امروزه بازارهای مالی بخش مهمی از اقتصاد دنیا را شکل می‌دهند و روزانه حجم بسیار زیادی از پول در این بازارها جریان دارد. در این میان، بیشترین گردش پول بین تمام بازارهای مالی به بازار فارکس تعلق دارد. حجم معاملات روزانه فارکس تقریباً 6 تریلیون دلار است.
برای مقایسه بد نیست بدانید بازار اوراق قرضه جهانی تقریباً 750 میلیارد دلار در روز و معاملات سهام 200 میلیارد دلار در روز است که در برابر فارکس ناچیز به‌نظر می‌رسند. ارزش کل روزانه تمام معاملات سهام در جهان، تقریباً معادل ارزش یک‌ساعت معامله در بازار فارکس است.
بازیگران فارکس
بانک‌ها
چندین گروه متمایز از بازیگران در بازار فارکس وجود دارد. بزرگ‌ترین گروه معامله‌گران فارکس از نظر ارزش دلاری کل معاملات، بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری هستند. بانک‌ها به نمایندگی از مشتریان خود درگیر معاملات و تجارت بین‌المللی هستند و بخش عمده‌ای از خریدوفروش ارز را انجام می‌دهند.
بانک‌ها هم‌چنین به عنوان بازارساز در معاملات فارکس فعالیت کرده و با توجه به معاملات زیادی که از طریق حساب‌های خود انجام می‌دهند، نقدشوندگی بازار را تضمین می‌کنند.
دولت‌ها
دولت‌ها از طریق بانک‌های مرکزی خود در دسته بازیگران اصلی بازار ارز قرار می‌گیرند. بانک مرکزی یک کشور در تلاش برای کنترل ارزش نسبی پول ملی برای مقابله با تورم یا بهبود تراز تجاری کشور در فارکس فعالیت می‌کند. مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز، مشابه مداخلات بانک مرکزی در بازار اوراق قرضه است.
شرکت‌ها
کمپانی‌های بزرگی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند به‌شکل قابل توجهی در معاملات فارکس مشارکت دارند و سالانه تا صدها میلیارد دلار دادوستد می‌کنند. شرکت‌ها می‌توانند از بازار فارکس برای پوشش ریسک فعالیت‌های تجاری اصلی خود در کشورهای خارجی استفاده کنند.
معامله‌گران
آخرین گروه تأثیرگذار، معامله‌گران حقیقی فارکس هستند؛ سفته‌بازانی که بازار فارکس را تعقیب می‌کنند و به‌دنبال فرصت‌های کسب سود هستند. این گروه شامل شخصیت‌های متفاوتی از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای گرفته تا معامله‌گران خردی می‌شود که با سطح مهارت، دانش و منابع مالی بسیار متنوعی به بازار می‌آیند.
مزایای معامله‌گری در فارکس
اهرم
یکی از مهم‌ترین جذابیت‌های معاملات فارکس اهرم بی‌نظیری است که در اختیار معامله‌گران فارکس قرار دارد. اهرم امکان ورود به یک موقعیت معاملاتی تنها با مقدار جزئی از ارزش آن دارایی را فراهم می‌سازد.
مقادیر بالای اهرم به معنای این است که معامله‌گران فارکس می‌توانند برای دستیابی به سودهای چشمگیر، مقدار کمی از سرمایه خود را درگیر کنند. با این‌حال معامله‌گران بایستی به‌خاطر داشته باشند همان‌طور که اهرم سود را بزرگ می‌کند، ضرر را نیز بزرگ‌تر می‌کند.
نقدینگی
حجم بسیار بالای معاملاتی که روزانه در بازار فارکس انجام می‌شود، سطح بالایی از نقدینگی را ایجاد می‌کند. نقدینگی بالا باعث افت میزان اسپرد خریدوفروش می‌شود و به معامله‌گران امکان می‌دهد در طول یک روز معاملاتی، به‌راحتی وارد موقعیت‌های خریدوفروش شده و از آن‌ها خارج شوند.
نقدشوندگی بالا، معامله‌گران بزرگ نهادی مانند بانک‌ها را قادر می‌سازد تا پوزیشن‌های بزرگی را معامله کنند بدون اینکه نوسانات زیادی در قیمت ایجاد شود؛ اتفاقی که به‌طور معمول در بازارهایی با سطح نقدینگی پایین رخ می‌دهد.
نوسانات
بسیاری از جفت ارزهای پرمعامله، دارای دامنه نوسان روزانه تا 100 پیپ یا بیشتر هستند. این نوسان روزانه فرصت‌های قابل توجهی را برای تحقق سود در محدوده نوسانات قیمتی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر در معاملات فارکس برخلاف بازار سهام، اخذ پوزیشن‌های خریدوفروش استقراضی به‌راحتی قابل‌انجام است.
دامنه گسترده معاملات روزانه با فرصت‌های برابر برای کسب سود از خریدوفروش، بازار فارکس را برای سفته‌بازان به‌طور عام و معامله‌گران روزانه به‌طور خاص، بسیار جذاب می‌کند.
استراتژی معاملات در فارکس
تحلیل بنیادی
روزانه گزارش‌های مختلف اقتصادی از کشورهای مختلف جهان منتشر می‌شود. نشانه‌های مثبت یا منفی ناشی از چنین گزارشاتی، عامل اصلی تغییرات عمده در برابری نرخ بین جفت ارزها به‌شمار می‌رود.
از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی می‌توان به گزارش تولید ناخالص داخلی، شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)، شاخص بهای تولیدکننده (PPI)، گزارش‌های مختلف اشتغال و تصمیمات سیاستی بانک‌های مرکزی اشاره کرد. نرخ بهره که توسط بانک مرکزی یک کشور تعیین می‌شود، عامل اصلی در تعیین ارزش نسبی یک ارز است.
اگر سرمایه‌گذاران بتوانند سود بالاتری از پول نگهداری شده در حساب‌های دارای بهره در ایالات متحده نسبت به حساب‌های دارای بهره در سایر کشورها را به‌دست آورند، این امر باعث جذابیت دلار آمریکا می‌شود و بنابراین احتمالاً افزایش ارزش آن نسبت به ارزهای دیگر وجود خواهد داشت .
تحلیل تکنیکال
بسیاری از معامله‌گران فارکس تحلیل تکنیکال را برای تعیین رویکرد معاملاتی خود ترجیح می‌دهند. تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودار حرکات قیمت در بازار با کمک اندیکاتورهای مختلف است که به‌طور کلی مورد علاقه سفته‌بازان و معامله‌گران کوتاه‌مدت یا روزانه است؛ اگرچه معامله‌گران بلند مدت نیز ممکن است از تحلیل تکنیکال استفاده کنند.
تحلیل تکنیکال تحلیلی است که روی حرکات قیمت در گذشته و رفتار بازار (مانند حجم یا نوسان) استوار است. اندیکاتورها یا نوسان نماهای تکنیکال شامل اندیکاتورهای مبتنی بر روند، مانند میانگین متحرک و قدرت بازار یا اندیکاتورهای مومنتوم، مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) هستند.
فارکس، بازار فرصت‌های سودآور
بازار فارکس یکی از جذاب‌ترین بازارها برای معامله‌گران است. معاملات فارکس از زمانی که معاملات خرد برای تک تک سرمایه‌گذاران در دسترس قرار گرفته، محبوبیت زیادی را تجربه کرده است. امکان افتتاح حساب معاملاتی با مبالغی معادل 50 تا 100 دلار و تبدیل آن به هزاران دلار، با تسلط بر اصول مدیریت سرمایه و تحلیل بازار امکان‌پذیر است.
