حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ آموزش استفاده از Trailing Stop

تریلینگ استاپ نوعی دستور توقف ضرر است که به‌طور خودکار با حرکت قیمت بازار به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود. همچنین این اصطلاح به‌عنوان توقف ضرر پویا نیز شناخته می‌شود. کارکرد حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ ذخیره کردن سود و محدود کردن ضرر در هنگام معامله، کامل‌ترین جواب برای این سوال است. در این مقاله قصد داریم تا Trailing Stop را از تمام جنبه‌های آن بررسی کنیم.

حد ضرر متحرک در فارکس چگونه کار می‌کند؟

حد ضرر متحرک در فارکس در اصل نوعی سفارش است که این امکان را در اختیارتان قرار می‌دهد تا زمانی که قیمت بازار به نفع شما حرکت می‌کند، قیمت توقف ضرر خود را به‌طور خودکار تنظیم کنید. این می‌تواند به شما کمک کند تا از سود خود محافظت کنید یا در صورتی که بازار بر اساس تحلیل شما پیش می‌رود، زیان خود را محدود کنید. در اینجا به مثالی که از نحوه عملکرد Trailing Stop آورده شده دقت کنید.

فرض کنید دارایی را با قیمت 10 دلار خریداری کرده‌اید و 10 درصد را به‌عنوان حد ضرر متحرک در فارکس تعیین می‌کنید. این بدان معناست که قیمت اولیه توقف ضرر شما 9 دلار است که 10 درصد کمتر از قیمت ورودی است. اگر دارایی به 12 دلار افزایش یابد، توقف پایانی شما نیز به 10.80 دلار افزایش می‌یابد که 10 درصد کمتر از قیمت فعلی بازار است. به این‌ترتیب، حداقل سود 0.80 دلار برای هر سهم قفل شده است.

چنان‌چه دارایی تا 15 دلار افزایش پیدا کند، Trailing Stop به 13.50 دلار افزایش می‌یابد که 10 درصد کمتر از قیمت جدید بازار است. حداقل سود شما اکنون 3.50 دلار به‌ازای هر سهم از آن دارایی است. با این‌حال، اگر سهام به 14 دلار کاهش یابد، توقف انتهایی شما تغییر نخواهد کرد، زیرا فقط به‌سمت بالا حرکت می‌کند و قیمت توقف ضرر همان 13.50 دلار باقی می‌ماند. اگر دارایی به زیر 13.50 دلار سقوط کند، توقف پایانی فعال می‌شود و با سود 3.50 دلاری به‌ازای هر سهم از معامله خارج خواهید شد.

شیوه تنظیم حد ضرر متحرک فارکس در پلت‌فرم معاملاتی چگونه است؟

پاسخ این سوال بستگی به این دارد که از چه پلت‌فرم معاملاتی استفاده می‌کنید. پلت‌فرم‌های مختلف ممکن است راه‌های مختلفی برای تنظیم یک دستور حد ضرر متحرک در فارکس ارائه دهند. با این‌حال، چند مرحله کلی برای راه‌اندازی یک Trailing Stop در برخی از پلتفرم‌های محبوب وجود دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود.

مرحله اول

برای راه‌اندازی حد ضرر متحرک در فارکس، ابتدا باید معامله‌ای را باز کنید که می‌خواهید این سفارش را برای آن اعمال کنید. سپس، باید گزینه‌ای را برای تنظیم یک توقف در پلتفرم خود پیدا کنید. معمولاً این گزینه در فهرست معاملات باز، پنجره ورود سفارش یا پنجره تنظیمات سفارش موجود است.

مرحله دوم

در این مرحله باید فاصله بین قیمت حد ضرر متحرک در فارکس و قیمت ورودی را مشخص کنید. این می‌تواند یک مقدار ثابت یا درصدی از قیمت بازار باشد. به‌عنوان مثال، اگر سهامی را با قیمت 20 دلار خریداری کنید و 10 درصد توقف پایانی تعیین کنید، قیمت توقف ضرر در ابتدا 18 دلار خواهد بود. اگر سهام به 22 دلار افزایش پیدا کند، قیمت توقف ضرر تا 19.80 دلار افزایش می‌یابد، اما اگر سهام به 21 دلار کاهش یابد، قیمت توقف ضرر در 18.90 دلار باقی می‌ماند.

مرحله سوم

در نهایت باید سفارش خود را تایید کرده و حد ضرر متحرک در فارکس را فعال کنید. پس از فعال شدن، توقف انتهایی به‌طور خودکار مطابق با حرکات قیمت بازار تنظیم می‌شود. شما می‌توانید معاملات خود و توقف پایانی آن‌ها را در پلتفرم موردنظرتان مشاهده کنید.

راه‌اندازی تریلینگ استاپ در برخی از پلتفرم‌های معاملاتی

Trailing Stop که به‌عنوان توقف انتهایی نیز شناخته می‌شود، نوعی سفارش است که سطح توقف ضرر را با توجه به حرکت قیمت در بازار تنظیم می‌کند. با تنظیم سفارش تریلینگ استاپ، دیگر از بابت نوسانات قیمت آسوده‌خاطر خواهید بود، زیرا این سفارش می‌تواند به شما کمک کند تا با بستن خودکار موقعیت خود در زمانی که بازار به میزان مشخصی علیه شما حرکت می‌کند، سود خود را قفل کنید و ضررهای احتمالی را کاهش دهید. پلت‌فرم‌های معاملاتی مختلف ممکن است راه‌های متفاوتی برای تنظیم حد ضرر متحرک در فارکس داشته‌باشند، اما ایده اصلی یکسان است. باید مشخص کنید چقدر می‌خواهید استاپ ضرر شما از قیمت بازار عقب باشد و تحت چه شرایطی می‌خواهید فعال شود.

راه‌اندازی حد ضرر متحرک در پلت‌فرم‌ MetaTrader 4

برای راه‌اندازی حد ضرر متحرک در MT4، روی یک معامله باز کلیک راست کرده و سپس Trailing Stop را از منوی زمینه آن انتخاب کنید. سپس مقدار دلخواه فاصله بین سطح Stop Loss و قیمت فعلی را در لیست باز شده انتخاب کنید. برای هر پوزیشن باز، فقط می‌توانید یک توقف انتهایی تنظیم کنید.

تنظیم حد ضرر متحرک فارکس در MetaTrader 5

برای تنظیم Trailing Stop در MT5، کافی‌ست روی یک معامله باز کلیک راست کرده و سپس Trailing Stop را از فهرست آن انتخاب کنید. یک منوی جدید باز می‌شود که در آن می‌توانید از نقاط توقف ضرر از پیش تعیین شده‌ای که وجود دارد یکی را به دلخواه انتخاب کنید یا یک مقدار را به‌صورت سفارشی‌سازی شده تنظیم کنید.

تریلینگ استاپ در بروکرهای مختلف

بروکرهای مختلف ممکن است راه‌های گوناگونی را برای تعیین Trailing Stop به کاربران خود ارائه دهند، اما تنظیمات اصلی یکسانی دارند. برای تنظیم تریلینگ استاپ در بروکرها باید مشخص کنید که چقدر می‌خواهید استاپ ضرر شما از قیمت بازار پایین‌تر باشد و تحت چه شرایطی تمایل دارید تا سفارش فعال شود.

به‌عنوان مثال، در برخی از بروکرها، می‌توانید با کلیک راست روی موقعیت باز خود و انتخاب Trailing Stop یا Trailing Stop Limit از منوی کشویی، حد ضرر متحرک در فارکس را تنظیم کنید. سپس می‌توانید از فهرستی از مقادیر از پیش تعریف‌شده انتخاب کنید یا مقدار موردنظر خود را برای مقادیر انتهایی وارد کنید.

در برخی دیگر نیز می‌توانید درباره نحوه تعیین مکان توقف ضرر بر اساس عوامل مختلف مانند نوسانات، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، شاخص‌ها و نسبت ریسک به پاداش تصمیم بگیرید.

مزایا و معایب استفاده از تریلینگ استاپ چیست؟

حد ضرر متحرک در فارکس در کنار مزایایی که دارد دارای معایبی نیز است. در کنار اینکه به مزایای این سفارش توجه می‌کنید، باید معایب آن‌را نیز در نظر بگیرید. غافل شدن از معایب آن، ممکن است باعث ایجاد ضررهای سنگین برای شما شود. در ادامه به مزایا و معایب این سفارش بیشتر آشنا می‌شوید.

مزایای استفاده از حد ضرر متحرک در فارکس

• تریلینگ استاپ می‌تواند به شما کمک کند تا روند بازار را دنبال کنید و حداکثر سود بالقوه را از یک معامله به‌دست آورید. با افزایش قیمت بازار، حد ضرر متحرک در فارکس می‌تواند از خروج خیلی زود یا خیلی دیر شما جلوگیری کند و به شما این امکان را بدهد تا زمانی که روند معکوس شد، در مکانی مناسب با کسب سود معقولی از معامله خارج شوید.
• Trailing Stop همچنین می‌تواند به شما در کاهش استرس عاطفی ناشی از تصمیم‌گیری در مورد زمان خروج از معامله کمک کند. با تعیین این سفارش، می‌توانید نیاز به نظارت مداوم بر بازار و تصمیم‌گیری بر اساس ترس یا طمع را از بین ببرید. تریلینگ استاپ می‌تواند به شما کمک کند تا در برابر نگه‌داشتن معاملات زیان‌ده زیاد حساس نباشید و بر این حس خود غلبه کنید.
• تعیین سفارش حد ضرر متحرک در فارکس، می‌تواند به شما در مدیریت موثر ریسک و سرمایه کمک کند. با تنظیم تریلینگ استاپ می‌توانید حداکثر ضرر خود را از قبل تعریف کرده و با توجه به شرایط بازار آن را تنظیم کنید. این سفارش همچنین می‌تواند به شما کمک کند تا سرمایه خود را حفظ کنید و حاشیه بیشتری برای دیگر معاملات خود نگه‌دارید.

معایب استفاده از تریلینگ استاپ

• حد ضرر متحرک ممکن است شما را در معرض برخی از ریسک‌ها و چالش‌های بازار قرار دهد، مانند نوسانات بازار، از دست دادن سود بالقوه یا لغزش.
• تنظیم بهینه Trailing Stop ممکن است برای شما دشوار باشد، زیرا به عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، چارچوب زمانی معامله و تحمل ریسک و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
• حد ضرر متحرک می‌تواند دارای برخی از اشکالات روان‌شناختی نیز باشد، مانند ایجاد احساس امنیت یا رضایت کاذب، اعتماد به‌نفس بیش‌ازحد، معامله زیاد، ایجاد پشیمانی یا ناامیدی در صورتی که معامله برخلاف انتظارتان پیش رود.

تفاوت بین حد ضرر متحرک در فارکس و توقف معمولی چیست؟

Trailing Stop و استاپ لاس هر دو نوع سفارشی هستند که می‌توانند به شما در خروج از معامله در سطح قیمتی از پیش تعیین شده کمک کنند. با این‌حال، این دو سفارش تفاوت‌های کلیدی در نحوه کار و نتیجه دارند.

استاپ لاس که به آن دستور توقف ضرر نیز می‌گویند، دستوری است که قیمتی را مشخص می‌کند که می‌خواهید در صورت حرکت بازار علیه شما، پوزیشن خود را با آن بفروشید. به‌عنوان مثال، اگر سهامی را با قیمت 50 دلار خریداری کنید و یک استاپ لاس را روی 45 دلار تعیین کنید، به کارگزاری خود دستور می‌دهید که اگر قیمت به 45 دلار یا پایین‌تر از آن سقوط کرد، سهام را بفروشد. به این‌ترتیب، می‌توانید حداکثر ضرر خود را به 5 دلار در هر سهم محدود کنید.

از طرف دیگر، حد ضرر متحرک در فارکس دستوری است که قیمت توقف را به‌طور خودکار با حرکت بازار به نفع شما تنظیم می‌کند. مثلاً اگر سهامی را با قیمت 50 دلار خریداری کنید و 10 درصد توقف پایانی تعیین کنید، قیمت توقف اولیه شما 45 دلار خواهد بود که 10 درصد کمتر از قیمت ورودی است. با این‌حال، اگر سهام به 60 دلار افزایش یابد، توقف پایانی نیز به 54 دلار افزایش می‌یابد که 10 درصد کمتر از قیمت فعلی بازار است. به این‌ترتیب، می‌توانید برخی از سودهای خود را ذخیره کنید و اجازه دهید تا زمانی که روند ادامه دارد، موقعیت معاملاتی شما به‌صورت خودکار ادامه یابد.

تفاوت اصلی تریلینگ استاپ و استاپ لاس در این است که هر زمانی که قیمت به نفع شما حرکت می‌کند، حد ضرر متحرک در فارکس مطابق با آن حرکت می‌کند، در حالی‌که استاپ لاس معمولی در همان سطح ثابت می‌ماند و هیچ‌گونه حرکتی ندارد. Trailing Stop می‌تواند به شما کمک کند تا از پتانسیل صعودی یک معامله بیشتر استفاده کنید، در حالی‌که استاپ لاس فقط می‌تواند به شما کمک کند تا از سرمایه اولیه خود محافظت کنید.

چگونه می‌توان فاصله بهینه‌ای برای حد ضرر متحرک انتخاب کرد؟

انتخاب فاصله بهینه برای حد ضرر متحرک در فارکس کار آسانی نیست، زیرا به عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، چارچوب زمانی معامله و تحمل ریسک و سبک معاملاتی شما بستگی دارد. هیچ فرمول یکسانی برای تنظیم تریلنیگ استاپ وجود ندارد، اما برخی از دستورالعمل‌های کلی عبارتند از:.

در بازارهای پر نوسان

در بازارهای پر نوسان بهتر است از معاملات بلندمدت و استراتژی‌های دنباله‌رونده استفاده کنید و مکان حد ضرر متحرک در فارکس را خیلی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار دهید. این راه‌کار می‌تواند به شما کمک کند تا با نوسانات عادی بازار متوقف نشوید و از حداکثر پتانسیل بازار استفاده کنید و سودهای بیشتری به‌دست آورید.

در بازارهای کم نوسان

در بازارهای با نوسان کم‌تر، بهتر است معاملات کوتاه‌مدت را انتخاب کنید. در چنین شرایطی باید از یک توقف محدودتر استفاده کنید، یعنی نقطه خروج از معامله را کمی نزدیک‌تر به قیمت بازار قرار دهید. این می‌تواند به شما کمک کند به سرعت از سود خود محافظت کنید و قرار گرفتن در معرض تغییرات نامطلوب قیمت را کاهش دهید.

تعیین تحمل ریسک

شما باید فاصله Trailing Stop را با توجه به تحمل ریسک خود انتخاب کنید. اگر شما یک معامله‌گر حساس به ریسک هستید، ممکن است فاصله کوچک‌تری را برای حد ضرر متحرک خود انتخاب کنید تا در صورت وقوع تغییرات نامطلوب بازار، ضرر کم‌تری ببینید. اگر شما یک معامله‌گر ریسک‌پذیر هستید، ممکن است فاصله بزرگ‌تری را برای تریلینگ استاپ خود انتخاب کنید تا در صورت وقوع تغییرات مطلوب، سود بیشتری را به‌دست آورید.

از چه شاخص‌هایی می‌توان برای تعیین تریلینگ استاپ استفاده کرد؟

با توجه به استراتژی شما، اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها برای تعیین حد ضرر متحرک در فارکس استفاده کنید. برخی از رایج‌ترین شاخص‌ها عبارتند از:

ATR Trailing Stop

این اندیکاتور از میانگین محدوده واقعی برای محاسبه نوسانات و تنظیم توقف ضرر استفاده می‌کند. ATR اندازه‌گیری میانگین دامنه تغییرات قیمت، در یک دوره مشخص را نشان می‌دهد. نشانگر ATR حد ضرر متحرک در فارکس، بسته به جهت معامله، توقف ضرر را بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی نشان می‌دهد و تا زمانی که روند ادامه دارد، می‌توانید آن‌را همراه با قیمت دنبال کنید. این شاخص به شما کمک می‌کند تا حداکثر سود را از یک روند کسب کنید و در عین‌حال از معاملات شما در برابر برگشت‌های ناگهانی محافظت می‌کند.

Parabolic SAR

این شاخص مخفف Parabolic Stop و Reverse است و مجموعه‌ای از نقاط را روی نمودار قیمت ترسیم می‌کند که از طریق آن‌ها نقاط معکوس احتمالی را نشان می‌دهد. اندیکاتور Parabolic SAR با توسعه روند به قیمت نزدیک‌تر می‌شود و زمانی که حالت معکوس رخ می‌دهد، به‌سمت مخالف قیمت سوئیچ می‌کند. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی بهینه و همچنین حد ضرر متحرک در فارکس را برای هر دو موقعیت لانگ و شورت شناسایی کنید.

میانگین متحرک

این نشانگر میانگین قیمت دارایی‌ها را در یک بازه زمانی مشخص، محاسبه می‌کند و آن‌را به‌صورت یک خط در نمودار قیمت نشان می‌دهد. شاخص میانگین متحرک نوسانات قیمت را هموار می‌کند و جهت و قدرت روند را نشان می‌دهد. نشانگر میانگین متحرک را می‌توان با قرار دادن آن در بالا یا پایین‌تر از قیمت فعلی، بسته به جهت معامله و تنظیم آن با تغییر قیمت، به‌عنوان یک مکان مناسب برای تعیین حد ضرر متحرک در فارکس استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده یا نمایی

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری فارکس است که انواع پلتفرم‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد. برای راه‌اندازی حد ضرر متحرک در بروکر اپوفایننس، باید طبق پلتفرمی که استفاده می‌کنید، مراحل مورد نیاز آن را انجام دهید. این کارگزاری با انجام به‌روزرسانی‌هایی که دارد، سرعت اجرای دستورات معاملاتی از جمله تریلینگ استاپ را برای کاربران فراهم می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از امکانات آن به وب‌سایت این بروکر مراجعه کنید.

تریلینگ استاپ در واقع یک نوع سفارش است که سطح حد ضرر را بر اساس حرکت قیمت بازار تنظیم می‌کند. اگر وقت کافی برای نظارت بر بازار را ندارید و تنظیم دستی استاپ لاس برای شما ممکن نیست، سفارش حد ضرر متحرک در فارکس، کار شما را آسان می‌کند. این سفارش می‌تواند به شما کمک کند تا سود خود را حفظ کنید و ضرر خود را کاهش دهید. برای استفاده از تریلینگ استاپ، شما باید فاصله‌ای را بین حد ضرر و قیمت بازار انتخاب کنید که معمولاً به صورت پیپ، درصد، یا مقدار ثابت مشخص می‌شود. هر زمان که قیمت بازار به‌سمت تحلیل شما حرکت کند، حد ضرر نیز به همان اندازه بالا می‌آید و قیمت بازار را دنبال می‌کند. اما اگر قیمت بازار به‌سمت خلاف تحلیل شما حرکت کند، حد ضرر در همان سطح ثابت می‌ماند تا زمانی که قیمت آن‌را بشکند و سفارش شما را ببندد.

منبع ++++++