سازد.
به‌طور خلاصه، یک معامله‌گر خوب حد زیان را در سطحی قرار می‌دهد که از سرمایه وی در برابر ضرر و زیان بیش از حد محافظت کند، اما در عین‌حال از فعال شدن حد ضرر بی‌مورد جلوگیری کرده و در نتیجه فرصت یک سود واقعی را از دست نمی‌دهد.
