تیم تولید محتوا

در بازارهای مالی، ابزارهای متنوعی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران وجود دارند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را به نمایش می‌گذارند. دو نمونه از این ابزارها، قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) و قراردادهای آتی (Futures) هستند. در این مقاله با ما همراه باشید تا تفاوت CFD و فیوچرز را به شما توضیح دهیم و بهترین استراتژی‌های معاملاتی هر یک را معرفی کنیم. با درک بهتر تفاوت‌ CFDها در مقابل فیوچرز، می‌توانید تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرید و از فرصت‌های موجود در بازارهای مالی بهترین بهره را ببرید.

معرفی بازار CFD

برای آنکه بهتر بتوانید تفاوت CFD و فیوچرز را درک کنید، باید ابتدا سازوکار بازار CFD و فیوچرز را به شما توضیح دهیم؛ اما قبل از آن باید یک حساب معاملاتی در بهترین بروکر فارکس داشته‌باشید تا بتوانید ترید در این بازارها را آغاز کنید. CFDیا Contract for Difference یک ابزار مالی مشتقه است که به شما اجازه می‌دهد روی حرکت‌ قیمت دارایی‌های مختلف، مانند ارزها، سهام، کالاها و شاخص‌ها، بدون آنکه واقعا مالکیت آن‌ها را در اختیار داشته‌باشید، معامله کنید.

در معاملات CFD، شما می‌توانید از هر دو بازار صعودی و نزولی سود ببرید. اگر تشخیص دهید که قیمت یک جفت‌ارز افزایش می‌یابد، می‌توانید یک موقعیت خرید (long) باز کنید و اگر فکر می‌کنید قیمت کاهش می‌یابد، می‌توانید به سراغ باز کردن موقعیت فروش (short) بروید.

اجازه بدهید با یک مثال این موضوع را برایتان بازتر کنیم. فرض کنید شما حدس می‌زنید که قیمت جفت‌ارز EUR/USD بالا می‌رود. به‌همین دلیل، یک قرارداد CFD می‌خرید. اگر قیمت EUR/USD از 1.1000 به 1.1050 افزایش یابد، شما سود می‌کنید؛ اما اگر قیمت به 1.0950 کاهش پیدا کند، شما دچار ضرر می‌شوید. به زبان ساده، سود یا ضرر شما تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن قرارداد است. CFDها به شما امکان می‌دهند در بازارهای مختلف مانند ارزها، سهام، کالاها و شاخص‌ها معامله کنید و از شرایط مختلف بازار بهره‌مند شوید. این نوع معامله‌ها شامل هزینه‌هایی مانند اسپرد و کارمزدها هم می‌شوند که باید در محاسبه‌های خود آن را در نظر بگیرید.

معرفی بازار معاملات آتی یا فیوچرز

بازار معاملات آتی یا فیوچرز، یک بازار مالی است که در آن معامله‌گران، قراردادهای آتی را برای تحویل کالاها یا اوراق بهادار در تاریخ مشخصی در آینده خرید‌و‌فروش می‌کنند. در این قراردادها خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند که دارایی مورد نظر را در تاریخ و قیمت تعیین‌شده معامله کنند.

اجازه بدهید با بیان یک مثال ساده، مفهوم معامله‌های فیوچرز را به شما توضیح دهیم. فرض کنید شما یک کشاورزید که گندم تولید می‌کنید و نگران کاهش قیمت گندم در آینده هستید. برای برطرف کردن این چالش، می‌توانید یک قرارداد آتی برای فروش گندم خود در شش ماه آینده به قیمت 500 دلار در هر تن ببندید. این قرارداد به شما اطمینان می‌دهد که حتی اگر قیمت گندم در بازار کم شود، شما همچنان می‌توانید گندم خود را به‌همان قیمت 500 دلار بفروشید.

از طرف دیگر، یک نانوایی که نگران افزایش قیمت گندم است، می‌تواند یک قرارداد آتی برای خرید گندم در شش ماه آینده به قیمت 500 دلار در هر تن ببندد. این قرارداد به نانوایی اطمینان می‌دهد که حتی اگر قیمت گندم در بازار بالا رفت، او همچنان می‌تواند گندم را به قیمت 500 دلار بخرد. این قراردادها به هر دو طرف کمک می‌کنند تا از نوسانات قیمت در آینده دور بمانند و برنامه‌ریزی بهتری برای کسب‌و‌کار خود داشته‌باشند.

معرفی انواع دارایی‌های قابل معامله در بازار فیوچرز

در بازار معاملات آتی، انواع مختلفی از دارایی‌ها قابل معامله هستند. این دارایی‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

• کالاها: مانند نفت خام، گاز طبیعی، ذرت، گندم، طلا، نقره و پلاتین؛
• ارزها: مانند یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن؛
• شاخص‌های سهام: مانند شاخص S&P 500 و شاخص داوجونز؛
• اوراق قرضه: مانند اوراق خزانه‌داری ایالات متحده؛
• رمزارزها: مانند بیت‌کوین و اتریوم.

تفاوت CFD و فیوچرز

برای‌آنکه بتوانید هر دو قرارداد مابه‌التفاوت و آتی را بهتر درک کنید، می‌خواهیم تفاوت CFD و فیوچرز را به شما توضیح دهیم.

• متفاوت بودن ماهیت قراردادها: CFDها در مقابل فیوچرز یک تفاوت اصلی دارند و آن ماهیت قراردادهایشان است. همان‌طور که در معرفی این دو قرارداد گفتیم، CFD یک ابزار مالی مشتقه است که به شما اجازه می‌دهد روی تغییرات قیمت یک دارایی پایه، بدون مالکیت مستقیم آن دارایی، دست به معامله بزنید. درحالی‌که Futures قراردادی است که در آن خریدار و فروشنده تعهد می‌دهند یک دارایی پایه را در تاریخی مشخص در آینده با قیمتی که امروز تعیین شده است، مبادله کنند.
• تفاوت در مدت‌زمان معامله: دومین تفاوت CFD و فیوچرز در زمان معامله‌ها خود را نشان می‌دهد. معمولاً از قراردادهای CFD برای معامله‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌شود؛ چون انعطاف‌پذیری بیشتری دارند؛ اما فیوچرز معمولاً برای معامله‌های بلندمدت‌تر استفاده می‌شود و تاریخ انقضای مشخصی را برای آن در نظر می‌گیرند.
• تفاوت در مالکیت دارایی: CFDها در مقابل فیوچرز در نوع مالکیت هم با هم تفاوت‌هایی دارند. در قراردادهای CFD شما مالک دارایی پایه نمی‌شوید، بلکه فقط روی تغییرات قیمت آن معامله می‌کنید؛ اما در فیوچرز، شما به خرید یا فروش دارایی پایه در تاریخ انقضا متعهد می‌شوید.
• تفاوت در میزان انعطاف‌پذیری قراردادها: هنگام کار با قراردادهای CFD، دست شما بازتر است و می‌توانید هر زمان که خواستید معامله را ببندید؛ اما در معامله‌های فیوچرز چنین چیزی امکان ندارد و حتی نمی‌توانید پس از سپری‌شدن تاریخ انقضایش، آن را تمدید کنید.

• متفاوت‌بودن در هزینه‌ها و کارمزدها: در CFD، هزینه‌ها و کارمزدها بسته به کارگزار فارکس متفاوت هستند؛ اما در Futures، هزینه‌ها و کارمزدها باتوجه‌به بازار و نوع قرارداد تفاوت‌هایی دارند.
• تفاوت در اهرم مالی: CFD معمولاً اهرم مالی بیشتری نسبت به فیوچرز ارائه می‌دهد. به‌همین دلیل، شما می‌توانید با مقدار کمتری سرمایه، معامله‌های بزرگ‌تری انجام دهید؛ اما فیوچرز، اهرم مالی کمتری دارد و برای ورود به معامله‌های آن باید سرمایه بیشتری داشته‌باشید.
• تفاوت در بازارهای معاملاتی: CFDها در مقابل فیوچرز حتی در بازارهای معاملاتی هم با هم تفاوت دارند. در CFD می‌توانید در بازارهای مختلفی مانند فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال معامله کنید؛ اما Futures بیشتر در بازارهای کالاها و برخی از شاخص‌ها معامله می‌شود.

بیشتر بخوانید: بهترین لوریج برای 100 دلار در فارکس

کدام استراتژی برای مکانیزم فیوچرز و CFD مناسب است؟

تا اینجای مقاله به شما در مورد تفاوت CFD و فیوچرز توضیح دادیم؛ اما حالا می‌خواهیم شما را با استراتژی‌هایی آشنا کنیم که می‌توانید با به‌کاربستن آن‌ها موفقیت بیشتری را در این معامله‌ها به دست بیاورید. ابتدا کار را با استراتژی‌های مناسب برای معامله‌های CFD آغاز می‌کنیم، سپس به سراغ استراتژی‌های مناسب برای معامله‌های فیوچرز می‌رویم.

بهترین استراتژی‌ها برای معامله‌های CFD

هنگام استفاده از CFDها در مقابل فیوچرز، می‌توانید استراتژی‌های زیر را به‌کار بگیرید.

• معامله روزانه (Day Trading): این استراتژی شامل خریدوفروش CFDها در یک روز معاملاتی است. هدف این است که از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت برای رسیدن به سود استفاده کنید. شما به‌عنوان یک معامله‌گر روزانه می‌توانید از تحلیل تکنیکال و نمودارها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی روزانه بهره بگیرید.
• معامله نوسانی (Swing Trading): در این استراتژی، شما CFDها را برای چند روز یا هفته نگه می‌دارید تا از نوسانات میان‌مدت قیمت به سود برسید. برای استفاده از این استراتژی به تحلیل تکنیکال و بنیادی نیاز دارید تا نقطه‌های ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید. توجه داشته‌باشید که در این استراتژی، همان‌ اندازه که سود شما بیشتر می‌شود، در صورت ضرر، سرمایه بیشتری را از دست می‌دهید. همچنین، هزینه‌های معاملاتی به علت باز نگه‌داشتن معامله‌ها بالا می‌روند که می‌توانند روی سود نهایی شما تاثیر منفی بگذارند.
• معامله خبری (News Trading): استراتژی معامله اخبار، شامل استفاده از اخبار و رویدادهای اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است. برای به‌کاربردن این استراتژی باید اخبار را تحلیل کنید و تاثیر آن بر بازارها را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید بهترین موقعیت‌های معاملاتی را بیابید.
• معامله هجینگ (Hedging): هجینگ به‌معنای استفاده از CFDها برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های دیگر در برابر نوسانات قیمت است. معمولاً این استراتژی توسط سرمایه‌گذارانی استفاده می‌شود که می‌خواهند ریسک‌ معاملاتی خود را کاهش دهند.
• معامله پوزیشنی (Position Trading): در این استراتژی، شما CFDها را برای مدت طولانی‌تری، مثلا شاید چند ماه یا بیشتر نگه می‌دارید. معامله‌گران پوزیشنی برای شناسایی روندهای بلندمدت بازار از تحلیل بنیادی و تکنیکال کمک می‌گیرند.

بهترین استراتژی‌ها برای معامله‌های فیوچرز

در ادامه بررسی تفاوت CFD و فیوچرز، به استراتژی‌های کاربردی در معامله‌های آتی می‌رسیم. هنگام کار با معامله‌های فیوچرز از استراتژی‌های برنده زیر استفاده کنید.

• پیروی از روند (Trend-Following): یکی از بهترین استراتژی‌ها برای انجام معامله‌های آتی، استراتژی پیروی از روند است که واقعا کار می‌کند. در این روش، شما دقیقا در جهت روندهای اصلی بازار وارد معامله می‌‌شوید؛ مثلا اگر خودتان را در یک بازار صعودی و روبه‌رشد دیدید، فقط وارد موقعیت‌های خرید شوید و اگر با بازاری نزولی و در حال ریزش روبه‌رو شدید، فقط موقعیت‌های پُرسود فروش را شکار کنید. مهم‌ترین نکته در به‌کارگیری استراتژی روند این است که در بازار صعودی، همیشه از کف بخرید و در سقف با سود بیرون بیایید و در بازار نزولی، همیشه از سقف بفروشید و در کف با سود از معامله خارج شوید.
• استراتژی پولبک (The Pullback Strategy): از قدرتمندترین استراتژی‌های معامله‌های آتی، پولبک است که بر اساس عقب‌نشینی قیمت کار می‌کند. به زبان ساده، وقتی قیمت از سطح حمایت یا مقاومت خود می‌شکند، دوباره به آن سطح برمی‌گردد و آن را امتحان می‌کند. سپس دوباره به مسیر خود ادامه می‌دهد.
  به‌عنوان‌مثال، اگر در یک روند صعودی باشید و قیمت، سطح مقاومت قبلی خود را شکسته باشد، دوباره برای امتحان آن سطح قیمتی برمی‌گردد. در همین زمان، شما می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید و دوباره سوار بر قیمت اوج بگیرید و سود کنید. برعکس همین حالت، در روندهای نزولی پابرجا است.
• معامله در رنج (Trading the Range): برخی از بازارها مانند بازار سهام از حرکت در وضعیت رونددار لذت می‌برند؛ اما برخی دیگر مانند بازار ارزها بیشتر وقت‌ها در وضعیت رنج به‌سر می‌برند و در یک محدوده معین کف و سقف یا حمایت و مقاومت در نوسان هستند. در چنین وضعیتی وقتی قیمت به کف رنج می‌رسد، شما می‌توانید با هدف رسیدن به سقف رنج، وارد معامله خرید شوید و برعکس، هنگامی که قیمت به سقف رنج می‌رسد، می‌توانید وارد موقعیت فروش شوید و در کف رنج، سود خود را بردارید.

بیشتر بخوانید: تریدینگ رنج ال بروکس

• استراتژی شکست (Breakout Trading): یکی از شیوه‌های محبوب معاملاتی در میان معامله‌گران آتی، معامله‌های شکست است. در این نوع معامله‌ها، شما منتظر لحظه‌ای می‌مانید که الگوها، روندها و کانال‌ها از حالت عادی خود خارج می‌شوند و جهتی خلاف قبل خود را از سر می‌گیرند. پرطرف‌دارترین الگوهای شکست شامل الگوی سر و شانه، الگوهای مستطیلی، پرچم و مثلث هستند.
• استراتژی ترید بر اساس تحلیل فاندامنتال (Fundamental Trading Strategy): باوجوداینکه تحلیل تکنیکال، اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار تریدرها می‌گذارد، ولی باید به یاد داشته‌باشید که داده‌های فنی، اخبار و گزارش‌های اقتصادی، دلایل اصلی حرکت قیمت هستند. به‌همین دلیل، تسلط بر این نوع از تحلیل می‌تواند شما را به سرچشمه اصلی ماجرا ببرد، تصویر اصلی را نشانتان دهد و جلوی حرکت‌های عجولانه در هر نوع از معامله، چه فیوچرز، چه CDF و چه اسکالپینگ را بگیرد.
• استراتژی معامله ضد روند (Counter-Trend Trading): تفاوت CFD و فیوچرز هر چه که باشد، باز هم شما می‌توانید از یک استراتژی مشترک برای هر دو آن‌ها استفاده کنید و آن استراتژی معامله خلاف روند فعلی بازار است. بر اساس این استراتژی، شما باید به‌دنبال کسب سود از اصلاح قیمت باشید. برای گرفتن بهترین نتیجه از به‌کاربستن این استراتژی، باید اهداف سود خود را در سطوح مهم فیبوناچی قرار دهید و بعد از گرفتن 50 درصد از هدف سودتان، معامله را ریسک فری کرده و منتظر رسیدن به نتیجه نهایی باشید.

خدمات اپوفایننس

در این مقاله، شما را با تفاوت CFD و فیوچرز آشنا کردیم و استراتژی‌هایی را برای گرفتن بهترین نتیجه از انجام این معامله‌ها در اختیارتان گذاشتیم؛ اما تمام این استراتژی‌ها و راهکارها تنها زمانی به نتیجه درست می‌رسند که شما در یک کارگزار فارکس معتبر، حساب معاملاتی داشته‌باشید. در این زمینه می‌توانید روی خدمات و اعتبار بروکر اپوفایننس حساب کنید؛ چون کارگزاری اپوفایننس، رگوله ASIC استرالیا را دارد و در قالب یک بروکر آن شور فعالیت می‌کند.

در کنار این اعتبار بین‌المللی، وجود خدمات گسترده‌ای مانند انواع حساب‌های معاملاتی برای نیازهای مختلف، وجود اسپردهای رقابتی، پشتیبانی واقعی از مشتریان، ابزارهای معاملاتی به‌روز و غیره که کمک‌حال شما در دنیای پرفرازونشیب بازار فارکس هستند، ارزشمندی این بروکر فارکس را بیشتر می‌کنند. همین امروز، اولین حساب معاملاتی خود را در این بروکر معتبر باز کنید.

منبع +++

ترید یا معامله در بازارهای مالی به دو شکل اصلی ترید اسپات و ترید تعهدی انجام می‌شود. درک تفاوت بین این دو نوع معامله اهمیت بسیاری دارد، زیرا هر کدام دارای ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود هستند که می‌توانند به شکل مستقیم بر سود و زیان سرمایه‌گذار تأثیر بگذارند. علاوه‌بر این، هر کدام از این معاملات به استراتژی‌ها و مدیریت ریسک مناسبی نیاز دارند که عدم آگاهی از آن‌ها می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست و خسارات مالی شود. در این مقاله به تفاوت ترید اسپات و تعهدی می‌پردازیم.

آیا به‌دنبال یک تجربه تریدینگ امن و حرفه‌ای هستید؟ اپوفایننس قطعاً بهترین تجربه معاملاتی را برای شما رقم می‌زند. این کارگزاری با داشتن رگوله ASIC استرالیا، امنیت سرمایه شما را تضمین می‌کند و به‌عنوان یک بروکر آنشور، خود را موظف به ارائه خدمات باکیفیت می‌داند. این کارگزاری به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، اسپردهای فوق‌العاده و کمیسیون‌های پایین را برای افزایش سودآوری‌تان فراهم کرده است. اگر می‌خواهید تفاوت ترید اسپات و تعهدی را درک کنید، اپوفایننس تمام ابزارهای و امکانات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد. هم‌اکنون به جمع تریدرهای حرفه‌ای بپیوندید و از خدمات ویژه اپوفایننس بهره‌مند شوید.

اهمیت دانستن تفاوت ترید اسپات و تعهدی در چیست؟

به‌عنوان یک معامله‌گر بهتر است بدانید دانستن تفاوت ترید اسپات و تعهدی برای فعالیت در بازارهای مالی بسیار حیاتی است. این آگاهی به شما کمک می‌کند تا بر اساس استراتژی‌های مالی و مدیریت ریسک خود، تصمیمات بهتری بگیرید.

انتخاب صحیح بین این دو نوع معامله، می‌تواند تاثیرات زیادی بر سودآوری و ریسک‌پذیری معاملات شما داشته‌باشد. با توجه به ویژگی‌ها و مکانیزم‌های متفاوت این دو نوع معامله، عدم آگاهی از تفاوت ترید اسپات و تعهدی، می‌تواند باعث شود تا انتخاب‌های نادرستی انجام دهید و ریسک‌ مالی خود را بالا ببرید. درک عمیق این تفاوت‌ها، به شما این امکان را می‌دهد که در شرایط مختلف بازار، به درستی واکنش نشان دهید و استراتژی‌های متناسب با وضعیت فعلی بازار را اتخاذ کنید.

معاملات اسپات چیست؟

معاملات اسپات به خریدوفروش دارایی‌ها، مثل ارزها، سهام یا کالاها با تحویل فوری و نقدی اشاره دارد. در این نوع معاملات، تحویل دارایی و پرداخت پول به‌صورت هم‌زمان و در همان روز انجام می‌شود.

به‌عبارت دیگر، معاملات اسپات بر اساس قیمت فعلی بازار یا همان قیمت اسپات انجام می‌شود و معمولاً در بازارهای نقدی یا نقدشونده بیش‌تر به چشم می‌خورد. این نوع معاملات به‌دلیل ساده بودن و شفافیت در قیمت‌گذاری، برای بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جذاب است. آن‌ها می‌توانند بدون نیاز به نگرانی درباره تغییرات قیمتی در آینده، معاملات خود را انجام دهند و به سرعت به نتایج مورد نظر برسند.

مزایا معامله اسپات

مزایای معاملات اسپات شامل موارد زیر می‌شود:

• سادگی و شفافیت: معامله‌گران به سرعت می‌توانند ارزش فعلی دارایی‌ها را ارزیابی کرده و معاملات خود را انجام دهند. این ویژگی باعث می‌شود که معاملات اسپات به‌خصوص برای تازه‌کاران جذاب باشد، زیرا به تحلیل‌های پیچیده و پیش‌بینی‌های بلندمدت نیازی ندارند.
• عدم وابستگی به زمان: معاملات به‌صورت فوری انجام می‌شود و برای تحویل دارایی، نیازی به منتظر بودن معامله‌گران نیست. این ویژگی به آن‌ها امکان می‌دهد که در سریع‌ترین زمان ممکن به فرصت‌های بازار واکنش نشان دهند و از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت بهره‌مند شوند.
• کاهش ریسک: با کمک این نوع از معاملات، معامله‌گران دیگر نباید نگران تغییرات ناگهانی و نامطلوب قیمت در آینده باشند.

بیشتر بخوانید: ترید بدون ریسک

معایب معامله اسپات

معاملات اسپات دارای معایب زیر است:

• محدودیت در سود: سود احتمالی در مقایسه با معاملات تعهدی معمولاً کم‌تر است، زیرا در معاملات اسپات، معامله‌گران نمی‌توانند از اهرم مالی استفاده کنند و بنابراین سود احتمالی محدود به تغییرات کوچک قیمت است.
• به سرمایه بیش‌تری نیاز دارد: معامله‌گران برای انجام معاملات بزرگ، به سرمایه‌گذاری نقدی بیش‌تری نیاز دارند. این ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران کوچک محدودیت ایجاد کند و آن‌ها را از انجام معاملات بزرگ‌تر باز دارد.

معاملات تعهدی چیست؟

معاملات تعهدی یا مارجین به خریدوفروش دارایی‌ها با استفاده از اعتبار یا وام از کارگزاری اشاره دارد. در این نوع معاملات، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه کم‌تری نسبت به معاملات اسپات، دارایی‌های بیش‌تری را معامله کنند.

این معاملات به آن‌ها امکان می‌دهد که از اهرم مالی استفاده کنند و با سرمایه‌ای کم‌تر، پوزیشن‌های بزرگ‌تری را باز کنند. اهرم مالی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که سود احتمالی خود را چندین برابر کنند، اما در عین حال ریسک‌های خودش را دارد. در معاملات تعهدی، معامله‌گران باید به دقت هزینه‌های بهره و ریسک‌های مرتبط با نوسانات بازار را مدیریت کنند تا از این طریق بتوانند مراقب سرمایه‌های خود باشند. آن‌ها با درک تفاوت ترید اسپات و تعهدی، می‌توانند استراتژی‌های مناسبی را برای خود تنظیم کنند.

مزایا معامله مارجین

مزایای این نوع معاملات شامل موارد و نکات زیر می‌شود:

• افزایش پتانسیل سود: با استفاده از اهرم مالی، معامله‌گران می‌توانند سود بیش‌تری کسب کنند. این ویژگی مخصوصاً برای معامله‌گرانی که توانایی تحلیل دقیق بازار را دارند و می‌توانند تغییرات قیمت را به درستی پیش‌بینی کنند، بسیار جذاب است.
• به سرمایه کم‌تری نیاز دارد: معامله‌گران با سرمایه‌گذاری کم‌تری می‌توانند وارد معاملات با حجم بالا شوند. این ویژگی برای معامله‌گران خرد و کسانی که سرمایه کافی برای انجام معاملات بزرگ را ندارند، بسیار مفید است.

معایب معامله مارجین

در هنگام کار با معاملات تعهدی، نباید معایب آن‌را فراموش کنید:

• افزایش ریسک: به‌دلیل استفاده از اهرم مالی، هر تغییر کوچک در قیمت دارایی می‌تواند تاثیر بزرگی بر سود یا زیان معامله‌گر داشته‌باشد.
• هزینه‌های اضافی: هزینه‌های بهره و کارمزد می‌تواند به هزینه‌های کل معامله اضافه شود. این هزینه‌ها توانایی این را دارند تا سود احتمالی را کاهش دهند و حتی در صورت مدیریت نادرست، منجر به زیان‌های سنگین شوند.

مثالی عملی از پوزیشن لانگ تعهدی

فرض کنید یک معامله‌گر با استفاده از اهرم 1:10 یک پوزیشن لانگ تعهدی روی سهام A باز می‌کند. اگر قیمت سهام A از 100 دلار به 110 دلار برسد، سود معامله‌گر به جای 10 دلار ، 100 دلار خواهد بود. این افزایش سود به‌دلیل استفاده از اهرم مالی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد با سرمایه کم‌تری سود بیش‌تری کسب کند. اما اگر قیمت سهام به 90 دلار کاهش یابد، ضرر معامله‌گر نیز 100 دلار خواهد بود. بنابراین معامله‌گران باید به دقت مدیریت ریسک کنند و تنها زمانی از اهرم مالی استفاده کنند که به خوبی از پیامدهای آن آگاه باشند.

 تفاوت ترید اسپات و تعهدی در چیست؟

ترید اسپات و تعهدی، دو روش مهم در بازارهای مالی هستند. اگر به بررسی تفاوت ترید اسپات و تعهدی علاقه دارید، بهتر است به موارد زیر توجه کنید.

• ماهیت معامله: در معاملات اسپات، تحویل دارایی و پرداخت نقدی به‌صورت فوری انجام می‌شود، در حالی که در معاملات تعهدی، دارایی با استفاده از اعتبار معامله می‌شود. این تفاوت اصلی باعث می‌شود هر دو نوع معامله ویژگی‌ها و مزایا و معایب خاص خود را داشته‌باشند.
• ریسک و سود: معاملات اسپات ریسک کم‌تری دارند اما سود آن نیز کم است، در حالی که معاملات تعهدی ریسک بالاتری دارند و پتانسیل سودآوری آن نیز بیش‌تر است. این تفاوت مهم به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود، نوع معامله مناسب را انتخاب کنند.
• نیاز به سرمایه: معامله‌گران برای معاملات اسپات، نیاز به سرمایه نقدی بیش‌تری دارند؛ اما در معاملات تعهدی به سرمایه کمی نیاز پیدا می‌کنند. این موضوع می‌تواند برای معامله‌گران کوچک که سرمایه زیادی در اختیار ندارند، عامل تعیین‌کننده‌ای باشد.
• هزینه‌ها: معاملات تعهدی معمولاً هزینه‌های بهره و کارمزد اضافی دارند، اما در معاملات اسپات چنین هزینه‌هایی وجود ندارند.

درک تفاوت ترید اسپات و تعهدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به میزان ریسک‌پذیری و استراتژی‌های مالی خود، بهترین نوع معامله را انتخاب کنند. این آگاهی به آن‌ها اجازه می‌دهد که به‌صورت هوشمندانه‌تر و با درک بهتر از شرایط بازار، به فعالیت‌های معاملاتی خود بپردازند و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند.

بیشتر بخوانید: فرق اسپات و فیوچرز و مارجین

خدمات اپوفایننس

اگر به‌دنبال راهی امن و هوشمند برای سرمایه‌گذاری هستید، خدمات کارگزاری اپوفایننس، دقیقا همان چیزی است که نیاز دارید.

در اپوفایننس، ما با تیمی از متخصصان مالی و مشاوران سرمایه‌گذاری همراه شما هستیم تا بهترین تصمیمات مالی را بگیرید. با پلت‌فرم پیشرفته ما، می‌توانید به راحتی در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری کنید و از تحلیل‌های دقیق و به‌روز بهره‌مند شوید.

با توجه به کاربرد استراتژی‌های مختلف در بازارهای مالی، قطعاً دوست دارید تفاوت ترید اسپات و تعهدی را بدانید و عمل‌کرد معاملاتی خود را افزایش دهید. بدون شک اپوفایننس تمام امکانات و ابزارهای لازم را برای آگاهی شما از انواع راه‌کارها و استراتژی‌ها فراهم می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر به وب‌سایت رسمی اپوفایننس مراجعه کنید.

ترید اسپات و تعهدی، دو روش مختلف برای معامله در بازارهای مالی هستند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. ترید اسپات به معاملاتی اشاره دارد که در آن دارایی‌ها به‌صورت فوری و نقدی مبادله می‌شوند و برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که قصد دارند دارایی‌ها را به سرعت خریدوفروش کنند و از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره‌مند شوند. در مقابل، ترید تعهدی به معاملاتی اشاره دارد که در آن خریدوفروش دارایی‌ها بر اساس کمک و وام کارگزاری انجام می‌شود. در روش تعهدی، معامله‌گر با داشتن مقدار سرمایه کم، می‌تواند از کارگزاری مورد نظر خود وام و اعتبار دریافت کند و معاملاتی با حجم بالا انجام دهد. به‌طور کلی تفاوت ترید اسپات و تعهدی، در استراتژی معامله‌گران و میزان ریسک‌پذیری آن‌ها خلاصه می‌شود.

منبع +++

یادگیری اینکه چگونه هرگز در معامله فارکس ضرر نکنید، به چیزی بیش از شانس نیاز دارد. ترید بدون ضرر نیاز به درک عمیق پویایی بازار و یک رویکرد معاملاتی منظم دارد. استراتژی‌ها و تکنیک‌های متنوعی برای به‌حداقل رساندن ضرر در ترید وجود دارد که در این مقاله به تشریح مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت.

اهمیت مدیریت ریسک در ترید

مدیریت ریسک لازمه‌ی ترید بدون ضرر است. مدیریت ریسک در معاملات فقط یک استراتژی تدافعی نیست، بلکه سنگ بنای شیوه‌های تجاری موفق است. مدیریت ریسک در هسته خود، شامل شناسایی، تجزیه‌وتحلیل و رسیدگی به زیان‌های احتمالی در فعالیت‌های تجاری است. بهترین بروکر ایرانی در پلتفرم خود، بهترین ابزارها را برای مدیریت ریسک ارائه می‌نماید.

در معاملات، «ریسک» به‌معنای احتمال زیان مالی یا عملکردی است که بیش از انتظارات است. این ریسک از منابع مختلفی سرچشمه می‌گیرد: نوسانات بازار، تغییرات اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سایر پویایی‌های پیش‌بینی نشده بازار. درک ریسک در معاملات فقط به‌معنای اذعان به احتمال ضرر نیست، بلکه در مورد کم کردن این خطرات و درک منشأ آن‌ها نیز هست. این درک در توسعه استراتژی‌هایی برای هدایت ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی بازارهای مالی بسیار مهم است.

اهمیت مدیریت ریسک در ترید قابل چشم‌پوشی نیست؛ چرا‌که مدیریت ریسک همه‌چیز در مورد تصمیم‌گیری آگاهانه و انجام اقدامات مناسب برای به‌حداقل رساندن و کنترل ریسک‌های شناسایی شده است. این شامل ایجاد و اجرای استراتژی‌هایی است که هدف آن‌ها کاهش ضررهای احتمالی و درعین‌حال به‌حداکثر رساندن سود احتمالی است. با این‌حال، مدیریت ریسک موثر یک استراتژی نیست که تنظیم و سپس فراموش شود، بلکه نیاز به ارزیابی و اصلاح مداوم دارد و باید با شرایط در حال تغییر بازار سازگار ‌شود. ماهیت پویای معاملات ایجاب می‌کند که استراتژی‌های مدیریت ریسک انعطاف‌پذیر و پاسخگو باشند.

مفهوم ترید بدون ضرر

مفهوم ترید بدون ضرر بر کاهش ضررهای احتمالی معامله در بازارهای مالی مختلف، ازجمله بازار فارکس استوار است؛ چراکه ترید کردن مستلزم پذیرش مقدار متناسبی از ریسک است و نمی‌توان احتمال ضرر در معاملات را به‌طور کامل حذف کرد. معامله‌گران به‌جای تمرکز صرف بر حذف کامل زیان، باید تکنیک‌های مدیریت ریسک موثر را برای به‌حداقل رساندن زیان و محافظت از سرمایه‌گذاری خود در اولویت قرار دهند. به یاد داشته‌باشید تجارت فارکس شامل ریسک‌های ذاتی است و زیان، بخشی جدایی‌ناپذیر از این فرآیند است.

یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران هنگام هدف‌گذاری برای تجارت بدون ضرر، معامله بیش‌ازحد است. معامله بیش‌ازحد می‌تواند منجربه تصمیمات تکانشی و احساسی شود و احتمال ضرر را افزایش دهد. علاوه‌بر‌این، شکست در تعیین انتظارات واقع‌بینانه و عدم اجرای تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب نیز می‌تواند مانع از دستیابی به حداقل میزان ضرر در معاملات فارکس شود.

استراتژی‌های کلیدی برای ترید بدون ضرر

استراتژی‌های کلیدی برای ترید بدون ضرر، شامل موارد زیر هستند:

• تکنیک‌های مدیریت ریسک: یکی از جنبه‌های اساسی دستیابی به موفقیت در معاملات فارکس، اجرای تکنیک‌های قوی مدیریت ریسک است. این شامل ارزیابی دقیق و مدیریت ریسک‌های بالقوه مرتبط با هر معامله است. سطح تحمل ریسک را تعیین کنید و اطمینان حاصل کنید که هر معامله به آن پایبند می‌مانید. با انجام این کار، می‌توانید قرار گرفتن خود در معرض زیان را محدود کنید و از زیان‌های قابل توجهی که می‌تواند پرتفوی معاملاتی شما را به خطر بیندازد، جلوگیری کنید.
• استراتژی‌های پوششی برای محافظت از سرمایه‌گذاری: روش دیگر برای کاهش ضرر در معاملات فارکس از طریق استراتژی‌های پوشش ریسک است. پوشش ریسک شامل باز کردن موقعیت‌هایی است که به‌عنوان تعادلی برای معاملات فعلی شما عمل می‌کند. با انجام این کار، می‌توانید ضررهای احتمالی در یک موقعیت را با سود در موقعیت دیگر جبران کنید؛ درحالی‌که پوشش ریسک ممکن است به‌طور کامل زیان‌ها را از بین نبرد، می‌تواند به کاهش تأثیر آن‌ها کمک کند و سطحی از محافظت را برای سرمایه‌گذاری‌های شما فراهم کند.
• درنظر گرفتن سودهای کوچک: در تجارت، اهداف کوچک سود باعث ثروتمند شدن معامله‌گران می‌شود. تمایل به کسب چند صد دلار در روز با حذف کردن تلاش برای کسب سودهای اندک، یک اشتباه بزرگ است.
• معاملات شبیه‌سازی شده: اکثر معامله‌گران ارز ورود به بازار فارکس را با تمرین‌هایی در پلتفرم‌های شبیه‌سازی معاملات انجام می‌دهند. اگر بتوانید یک پلتفرم معاملاتی خوب با یک حساب معاملاتی شبیه‌سازی شده پیدا کنید، می‌توانید نحوه تجارت بدون از دست دادن پول را تمرین کنید. این کار کمک می‌کند برای تجارت فارکس در دنیای واقعی آماده شوید.
• آغاز سرمایه‌گذاری در فارکس با سرمایه اندک: رشد برای پایدار بودن در هر حوزه‌ای از زندگی، باید تدریجی باشد. در تجارت نیز همین‌طور است. تجارت خود در فارکس را با مقدار کمی پول شروع کنید. وقتی دیدید که سود می‌کنید، می‌توانید به‌تدریج میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهید.
• استفاده هوشمندانه از اهرم: معامله‌گران فارکس در هنگام معامله از مقدار اهرمی بیش از آنچه در سایر بازارهای مالی موجود است برخوردارند. دلیل اصلی ورود معامله‌گران فارکس به این بازار این است که می‌توان از سرمایه‌گذاری‌های کوچک به مبالغ زیادی پول دست یافت. سرنخی که برای کسب سود باید دنبال کرد این است که از اهرم خود به شیوه‌ای مناسب استفاده کنید؛ چراکه استفاده از اهرم اگرچه پتانسیل کسب سود را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر باعث افزایش شدید ریسک معاملات می‌شود.
• ثبت سوابق: شما باید گزارشی از ضررها و سودهای خود در معاملات داشته‌باشید. نگه‌داشتن سوابق به شما امکان می‌دهد به عقب برگردید و از اشتباهات خود درس بگیرید. شما باید تاریخ‌ها، سودها، زیان‌ها و احساسات خود را ثبت کنید تا بتوانید از آنچه در آینده منجر به ضرر می‌شود، جلوگیری کنید.

بیشتر بخوانید: فرق اسپات و فیوچرز و مارجین

مدیریت ریسک در ترید

همانطور که گفتیم مدیریت ریسک لازمه‌ی ترید بدون ضرر است. قواعد اصلی مدیریت ریسک در ترید شامل موارد زیر است:

• تنوع: تنوع فقط یک استراتژی نیست، بلکه یک اصل اساسی در هنر مدیریت ریسک در حوزه تجارت است. این فرآیند تخصیص سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها، بخش‌ها یا بازارهای مختلف است. این رویکرد مبتنی بر یک منطق ساده و در عین حال قدرتمند است. با تمرکز نکردن همه سرمایه‌گذاری‌ها در یک حوزه، معامله‌گران می‌توانند تأثیر عملکرد ضعیف هر دارایی را به‌طور قابل‌توجهی بر کل پرتفوی خود کاهش دهند.
• درک و مدیریت اهرم‌ها: اهرم در معاملات را می‌توان به ابزاری با قدرت بالا تشبیه کرد که پتانسیل افزایش سود را به‌طور قابل‌توجهی ارائه می‌دهد؛ اما از سوی دیگر می‌تواند زیان را تشدید کند. براساس اصل استفاده از سرمایه قرض گرفته شده، اهرم برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری عمل می‌کند. این مکانیسم با وجود جذابیتی که دارد، نیازمند رویکردی دقیق و ظریف برای مدیریت موثر است.
• تنظیم نقاط توقف ضرر و سود: دستورهای توقف ضرر و سود به‌عنوان نگهبانان از سبد معامله‌گران محافظت می‌کنند. این ابزارها فقط مکانیسم‌هایی برای مدیریت معاملات نیستند، بلکه برای اجرای نظم و برنامه‌ریزی استراتژیک در دنیای اغلب آشفته تجارت اساسی هستند. دستور توقف ضرر دستوری است که معامله‌گر تنظیم می‌کند تا موقعیت باز را در سطح قیمتی از‌پیش تعیین‌شده به‌طور خودکار ببندد. این سطح معمولاً در نقطه‌ای تنظیم می‌شود که معامله‌گر مایل است مقدار معینی از ضرر را بپذیرد، اما نه بیشتر. هدف اولیه توقف ضرر، محدود کردن ضررهای احتمالی در معامله است.

ابزارها و تکنیک‌های ترید ایمن

چه یک معامله‌گر مبتدی باشید و چه معامله‌گری حرفه‌‍ای، لازم است از ابزارها و تکنیک‌‌های ترید ایمن استفاده کنید. استفاده از این ابزارها برای ترید بدون ضرر ضرورت دارد. برخی از مهم‌ترین این ابزارها شامل موارد زیر هستند:

• سفارشات توقف ضرر و برداشت سود: یک دستور توقف ضرر، قیمت خاصی را تعیین می‌کند تا اگر بازار در جهت مخالف حرکت کرد، معامله شما به‌طور خودکار بسته شود و ضررهای احتمالی به حداقل برسد. برعکس دستور برداشت سود، به شما امکان می‌دهد قیمتی را تعیین کنید که در آن معامله شما بسته می‌شود و اطمینان حاصل می‌کند که سود شما در صورت حرکت مطلوب بازار تضمین می‌شود.
• ماشین حساب‌‍‌های اندازه موقعیت: ماشین‌حساب‌های اندازه‌گیری موقعیت، با در نظر گرفتن تحمل ریسک و مانده حساب، به تعیین اندازه مناسب تجارت کمک می‌کنند. استفاده از این ماشین حساب‌ها تضمین می‌کند که هر معامله بخش قابل توجهی از سرمایه شما را به خطر نیندازد.
• ماشین حساب‌های نسبت ریسک به پاداش: محاسبه‌کننده‌های نسبت ریسک به پاداش به شما کمک می‌کنند تا با مقایسه سود بالقوه در برابر ضرر احتمالی تصمیم بگیرید که آیا یک معامله ارزش دارد یا خیر. تنها با چند ورودی، می‌توانید ببینید که آیا پاداش بالقوه ریسک را توجیه می‌کند یا خیر. این به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و حفظ یک استراتژی معاملاتی متعادل کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: ترید بدون ریسک

مثال‌هایی از تریدرهای موفق

ترید بدون ضرر اگرچه در نگاه اول دشوار به‌نظر می‌رسد، اما با کسب دانش کافی و استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهای مناسب امکان‌پذیر است. در این بخش مثال‌هایی از تریدرهای موفق را بیان می‌کنیم که امکان‌پذیر بودن موفقیت در تجارت را به خوبی نشان می‌دهد:

• جورج سوروس: جورج سوروس در سال 1930 متولد شد. او پس از ترک بوداپست مجارستان در سال 1947، حرفه مالی خود را در سینگر اند فریدلندر لندن آغاز کرد. او در یک سری شرکت‌های مالی کار می‌کرد تا اینکه در سال 1973 مدیریت صندوق سوروس را تأسیس کرد. او 22 میلیارد دلار سود در آگوست 1998 ایجاد کرد. سوروس در سال 1992 به‌عنوان تاجری که بانک انگلستان را شکست داد و پس از فروش کوتاه 10 میلیارد دلاری پوند استرلینگ بریتانیا (GBP) به سود 1 میلیارد دلاری دست یافت، به شهرت بین‌المللی رسید.
• استنلی دراکن میلر: استنلی دراکن میلر در یک خانواده طبقه متوسط ​​در حومه فیلادلفیا بزرگ شد و فعالیت مالی خود را در سال 1977 به‌عنوان کارآموز مدیریت در بانک ملی پیتسبورگ آغاز کرد. او به سرعت به موفقیت رسید و سه سال بعد، شرکت خود Duquesne Capital Management را تأسیس کرد.
• بروس کوونر: بروس کوونر در سال 1945 در بروکلین نیویورک به دنیا آمد. او اولین تجارت خود را تا سال 1977 که 32 سال داشت، انجام نداد. او در مقابل کارت اعتباری شخصی خود برای خرید قراردادهای آتی مبلغی را قرض گرفت و 22000 دلار سود به‌دست آورد. او متعاقباً به‌عنوان یک معامله‌گر به Commodities Corporation پیوست و میلیون‌ها سود کرد و شهرت خوبی به‌دست آورد. او Caxton Associates را در سال 1983 تاسیس کرد و آن را به یکی از موفق‌ترین صندوق‌های تامین کلان جهان با بیش از 12 میلیارد دلار دارایی تبدیل کرد. سود و کارمزد مدیریت صندوق، کوونر را به یکی از بزرگترین بازیگران دنیای فارکس تبدیل کرد تا اینکه در سال 2011 بازنشسته شد.
• اندی کریگر: اندی کریگر در سال 1986 پس از ترک سمت خود در Salomon Brothers به ​​Banker’s Trust پیوست. او بلافاصله به‌عنوان یک معامله‌گر موفق شهرت پیدا کرد و شرکت با افزایش سقف سرمایه او به 700 میلیون دلار به او پاداش داد. این مبلغ به‌طور قابل‌توجهی بیش از حد استاندارد 50 میلیون دلار بود. این سرمایه مالی او را در موقعیتی عالی برای سود بردن از سقوط 19 اکتبر 1987 به نام دوشنبه سیاه قرار داد.

خدمات اپوفایننس

اولین چیزی که برای شروع ترید بدون ضرر در فارکس نیاز دارید، خدمات یک بروکر ایرانی با یک پلتفرم مناسب است. به این منظور می‌توانید از خدمات اپوفایننس استفاده کنید. این بروکر ایرانی یکی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی را ارائه می‌کند که استفاده از آن برای کاربران بسیار ساده است. اپوفایننس رگوله ASIC (رگوله استرالیا) را دریافت کرده و بروکر اپو جزو بروکرهای آن شور قرار گرفته است.

بازار جهانی فارکس برای بسیاری از معامله‌گران به‌دلیل نیاز به سرمایه کم برای شروع، معاملات شبانه‌روزی و دسترسی به مقادیر بالای اهرم جذاب است. تجارت فارکس می‌تواند سودآور باشد، اما رسیدن به سطح بالایی از موفقیت در آن و ترید بدون ضرر چالش‌برانگیز است و می‌تواند زمان زیادی طول بکشد. معامله‌گران می‌توانند با انجام اقداماتی برای جلوگیری از ضرر، شانس خود را بهبود بخشند. انجام تحقیقات مستمر هنگام معامله و استفاده از تکنیک‌های صحیح مدیریت ریسک، از جمله این اقدامات هستند.

منبع ++++

بازارهای مالی شامل ابزارهای مختلفی مانند اسپات، فیوچرز و مارجین هستند که هر یک کاربردهای خاص خود را دارند. در بازار اسپات، معاملات به‌صورت نقدی و لحظه‌ای انجام شده و دارایی‌ها بلافاصله تحویل داده می‌شوند. بازار فیوچرز بر پایه قراردادهای آتی استوار است و معامله‌گران توافق می‌کنند که در تاریخ مشخصی در آینده، دارایی را با قیمت تعیین‌شده معامله کنند. معاملات مارجین نیز به معامله‌گران اجازه می‌دهد با استفاده از وام از کارگزاری، با سرمایه بیش‌تری معامله کنند که این امر باعث افزایش پتانسیل سود و زیان معاملات می‌شود. انتخاب بین این ابزارها به اهداف و استراتژی‌های معاملاتی فرد بستگی دارد. در این مقاله می‌خواهیم به فرق اسپات و فیوچرز و مارجین بپردازیم.

اپوفایننس یک کارگزاری رگوله شده توسط ASIC استرالیا است که به‌عنوان بروکر آنشور شناخته می‌شود. این کارگزاری بهترین بروکر ایرانی است که خدمات متنوعی، از جمله پلت‌فرم‌های اختصاصی، اسپردهای رقابتی و ابزارهای حرفه‌ای برای تحلیل بازار و کنترل ریسک ارائه می‌دهد. انواع حساب‌های معاملاتی با حداقل واریزهای مختلف و طرح‌های پاداش برای همکاران نیز از دیگر امکانات این کارگزاری محسوب می‌شود. اگر می‌خواهید فرق اسپات و فیوچرز و مارجین را بررسی کنید، اپوفایننس محیط معاملاتی مناسبی را برایتان فراهم کرده است. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر می‌توانید به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

معاملات اسپات Spot Trading

معاملات اسپات، درواقع به معاملاتی گفته می‌شود که در آن خریدوفروش دارایی‌ها به‌صورت فوری و نقدی انجام می‌شود. در این نوع معاملات، تحویل و تسویه دارایی‌ها به‌صورت فوری یا در مدت زمان کوتاهی پس از معامله انجام می‌شود. این بدان معناست که وقتی شما یک دارایی را در بازار اسپات خریداری می‌کنید، فوراً مالک آن می‌شوید و می‌توانید از آن استفاده کنید یا آن‌را بفروشید. این نوع معاملات به‌دلیل سادگی و شفافیتی که دارند، بسیار محبوب هستند و به‌عنوان پایه‌ای‌ترین شکل معاملات در بازارهای مالی شناخته می‌شوند. این تعریف به خوبی فرق اسپات و فیوچرز و مارجین را نشان می‌دهد.

مزایا

معاملات اسپات شامل مزایای زیر است که به هریک از آن‌ها می‌پردازیم.

• شفافیت قیمت: در معاملات اسپات، قیمت دارایی‌ها به‌صورت شفاف و در لحظه مشخص است. این شفافیت باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند تصمیمات خود را با اطلاعات دقیق و به‌روز اتخاذ کنند. همچنین، چون قیمت‌ها لحظه‌ای در دسترس هستند، فرصت‌های آربیتراژ نیز کاهش می‌یابد.
• سهولت و سرعت: اگر می‌خواهید فرق اسپات و فیوچرز و مارجین را بدانید، باید به این موضوع توجه کنید که انجام معاملات اسپات بسیار ساده و سریع است و نیاز به مراحل پیچیده ندارد. این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند با سرعت بیش‌تری وارد بازار شوند و معاملات خود را انجام دهند؛ بدون این‌که نیاز به مراحل اداری یا تأییدیه‌های پیچیده داشته‌باشند.
• ریسک کم‌تر: این نوع معاملات ریسک کم‌تری نسبت به سایر روش‌های معاملاتی دارد و همین عامل فرق اسپات و فیوچرز و مارجین را نشان می‌دهد. ریسک کم‌تر به این معناست که تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت تاثیر زیادی بر آن ندارد. این ویژگی باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بلندمدت و کسانی که به‌دنبال ریسک پایین‌تری هستند، به این نوع معاملات جذب شوند.

معایب

این نوع معاملات، معایبی نیز دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• نیاز به سرمایه بالا: برای خرید دارایی‌ها در معاملات اسپات به سرمایه زیادی نیاز است. این می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که سرمایه کم‌تری دارند و نمی‌توانند از تمام فرصت‌های موجود در بازار استفاده کنند، محدودیت ایجاد کند.
• عدم استفاده از اهرم: در معاملات اسپات امکان استفاده از اهرم وجود ندارد، بنابراین سود و زیان به‌صورت مستقیم از سرمایه اصلی معامله‌گر متاثر می‌شود. این امر فرق اسپات و فیوچرز و مارجین را در بازارهای مالی نشان می‌دهد. در این روش، معامله‌گران برای کسب سود زیاد، به سرمایه‌گذاری بالایی نیاز دارند.
• تسویه فوری: تسویه فوری باعث می‌شود معامله‌گران نتوانند از تغییرات قیمت در آینده بهره‌برداری کنند و مجبور شوند که شرایط فعلی بازار را بپذیرند.

نمونه‌هایی از بازارهای اسپات معروف

از جمله معروف‌ترین این بازارها می‌توان به بازار ارز خارجی Forex با حجم معاملات روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار، بازار بورس اوراق بهادار و بازار کالا اشاره کرد. این بازارها با فراهم کردن بسترهای معاملاتی شفاف و کارآمد، نقش حیاتی در تعیین قیمت‌ها و توزیع منابع مالی و کالاها در اقتصاد جهانی دارند. آشنایی با ساختار این بازارها کمکتان می‌کند فرق اسپات و فیوچرز و مارجین را به خوبی درک کنید.

• بازار فارکس: یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اسپات در جهان است که در آن ارزهای مختلف معامله می‌شوند. در این بازار، تبادل ارزها به‌صورت فوری انجام می‌شود و نرخ تبدیل را به‌صورت لحظه‌ای تعیین می‌کنند.
• بازار بورس اوراق بهادار: جایی که سهام شرکت‌ها به‌صورت فوری خریدوفروش می‌شوند. این بازارها مکان‌هایی هستند که در آن‌ها سهام شرکت‌ها در لحظه معامله می‌شوند و سرمایه‌گذاران می‌توانند به سرعت سهام خریدوفروش کنند.
• بازار کالا: مانند بازار نفت و طلا که کالاهای فیزیکی معامله می‌شوند. در این بازارها، معامله‌گران می‌توانند کالاهای فیزیکی را خریدوفروش کنند و تحویل آن‌ها به‌صورت فوری انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: معاملات اسپات فارکس

معاملات فیوچرز Futures Trading

معاملات فیوچرز در اصل به معاملاتی گفته می‌شود که در آن خریدوفروش دارایی‌ها با قیمت مشخصی برای تحویل در تاریخ معینی در آینده انجام می‌شود. این معاملات را از طریق قراردادهای استاندارد انجام می‌دهند. در این قراردادها، دو طرف توافق می‌کنند که دارایی مورد نظر را در تاریخ معین و با قیمتی که اکنون توافق کرده‌اند، تحویل دهند یا دریافت کنند. این نوع معاملات به‌دلیل ساختار قراردادهای استاندارد و تحویل در آینده، به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مزایا

اگر به این نوع معاملات علاقه‌مند هستید، بهتر است با مزایای آن نیز آشنا باشید.

• استفاده از اهرم: در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم برای افزایش سود وجود دارد. اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با مقدار اندکی از سرمایه خود، حجم بیش‌تری از دارایی‌ها را کنترل کنند که می‌تواند منجر به افزایش سود شود.
• مدیریت ریسک: در این روش معاملاتی، امکان مدیریت ریسک از طریق پوشش قیمت‌ها Hedging وجود دارد. این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند با بستن قراردادهای فیوچرز، ریسک ناشی از تغییرات قیمت دارایی‌های خود را کاهش دهند.
• شفافیت قیمت: قیمت‌ها به‌صورت عمومی و در بازارهای بورس فیوچرز قابل مشاهده هستند. این شفافیت باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند با اطلاعات دقیق و به‌روز، تصمیمات معاملاتی بگیرند و از بازارها به‌صورت کارآمدتری استفاده کنند.

معایب

بازار فیوچرز دارای معایبی نیز است که باید هر معامله‌گری به آن توجه داشته‌باشد. در ادامه به این معایب می‌پردازیم.

• ریسک بالا: به‌دلیل استفاده از اهرم، ریسک معاملات فیوچرز بسیار بالا است. این بدان معناست که همان‌طور که اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، این توانایی را دارد تا زیان معاملات را نیز به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.
• پیچیدگی: این نوع معاملات نیاز به دانش و تجربه بیش‌تری دارد. معامله‌گران باید با مفاهیم پیچیده‌تری مانند تاریخ انقضا، نرخ بهره و پوشش ریسک آشنا باشند.
• نیاز به مدیریت مستمر: معاملات فیوچرز نیاز به نظارت و مدیریت مستمر دارند. معامله‌گران باید به‌طور مداوم بازار را دنبال کنند و برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ، پوزیشن‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند.

مثال‌هایی از کاربردهای فیوچرز در بازارهای مختلف معروف

اگر به این بخش علاقه دارید، باید با مثال‌های واقعی آن آشنا باشید. با مطالعه این مثال‌ها، می‌توانید فرق اسپات و فیوچرز و مارجین را متوجه شوید.

• بازار نفت: استفاده از قراردادهای فیوچرز برای تثبیت قیمت نفت در آینده کاربرد دارد. این قراردادها به شرکت‌های نفتی و مصرف‌کنندگان نفت امکان می‌دهند تا قیمت‌های خود را در برابر نوسانات بازار تثبیت کنند.
• بازار کشاورزی: کشاورزان از قراردادهای فیوچرز برای تثبیت قیمت محصولاتشان استفاده می‌کنند. این قراردادها به آن‌ها کمک می‌کند که در برابر تغییرات قیمت ناشی از شرایط آب و هوایی یا سایر عوامل غیرقابل پیش‌بینی، از دارایی‌های خود محافظت کنند.
• بازار سهام: سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از قراردادهای فیوچرز، ریسک ناشی از نوسانات بازار سهام را کاهش دهند و عمل‌کرد معاملات خود را بالا ببرند.

معاملات مارجین Margin Trading

معاملات مارجین به معاملاتی گفته می‌شود که در آن معامله‌گران می‌توانند با قرض گرفتن از کارگزاری، حجم بیش‌تری از دارایی‌ها را خریدوفروش کنند. این نوع معاملات با استفاده از اهرم مالی انجام می‌شود. در معاملات مارجین، معامله‌گر می‌تواند با سرمایه‌ای کم‌تر از ارزش کامل معامله، وارد معامله شود و مابقی مبلغ را از بروکر خود قرض بگیرد. این امکان به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه اولیه کم‌تر، پتانسیل سوددهی خود را افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: سطح مارجین در فارکس

مزایا

قطعاً معامله‌گران با اعمال راه‌کارهای مناسب می‌توانند از مزایای معاملات مارجین بهره‌مند شوند. در ادامه به این مزایا می‌پردازیم.

• افزایش پتانسیل سوددهی: با استفاده از اهرم، معامله‌گران می‌توانند سود بیش‌تری کسب کنند. این بدین معناست که با سرمایه کمی، می‌توانند حجم معاملات بزرگ‌تری را کنترل کنند و در صورت موفقیت، سود بیش‌تری به‌دست آورند.
• دسترسی به سرمایه بیشتر: این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که از فرصت‌های بیش‌تری در بازار استفاده کنند و معاملات بزرگ‌تری انجام دهند.
• انعطاف‌پذیری: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از مارجین، در بازارهای مختلفی مانند سهام، ارز و کالاها معامله کنند و از فرصت‌های مختلف بهره ببرند.

معایب

این روش نیز مانند سایر روش‌های دیگر دارای معایبی است که در ادامه به هریک از آن‌ها می‌پردازیم.

• ریسک بالاتر: همان‌طور که اهرم می‌تواند مقدار سود کسب شده را بالا ببرد، این توانایی را دارد تا زیان معاملات را نیز افزایش دهد و معامله‌گران را با ضررهای مالی سنگین روبرو کند.
• به مدیریت دقیق نیاز دارد: معامله‌گران باید به‌طور مداوم بازار را رصد کنند و توانایی کنترل موقعیت‌های معاملاتی خود را داشته‌باشند. این توانایی به آن‌ها کمک می‌کند تا از بروز زیان‌های بیش‌تر جلوگیری کنند.
• هزینه‌های اضافی: این مبالغ در اصل هزینه‌های بهره روی مبلغ قرض گرفته شده را شامل می‌شوند. این هزینه‌ها می‌توانند به مرور زمان جمع شوند و سودهای احتمالی معاملات را کاهش دهند.

نقش اهرم در معاملات مارجین چیست؟

اهرم به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با مقدار کمی از سرمایه خود، حجم بزرگی از دارایی‌ها را برای انجام معامله داشته‌باشند. این موضوع می‌تواند سود و زیان را به شدت افزایش دهد و به مدیریت دقیق و استراتژی‌های مناسب نیاز دارد.

تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در چیست؟

در ادامه مباحث مربوط به فرق اسپات و فیوچرز و مارجین، در این بخش باید با تفاوت دو نوع از معاملات با یک‌دیگر به‌صورت جداگانه آشنا شوید. در ادامه به تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز می‌پردازیم.

• اهرم: هر دو از اهرم استفاده می‌کنند، اما در معاملات فیوچرز میزان اهرم ثابت و استاندارد است، در حالی که در معاملات مارجین، میزان اهرم متغیر و قابل تنظیم است. این تفاوت باعث می‌شود که معامله‌گران در معاملات مارجین بتوانند اهرم مورد نیاز خود را بر اساس استراتژی و میزان ریسکی که دارند، تنظیم کنند.
• زمان تحویل: معاملات فیوچرز به زمان تحویل مشخصی در آینده مرتبط هستند، در حالی که معاملات مارجین تحویل فوری دارند. این بدان معناست که در معاملات فیوچرز، معامله‌گران باید تا تاریخ انقضا صبر کنند، در حالی که در معاملات مارجین، معاملات به‌صورت فوری تسویه می‌شوند.
• کاربرد: فیوچرز بیش‌تر برای پوشش ریسک و تثبیت قیمت استفاده می‌شود، در حالی که مارجین برای افزایش پتانسیل سود در کوتاه‌مدت به‌کار می‌رود. این تفاوت در کاربرد باعث می‌شود هر کدام از این روش‌های معاملاتی برای اهداف مختلفی مناسب باشند و معامله‌گران باید بر اساس نیازهای خود یکی را انتخاب کنند.

تفاوت معاملات مارجین و اسپات در چیست؟

اگر می‌خواهید تفاوت این نوع معاملات را بدانید، باید با ساختار هر دو بازار آشنا باشید.

• استفاده از اهرم: در معاملات اسپات، اهرم استفاده نمی‌شود، اما در معاملات مارجین اهرم کاربرد دارد. این بدان معناست که در معاملات اسپات، معامله‌گران تنها با سرمایه خود معامله می‌کنند و نمی‌توانند از قابلیت قرض گرفتن استفاده کنند.
• سرمایه اولیه: برای معاملات اسپات به سرمایه بیش‌تری نیاز است، در حالی که در معاملات مارجین با سرمایه کم‌تری می‌توان معاملات بزرگ‌تری انجام داد. این ویژگی باعث می‌شود معاملات مارجین برای افرادی که سرمایه کمی دارند، جذاب‌تر باشد.
• ریسک: اگر می‌خواهید از مارجین استفاده کنید، باید این موضوع را در نظر بگیرید که ریسک معاملات آن به‌دلیل استفاده از اهرم بیشتر از معاملات اسپات است. در معاملات مارجین باید توانایی مدیریت ریسک بیش‌تری داشته‌باشید تا از زیان‌های بزرگ‌تر جلوگیری کنید.

فرق اسپات و فیوچرز و مارجین چیست؟

قطعاً آگاهی از فرق اسپات و فیوچرز و مارجین، می‌تواند به شما کمک کند تا مطابق با دستورالعمل‌های هرکدام از آن‌ها پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز کنید و انتظار سود یا زیان متفاوتی را داشته‌باشید. در ادامه به فرق موجود بین این سه حوزه می‌پردازیم.

• اسپات: در این نوع معاملات، تحویل و تسویه دارایی‌ها به‌صورت فوری انجام می‌شوند و قیمت‌ها سریع و در لحظه‌ مشخص می‌شوند.
• فیوچرز: در این معاملات، دو طرف توافق می‌کنند که دارایی مورد نظر خود را در تاریخ معین و با قیمتی که اکنون توافق کرده‌اند، تحویل دهند یا دریافت کنند. با این تعریف می‌توان فرق اسپات و فیوچرز و مارجین را تا حدودی درک کرد.
• مارجین: معامله‌گران می‌خواهند با توجه به درکی که از فرق اسپات و فیوچرز و مارجین به‌دست می‌آورند، معاملات خود را تنظیم کنند. در این راستا بهتر است بدانند که مارجین یعنی انجام معامله از طریق قرض گرفتن از کارگزاری که در اصطلاح به آن استفاده از اهرم می‌گویند. در این نوع معاملات، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای کم‌تر از ارزش کل معامله، وارد پوزیشن شوند و مابقی مبلغ را از کارگزاری قرض بگیرند.

بیشتر بخوانید: چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

تحلیل تفاوت‌ها در ریسک و پاداش معاملات اسپات، فیوچرز و مارجین

هرکدام از این معاملات، ریسک مخصوص به خود را دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• ریسک اسپات: کم‌ترین ریسک را دارد، زیرا هیچ اهرمی در آن استفاده نمی‌شود.
• ریسک فیوچرز: به‌دلیل تغییرات قیمت و استفاده از اهرم، ریسک بالایی دارد.
• ریسک مارجین: به‌دلیل استفاده از اهرم و نیاز به مدیریت دقیق، ریسک بالایی را متوجه معامله‌گران می‌کند.

هر معامله چه زمانی مناسب است؟

انتخاب معاملات اسپات، فیوچرز و مارجین به استراتژی‌ها و اهداف معامله‌گران بستگی دارد. در زیر به نکاتی پیرامون این موضوع می‌پردازیم.

• اسپات: برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت و کم‌ریسک هستند، بسیار مناسب است.
• فیوچرز: مناسب افرادی است که می‌خواهند از تغییرات قیمت در آینده بهره‌برداری کنند یا ریسک سرمایه‌گذاری خود را از این طریق پوشش دهند.
• مارجین: برای معامله‌گران حرفه‌ای که توانایی مدیریت ریسک بالاتر و استفاده از اهرم را دارند، توصیه می‌شود.

برای ترید کدام استراتژی معاملاتی اسپات، مارجین و فیوچرز مناسب‌تر است؟

انتخاب استراتژی مناسب، به میزان تجربه، تحمل ریسک و هدف سرمایه‌گذاری شما وابسته است. اگر هرکدام از این نوع معاملات را انتخاب می‌کنید، باید در قدم نخست فرق اسپات و فیوچرز و مارجین را بدانید و در قدم بعدی با الزامات و قوانین معاملاتی آن‌ها آشنا باشید.

خدمات اپوفایننس

تجربه‌ای نوین در دنیای معاملات را با اپوفایننس تجربه کنید. اگر به‌دنبال یک کارگزاری پیشرفته و مطمئن برای معاملات خود هستید، اپوفایننس با ارائه خدمات متنوع معاملاتی قطعاً بهترین انتخاب برای شماست. ما یک محیط امن و حرفه‌ای را فراهم کرده‌ایم تا با آسودگی خاطر و اطمینان کامل بتوانید به معامله بپردازید و در بازارهای مالی حضور فعالی داشته‌باشید. این کارگزاری محیط مناسبی را برای پیاده‌سازی انواع استراتژی‌های تکنیکال و فاندامنتال فراهم کرده است. اگر می‌خواهید فرق اسپات و فیوچرز و مارجین را در یک محیط واقعی معاملاتی تجربه کنید، اپوفایننس تمامی اطلاعات و امکانات مورد نیاز را در اختیارتان قرار می‌دهد. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و شروع یک تجربه معاملاتی بی‌نظیر، همین حالا به وب‌سایت رسمی ما مراجعه کنید و آینده مالی خود را به بهترین نحو رقم بزنید.

در بازارهای مالی، سه نوع معامله اصلی اسپات، فیوچرز و مارجین وجود دارد. معاملات اسپات یا نقدی به‌صورت فوری و در زمان واقعی تسویه می‌شوند و برای افرادی که قصد دارند به‌سرعت دارایی‌ را خریداری کرده یا بفروشند، مناسب هستند.

قراردادهای فیوچرز یا آتی، درواقع توافق‌هایی برای خرید یا فروش یک دارایی در آینده با قیمتی مشخص هستند که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا ریسک ناشی از نوسانات قیمت را مدیریت کرده و از اهرم مالی استفاده کنند.

معاملات مارجین نیز به کاربران اجازه می‌دهند تا با قرض گرفتن پول از کارگزاری مورد نظر خود، حجم بیش‌تری از دارایی‌ها را خریدوفروش کنند. مارجین این توانایی را دارد تا سود بالقوه را افزایش دهد، اما ریسک زیان را نیز بیش‌تر می‌کند.

بنابراین فرق اسپات و فیوچرز و مارجین را می‌توان این‌طور تعریف کرد که اسپات برای معاملات سریع و مستقیم، فیوچرز برای مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی بلندمدت و مارجین برای افزایش سود احتمالی از طریق اهرم مالی مناسب هستند. انتخاب بین این سه نوع معامله، بستگی به اهداف و استراتژی‌های مالی معامله‌گر دارد.

منبع +++

شاید در نگاه اول، ترید بدون ریسک موضوعی دست‌نیافتنی به نظر برسد که البته این‌طور هم هست! اما راه‌ها و تکنیک‌هایی وجود دارند که می‌شود میزان ریسک در ترید را بسیار کاهش داد. اگر این سوال شما هم هست که چطور چنین چیزی ممکن است، با روش‌هایی که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌توانید تجربه ترید کم‌ریسکی را داشته‌باشید. در این مقاله، مزایا و معایب ترید بدون خطر و همچنین روش‌های مدیریت ریسک در ترید را به شما نشان می‌دهیم.

ترید بدون ریسک چیست؟

ترید بدون خطر، به‌معنای انجام معامله‌ای است که هیچ خطری برای ازدست‌دادن پول وجود ندارد. این ایده در تئوری به‌معنای این است که یک سرمایه‌گذار انتظار دارد سرمایه‌گذاری‌اش بدون ریسک انجام شود. در عمل، هیچ سرمایه‌گذاری وجود ندارد که کاملاً بدون ریسک باشد. حتی در امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها همیشه مقداری ریسک وجود دارد. برخی سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان نزدیک‌ترین گزینه‌ها به مفهوم بدون ریسک شناخته می‌شوند. این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً کمترین میزان ریسک را دارند، اما همچنان کاملاً بدون ریسک نیستند. برای تجربه ترید کردن بدون ریسک، انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان اهمیت بسیاری دارد.

مزایا و معایب ترید بدون ریسک

معامله بدون ریسک به‌معنای استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از سرمایه خود را محافظت کنند. در ادامه به بررسی مزایا و معایب این روش در ترید می‌پردازیم.

مزایا این روش عبارتند از:

• کاهش ریسک: ترید کردن بدون ریسک به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی برای ازدست‌دادن سرمایه، به معاملات بپردازند. این نوع ترید به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مورداستفاده قرار می گیرد.
• آرامش ذهنی: سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به معاملات خود ادامه می‌دهند، چون می‌دانند که سرمایه آن‌ها در معرض خطر نیست. این آرامش ذهنی به‌دلیل استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک به دست می‌آید که معامله‌گران را آماده می‌کند تا از نوسانات بازار و خطرات احتمالی جلوگیری کنند.

معایب ترید بدون ریسک عبارتند از:

• بازدهی محدود: بازدهی محدود در معامله بدون ریسک به این معناست که به‌دلیل کاهش ریسک، بازدهی نیز معمولاً کمتر می‌شود. این نوع ترید به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند، اما درعین‌حال ممکن است فرصت‌های بزرگ سودآوری را از دست بدهند.
• احتمال وابستگی: معامله‌گران به ترید بدون ریسک وابسته می‌شوند و نمی‌توانند به معاملات با ریسک بالاتر و بازدهی بیشتر روی ‌آورند. این وابستگی می‌تواند به‌دلیل احساس امنیت کاذب و عدم تمایل به پذیرش ریسک‌های جدید باشد.
• محدودیت در استراتژی‌ها: اگرچه ترید کردن بدون ریسک جذاب به نظر می‌رسد، اما محدودیت‌هایی دارد که می‌تواند استفاده از استراتژی‌های پیچیده‌تر و سودآورتر را محدود کند. به‌عنوان‌مثال برخی از تکنیک‌های ترید بدون ریسک مانند هجینگ، نیاز به انجام معاملات اضافی دارند که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

روش‌های مدیریت ریسک در ترید

مدیریت ریسک در ترید به‌معنای استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی است که به کاهش ضررها و محافظت از معامله‌گران در برابر زیان‌های بزرگ کمک می‌کند. در ادامه به برخی از روش‌های مدیریت ریسک در ترید اشاره می‌کنیم:

• تعیین نقاط توقف ضرر و سود: تعیین نقاط توقف ضرر (Stop-Loss) و نقاط برداشت سود (Take-Profit)، یکی از مهم‌ترین روش‌های مدیریت ریسک در معاملات است. با این نقاط معامله‌گران قبل از ورود به معامله، میزان ضرر و سود مورد انتظار خود را مشخص می‌کنند.
• قانون یک درصد: قانون یک درصد یکی از اصول مهم ‌ترید بدون ریسک در معاملات روزانه است. این قانون بیان می‌کند که معامله‌گران نباید بیش از یک درصد از سرمایه خود را در یک معامله واحد به خطر بیندازند. به‌عنوان‌مثال اگر شما ۱۰,۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارید، نباید بیش از ۱۰۰ دلار در یک معامله سرمایه‌گذاری کنید. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از این قانون پیروی می‌کنند تا بتوانند در بلندمدت سودآور باقی بمانند.
• تنوع‌بخشی به دارایی‌ها: تنوع‌بخشی یک استراتژی مدیریت ریسک است که ترکیبی از انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها را در یک پرتفوی ایجاد می‌کند. یک پرتفوی متنوع شامل انواع مختلف دارایی‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری است تا از قرارگرفتن هر دارایی در معرض ریسک جلوگیری کند.
• اندازه‌گیری موقعیت: برای تعیین اندازه‌گیری موقعیت مناسب، معامله‌گران باید تحمل ریسک و اندازه حساب خود را در نظر بگیرند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک سرمایه‌گذار دارای حسابی به ارزش ۲۵,۰۰۰ دلار باشد و تصمیم بگیرد که حداکثر ریسک حساب خود را به ۲٪ محدود کند، نمی‌تواند بیش از ۵۰۰ دلار در هر معامله ریسک کند.
• برنامه‌ریزی معاملاتی: برنامه‌ریزی معاملات یک استراتژی جامع و مکتوب است که رویکرد معامله‌گر را برای ترید بدون ریسک مشخص می‌کند. این برنامه شامل معیارهای خاصی برای ورود، خروج و مدیریت ریسک است. عناصر اساسی یک برنامه معاملاتی، شامل اهداف معاملاتی، تحمل ریسک، تحلیل بازار، استراتژی‌های معاملاتی و قوانین اجرای معاملات است. داشتن یک برنامه معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نظم و انضباط خود را حفظ کنند و از استراتژی‌های اثبات شده بهره‌مند شوند.
• کنترل احساسات: در دست‌گرفتن کنترل احساسات، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت ترید بدون ریسک در معاملات است. تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌توانند به زیان‌های بزرگ منجر شوند، زیرا ممکن است معامله‌گران را به انجام معاملات عجولانه و بدون تحلیل دقیق سوق دهند. معامله‌گران موفق معمولاً از استراتژی‌های منطقی و غیراحساسی پیروی می‌کنند. یکی از راه‌های مؤثر برای کنترل احساسات، شناخت خودتان است.

انتقال حد ضرر به نقطه ورود

انتقال حد ضرر به نقطه ورود در ترید، یکی از استراتژی‌های مهم برای ترید بدون ریسک است. این تکنیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا در صورت حرکت قیمت به نفع معامله‌گر، از سود محافظت کند. بهترین زمان برای انتقال حد ضرر به نقطه ورود زمانی است که معامله به‌اندازه کافی به نفع معامله‌گر پیش رفته باشد و احتمال بازگشت قیمت به نقطه ورود کاهش یابد. برای مثال، فرض کنید شما یک معامله خرید در قیمت 100 دلار باز کرده‌اید و حد ضرر خود را در 95 دلار قرار داده‌اید. اگر قیمت به 110 دلار برسد، می‌توانید حد ضرر خود را به نقطه ورود (100 دلار) منتقل کنید. این کار باعث می‌شود حتی اگر قیمت به 100 دلار بازگردد، شما هیچ ضرری نکنید و در بدترین حالت، معامله بدون سود و ضرر بسته می‌شود.

بستن بخشی از معامله

 بستن بخشی از معامله در ترید، به‌معنای بستن قسمتی از یک موقعیت باز است، درحالی‌که باقی‌مانده موقعیت همچنان باز می‌ماند. این تکنیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با ذخیره سود، میزان ریسک را کاهش دهند. این موضوع در صورتی اتفاق می‌افتد که موقعیت هنوز باز است. بازارها همواره در حال تغییر هستند و استراتژی‌های معاملاتی نیز باید به‌تناسب تغییر کنند. بهترین زمان برای بستن بخشی از معامله زمانی است که معامله‌گر به‌اندازه کافی سود کرده باشد و بازار نشانه‌هایی از نوسانات یا تغییرات نامطلوب را نشان دهد. این تکنیک می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و روشی برای ترید بدون ریسک مورداستفاده قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: ترید بدون استاپ

استفاده از حد ضرر متحرک

حد ضرر متحرک (Trailing Stop) یک نوع سفارش شرطی است که به‌جای استفاده از یک حد ضرر ثابت، از یک مقدار متحرک استفاده می‌کند که با نرخ جاری بازار فاصله دارد. این مقدار متحرک به‌صورت پویا تغییر می‌کند و به معامله‌گران امکان می‌دهد که در صورت افزایش قیمت، حد ضرر خود را نیز افزایش دهند. فرض کنید شما بیت‌کوین را با قیمت ۲۰۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید و حد ضرر متحرک خود را روی ۱۰ درصد تنظیم کرده‌اید. اگر قیمت بیت‌کوین به ۲۲۰۰۰ دلار برسد، حد ضرر شما به ۱۹۸۰۰ دلار (۱۰ درصد کمتر از اوج قیمت) تغییر می‌کند. اگر قیمت بیت‌کوین به ۱۹۸۰۰ دلار برسد، سفارش فروش به‌صورت خودکار فعال می‌شود و بیت‌کوین شما به فروش می‌رسد.

نکات کلیدی برای ترید ایمن و موفق

ترید بدون ریسک و موفق، نیازمند رعایت چندین نکته کلیدی است که می‌تواند به شما کمک کند تا در بازارهای مالی به‌خوبی عمل کنید و از ریسک‌های غیرضروری جلوگیری کنید. در ادامه به برخی از نکات برای ترید ایمن اشاره می‌کنیم:

• برنامه‌ریزی و پایبندی به آن: داشتن یک برنامه ترید مشخص که شامل نقاط ورود و خروج و مدیریت سرمایه باشد، بسیار مهم است. این برنامه باید بر اساس تحلیل‌های دقیق و بکتستینگ (Backtesting) باشد. یک برنامه ترید جامع به معامله‌گران کمک می‌کند تا با داشتن یک نقشه راه مشخص، از تصمیم‌گیری‌های احساسی و عجولانه جلوگیری کنند و به اهداف مالی خود برسند. این برنامه باید شامل استراتژی‌های ورود و خروج، مدیریت ریسک و سرمایه و همچنین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد.
• مدیریت ریسک: یکی از اصول اساسی در ترید بدون ریسک، مدیریت آن است. معامله‌گران هرگز نباید بیش از آنچه که می‌توانند از دست بدهند، سرمایه‌گذاری کنند. تعیین نسبت ریسک به پاداش (Risk-Reward Ratio) می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. این نسبت نشان می‌دهد معامله‌گر چقدر حاضر است برای هر واحد سود، ریسک کند.
• استفاده از تکنولوژی: استفاده از تکنولوژی در ترید می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی عملکرد معامله‌گران را بهبود بخشد. پلتفرم‌های پیشرفته تحلیل بازار و دریافت به‌روزرسانی‌های لحظه‌ای، ابزارهای قدرتمندی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند. پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند حجم زیادی از داده‌های بازار را در زمان واقعی تحلیل و الگوهای معاملاتی را شناسایی کنند. این پلتفرم‌ها می‌توانند با ارائه تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده و خودکارسازی معاملات، به معامله‌گران کمک کنند تا سریع‌تر و دقیق‌تر به انجام معاملات بپردازند.
• آموزش مداوم: بازارهای مالی همواره در حال تغییر هستند و برای موفقیت در ترید بدون ریسک، معامله‌گران باید به‌طور مداوم به یادگیری بپردازند. مطالعه مقالات، شرکت در دوره‌های آموزشی و دنبال‌کردن اخبار بازار می‌تواند معامله‌گران را به‌روز نگه دارد. علاوه‌بر این، آموزش مداوم کمک می‌کند تا با تغییرات دینامیک بازار سازگار شوند. این موضوع شامل یادگیری تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، مدیریت ریسک، روان‌شناسی ترید است.
• حفظ سرمایه: حفظ سرمایه اولیه یکی از اصول اساسی در ترید است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند و همچنان در بازار باقی بمانند. ازدست‌دادن سرمایه اولیه می‌تواند باعث شود معامله‌گران نتوانند به ترید ادامه دهند و فرصت‌های سودآوری را یکی پس از دیگری از دست بدهند. برای محافظت از سرمایه خود، باید از ریسک‌های غیرضروری پرهیز کنید.
• داشتن دیدگاه بلندمدت: استراتژی‌های بلندمدت معمولاً بر اساس تحلیل‌های بنیادی و ارزیابی دقیق ارزش دارایی‌ها شکل می‌گیرند. این استراتژی‌ها باعث می‌شوند تا معامله‌گران از نوسانات کوتاه‌مدت بازار چشم‌پوشی کنند و تمرکزشان را بر رشد پایدار و بلندمدت بگذارند. یکی از مزایای داشتن دیدگاه بلندمدت، رسیدن به ترید بدون ریسک، کاهش استرس و تصمیم‌گیری‌های احساسی است. وقتی تمرکز تریدر روی اهداف بلندمدت باشد، نوسانات کوتاه‌مدت بازار تأثیر کمتری بر تصمیمات معاملاتی او خواهد داشت و می‌تواند با آرامش بیشتری به ترید بپردازد.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس با ارائه اسپردهای کم یا حتی صفر، باعث می‌شود تا هزینه‌های معاملاتی به حداقل برسند و معامله‌گران سود بیشتری از معاملات خود کسب کنند. این ویژگی به‌ویژه برای تریدرهایی که به‌دنبال کاهش ریسک و افزایش بازدهی هستند، بسیار مهم است. علاوه بر این، اپوفایننس که رگوله (ASIC استرالیا) را دریافت کرده و جزو بروکرهای آنشور قرار گرفته، از پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5 و سی تریدر پشتیبانی می‌کند. با ترکیب اسپردهای کم و پلتفرم‌های پیشرفته، اپوفایننس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت در معاملات، میزان ریسک را به حداقل برسانند و با آرامش بیشتری به ترید بپردازند.

منبع ++

امروزه استفاده از استاپ‌لاس به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک، همواره موردتوجه معامله‌گران بوده است. اما آیا می‌توان بدون استفاده از این ابزار، به موفقیت دست‌یافت؟ ترید بدون استاپ، رویکردی است که برخی معامله‌گران جسور و باتجربه به کار می‌گیرند تا از نوسانات بازار بهره‌مند شوند و سودهای بیشتری کسب کنند. این روش، اگرچه با ریسک‌های خاص خود همراه است، اما با استفاده از استراتژی‌های مناسب و مدیریت دقیق ریسک، می‌تواند به یک ابزار قدرتمند تبدیل شود. در این مقاله، به بررسی مزایا و معایب ترید بدون استاپ لاس می‌پردازیم و روش‌های مختلف مدیریت ریسک در این نوع معاملات را موردبحث قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

ترید بدون استاپ چیست؟

ترید بدون استاپ (Stop-Loss)، به‌معنای عدم استفاده از دستوری است که به‌طور خودکار یک معامله را در صورت رسیدن به یک قیمت مشخص متوقف می‌کند. در این روش، معامله‌گران به‌جای استفاده از استاپ‌لاس، از روش‌های دیگر مدیریت ریسک استفاده می‌کنند یا منتظر می‌مانند تا بازار به نفع آن‌ها حرکت کند. این روش برای همه معامله‌گران مناسب نیست و به‌ویژه برای مبتدیان یا کسانی که تحمل ریسک پایینی دارند، توصیه نمی‌شود. برای موفقیت در ترید بدون حد ضرر، انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان که امکانات و پشتیبانی مناسبی ارائه دهد، بسیار حیاتی است.

مزایا و معایب ترید بدون استاپ‌لاس

ترید بدون استاپ‌لاس باعث می‌شود تا تریدرها از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره ببرند و از فرصت‌های بیشتری برای سودآوری استفاده کنند. همچنین استراتژی ترید بدون استاپ‌لاس دارای مزایا و معایب خاص خود است که در ادامه به مزایا و معایب ترید بدون حد ضرر می‌پردازیم.

مزایا

ترید بدون استاپ‌لاس می‌تواند به تریدرها کمک کند تا استراتژی‌های پیچیده‌تری را پیاده‌سازی کنند و از تکنیک‌های مدیریت ریسک پیشرفته‌تری بهره ببرند. این روش به تریدرها اجازه می‌دهد تا با انعطاف‌پذیری بیشتری به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و جلوی توقف‌های ناخواسته را بگیرند. در ادامه، مزایای این روش را بررسی می‌کنیم:

• پتانسیل سود بیشتر: یکی از مزایای اصلی ترید بدون استاپ، امکان کسب سود بیشتر است. با این استراتژی معامله‌گران می‌توانند از تغییرات موقتی قیمت که ممکن است باعث فعال‌شدن استاپ‌لاس شود، جلوگیری کرده و به‌جای آن، بر اساس شرایط واقعی بازار تصمیم‌گیری کنند. همچنین، این روش می‌تواند از شکار استاپ‌لاس توسط بازارسازان جلوگیری کند که در آن قیمت‌ها به‌طور مصنوعی به سطح استاپ‌لاس رسانده می‌شوند تا معاملات بسته شوند.
• انعطاف‌پذیری بیشتر: بدون استاپ‌لاس، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را باتوجه‌به شرایط بازار تغییر دهند و از فرصت‌های کوتاه‌مدت استفاده کنند. در بازارهای پرنوسان، این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران کمک خواهد کرد تا از فرصت‌های بیشتری استفاده کنند.
• حذف فشار روانی: استفاده از ترید بدون حد ضرر در معاملات، می‌تواند به کاهش فشار روانی کمک کند. بااین‌حال، برخی معامله‌گران معتقدند که استاپ‌لاس ممکن است باعث شود زودتر از موعد از معاملات خارج شوند. این موضوع می‌تواند به از دست دادن فرصت‌های سودآور منجر شود.

معایب

ترید بدون استاپ‌لاس، نیازمند نظارت مداوم و کنترل دقیق احساسات است تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود. اما این روش معایبی هم دارد که باید آن‌ها در نظر بگیریم:

• ریسک بالاتر: ترید بدون استاپ، ریسک‌های قابل‌توجهی را به همراه دارد. بزرگ‌ترین عیب این روش، افزایش ریسک است. بدون استاپ، معاملات می‌توانند به‌طور نامحدود به زیان بروند. این موضوع می‌تواند باعث شود که زیان‌ها از سطح مالی و روانی قابل‌قبول فراتر رفته و حتی منجر به از دست دادن کل سرمایه معاملاتی شود.
• تصمیم‌گیری احساسی: تصمیم‌گیری احساسی در معاملات به زیان‌های قابل‌توجهی منجر می‌شود. بدون یک استراتژی خروج مشخص، معامله‌گران به امید بازگشت بازار، معاملات زیان‌ده را نگه می‌دارند. این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران تصمیمات احساسی و نادرستی بگیرند که به زیان‌های بیشتری منجر شود.
• نیاز به نظارت مداوم: ترید بدون استفاده از استاپ‌لاس، نیاز به نظارت مداوم بر بازار دارد. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به‌موقع واکنش نشان دهند و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. بدون استاپ‌لاس، معامله‌گران باید به‌طور مداوم وضعیت بازار را بررسی کنند تا بتوانند در صورت لزوم تصمیمات سریع و مؤثری بگیرند.

روش‌های مدیریت ریسک در معامله بدون حد ضرر

مدیریت ریسک در معامله بدون حد ضرر نیازمند استفاده از تکنیک‌های پیشرفته و استراتژی‌های هوشمندانه است. این روش نیازمند استفاده از روش‌های جایگزین برای کاهش زیان‌ها و حفظ سرمایه است. در ادامه به برخی از روش‌های مدیریت ریسک در معامله بدون حد ضرر می‌پردازیم:

• تنوع‌بخشی: تنوع‌بخشی در ترید بدون استاپ‌لاس، به‌معنای پخش سرمایه در چندین دارایی مختلف است. این روش به کاهش ریسک کلی کمک می‌کند، چون زیان در یک دارایی می‌تواند با سود در دارایی‌های دیگر جبران شود.
• هجینگ: هجینگ در ترید بدون استاپ، به‌معنای باز کردن موقعیت‌های متضاد در بازار است. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ریسک خود را مدیریت کنند، بدون اینکه نیاز به استفاده از استاپ‌لاس داشته باشند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک معامله‌گر یک موقعیت خرید (Long) دارد، می‌تواند یک موقعیت فروش (Short) نیز باز کند تا در صورت کاهش قیمت، زیان کاهش یابد.
• استفاده از تحلیل‌های فنی و بنیادی: تحلیل‌های فنی و بنیادی با ترید بدون حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. این تحلیل‌ها شامل بررسی نمودارها، شاخص‌های اقتصادی و اخبار بازار است. ترکیب این دو نوع تحلیل باعث می‌شود تا معامله‌گران دیدگاه جامع‌تری از بازار داشته باشند. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر ممکن است از تحلیل فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج کوتاه‌مدت استفاده کند و از تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش ذاتی دارایی‌ها و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت بهره ببرد.
• مدیریت اندازه موقعیت: مدیریت اندازه موقعیت (Position Sizing) در ترید بدون استفاده از استاپ‌لاس، به‌معنای تعیین مقدار سرمایه‌ای است که در هر معامله قرار می‌گیرد. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا زیان‌های احتمالی را کاهش دهند و سرمایه کلی خود را حفظ کنند.

بیشتر بخوانید: پوزیشن تریدر

• نظارت مداوم بر بازار: نظارت مداوم بر بازار، به‌معنای بررسی پیوسته تغییرات قیمت‌ها و شرایط اقتصادی است. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌موقع واکنش نشان دهند. یکی از روش‌های مؤثر برای نظارت مداوم بر بازار، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این ابزارها شامل نمودارهای قیمت، شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شوند. با استفاده از این ابزارها، معامله‌گران می‌توانند روندها و الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس این اطلاعات بگیرند.
• استفاده از ابزارهای مالی مشتقه: استفاده از ابزارهای مالی مشتقه در ترید بدون استفاده از استاپ‌لاس می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی مؤثر برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان‌های بزرگ باشد. با ابزارهای مالی مشتقه مانند قراردادهای آتی (Futures) و اختیار معامله (Options)، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های خود را پوشش دهند و از نوسانات بازار بهره‌مند شوند.

مثال‌های عملی از ترید بدون استاپ‌لاس

ترید بدون استاپ، یک استراتژی پرریسک است که برخی معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. در ادامه به چند مثال عملی از ترید بدون حد ضرر می‌پردازیم:

• استفاده از آپشن‌ها: استفاده از آپشن‌ها (Options)، یکی از روش‌های مؤثر برای محافظت از سرمایه در برابر نوسانات بازار است. این روش باعث می‌شود تا تریدرها بدون استفاده از استاپ‌لاس، ریسک‌های خود را مدیریت کنند. آپشن‌ها ابزارهای مالی هستند که حق خرید یا فروش یک دارایی را در یک قیمت مشخص و در یک زمان معین به معامله‌گران می‌دهند. یکی از استراتژی‌های رایج در استفاده از آپشن‌ها برای محافظت از سرمایه، استفاده از پوت آپشن‌ها (Put Options) است. پوت آپشن‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا یک دارایی را در یک قیمت مشخص بفروشند، حتی اگر قیمت بازار کاهش یابد. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا در صورت کاهش قیمت دارایی، از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
  به‌عنوان‌مثال، فرض کنید شما 100 سهم از یک شرکت به قیمت 50 دلار خریداری کرده‌اید و نگران کاهش قیمت آن هستید. با خرید یک پوت آپشن با قیمت اعمال 45 دلار، می‌توانید مطمئن شوید که حتی اگر قیمت سهم به زیر 45 دلار برسد، شما می‌توانید سهم‌ها را به قیمت 45 دلار بفروشید و از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید.
• تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در ترید بدون استاپ‌لاس، باعث می‌شود تا پیداکردن نقاط ورود و خروج مناسب راحت‌تر شود. تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی داده‌های تاریخی قیمت و شناسایی الگوها استوار است، در حالی که تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل بنیادی که ارزش یک دارایی را تعیین می‌کنند، می‌پردازد. برخی معامله‌گران بدون استفاده از استاپ‌لاس، به تحلیل‌های دقیق تکنیکال و فاندامنتال تکیه می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را پیدا کنند و به‌جای استفاده از استاپ‌لاس، از مدیریت دقیق سرمایه استفاده می‌کنند. این روش به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره ببرند و در عین‌حال، به استراتژی‌های بلندمدت خود پایبند بمانند.
• زمان‌بندی دقیق: استفاده از زمان‌بندی دقیق در ترید بدون استاپ‌لاس، به‌معنای ورود و خروج از معاملات در زمان‌های مناسب است. این روش نیازمند تجربه و دانش بالاست و برای معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌شود. زمان‌بندی دقیق نیازمند نظارت مداوم بر بازار و استفاده از ابزارهای مختلف برای پیش‌بینی حرکت‌های بازار است.
• اسپرد تریدینگ: اسپرد تریدینگ (Spread Trading) در ترید بدون حد ضرر، یکی از روش‌های مؤثر برای کاهش ریسک در معاملات است. در این روش، معامله‌گر به‌جای خرید یا فروش یک دارایی به‌تنهایی، تفاوت قیمت بین دو دارایی را معامله می‌کند. این کار به کاهش ریسک کمک می‌کند؛ چون معامله‌گر می‌تواند از نوسانات قیمت در دو دارایی مختلف بهره‌برداری کند و درعین‌حال به مدیریت ریسک‌های خود بپردازد. یکی از رایج‌ترین انواع اسپرد تریدینگ، اسپرد عمودی (Vertical Spread) است که شامل خریدوفروش آپشن‌های مشابه با قیمت‌های اعمال مختلف و تاریخ انقضای یکسان است. به‌عنوان‌مثال، در یک اسپرد عمودی صعودی (Bull Call Spread)، معامله‌گر یک آپشن خرید با قیمت اعمال پایین‌تر را خریداری می‌کند و هم‌زمان یک آپشن خرید با قیمت اعمال بالاتر را می‌فروشد.
• اسکالپینگ: اسکالپینگ (Scalping) استراتژی‌های معاملاتی در ترید بدون استاپ است که معامله‌گران با استفاده از آن از تغییرات کوچک قیمت در بازار بهره‌برداری می‌کنند. معامله‌گران اسکالپر به‌سرعت وارد و خارج از معاملات می‌شوند و معمولاً در طول یک روز معاملاتی، تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند. این روش نیازمند نظارت دقیق بر بازار و تصمیم‌گیری سریع است. اسکالپینگ بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌شود و معامله‌گران از ابزارهایی مانند نمودارهای شمعی، شاخص‌های تکنیکال مانند MACD و RSI، و میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند. هدف اصلی اسکالپینگ، خرید یا فروش تعداد زیادی سهام در قیمت پیشنهادی یا درخواستی و سپس فروش یا خرید آن‌ها با چند سنت بالاتر یا پایین‌تر برای کسب سود است.

نکات کلیدی برای ترید ایمن بدون استاپ

ترید بدون استفاده از استاپ‌لاس می‌تواند بسیار پرخطر باشد، اما با رعایت نکات زیر می‌توانید ریسک‌ها را مدیریت کرده و از سرمایه خود محافظت کنید.

• مدیریت سرمایه: یکی از اصول اساسی در ترید مدیریت سرمایه است که به شما کمک می‌کند تا از سرمایه خود در برابر ضررهای بزرگ محافظت کنید. این مدیریت شامل انتخاب اندازه موقعیت‌های ترید بر اساس سیستم ترید و اندازه سرمایه است. در ترید، همیشه باید بخشی از سرمایه خود را به کار بگیرید تا در صورت بروز ضرر، تمام سرمایه خود را از دست ندهید. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورت بروز ضررهای متوالی، ضررهای نسبتاً کوچکی داشته باشید و در صورت سودآوری، سود خود را به حداکثر برسانید تا ضررهای قبلی را جبران کنید.
• نظارت مداوم بر بازار: با ترید بدون استاپ شما باید به‌طور مداوم بازار را زیر نظر داشته و آماده باشید تا در صورت نیاز، موقعیت‌های خود را تغییر دهید یا ببندید. این کار نیازمند دقت و تجربه بالاست، چون باید بتوانید روندهای بازار را به‌دقت تحلیل کنید و تصمیمات سریع و دقیقی بگیرید.
• کنترل احساسات: کنترل احساسات در ترید بدون استاپ‌لاس، یکی از چالش‌های بزرگ است که نیازمند تمرین و آگاهی بالاست. بازارهای مالی به‌دلیل نوسانات زیاد، احساسات قوی مانند ترس (FOMO)، طمع و اعتمادبه‌نفس بیش از حد را برمی‌انگیزند. این احساسات اگر کنترل نشوند، ممکن است به تصمیمات عجولانه و زیان‌های مالی منجر شوند. برای موفقیت در ترید، باید بتوانید واکنش‌های احساسی خود را مدیریت کنید. این کار با استفاده از انضباط و یک برنامه ترید دقیق امکان‌پذیر است. شناسایی تأثیر احساساتی مانند ترس و طمع، اولین گام در توسعه انضباط احساسی است. این احساسات می‌توانند تریدرها را وادار به انحراف از استراتژی‌های خود کنند و به تریدهای عجولانه یا عدم استفاده از فرصت‌های مناسب منجر شوند.
• آزمایش استراتژی در حساب دمو: آزمایش استراتژی در حساب دمو، روشی برای ارزیابی کارایی و شناسایی نقاط ضعف و قوت استراتژی‌های ترید بدون حد ضرر است. برای شروع، باید یک حساب دمو با یک بروکر معتبر باز کنید که شرایط و پلتفرم‌های مشابه با حساب واقعی را ارائه دهد. این کار به شما کمک می‌کند تا تجربه‌ای نزدیک به واقعیت داشته باشید و بتوانید استراتژی‌های خود را به‌طور دقیق‌تر ارزیابی کنید. در طول آزمایش، باید به‌دقت نتایج معاملات را ثبت کنید، از جمله نقاط ورود و خروج، سود و زیان و هر گونه اطلاعات مرتبط دیگر. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا عملکرد استراتژی خود را تحلیل و تغییرات لازم را اعمال کنید.

بیشتر بخوانید: بک تست

خدمات اپوفایننس

استفاده از استراتژی ترید بدون استاپ‌لاس، نیازمند انتخاب یک بروکر معتبر و قابل‌اعتماد است که امکانات و خدمات متنوعی ارائه دهد. بروکر اپوفایننس با ارائه حساب‌های اسلامی، به تریدرهای مسلمان این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از بابت بهره و هزینه‌های اضافی به ترید بپردازند. همچنین اپوفایننس رگوله (ASIC استرالیا) را دریافت کرده و بروکر اپو جزو بروکرهای آنشور قرار گرفته است. داشتن رگوله‌های مختلف از جمله نظارت‌های بین‌المللی، اطمینان بیشتری به تریدرها می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌هایشان در محیطی امن و شفاف انجام می‌شود. این ویژگی‌ها باعث می‌شود تا تریدرها با آرامش بیشتری به ترید بدون استاپ‌لاس بپردازند و از فرصت‌های بازار بهره ببرند.

منبع ++