تیم تولید محتوا

هر معامله‌گر در بازارهای مالی باتوجه‌به روحیه، سلیقه، توانایی تحلیل، دانش فنی، تجربه و صدالبته میزان سرمایه‌اش، سبکی ویژه از معامله‌گری را انتخاب می‌کند. این انتخاب، نام او را به‌همان سبک پیوند می‌زند؛ مثلا برخی به‌عنوان روندکار شناخته می‌شوند و برخی دیگر در نقش یک اسکالپر جای ویژه‌ای برای خودشان باز می‌کنند. پوزیشن تریدر هم یکی از همان لقب‌های معاملاتی است که مفهوم و فلسفه ویژه‌ای را با خود به دوش می‌کشد. افرادی که به پوزیشن تریدینگ مشغول هستند، نگاهی بلندمدت‌تر به معاملات دارند و به این راحتی‌ها از یک موقعیت معاملاتی بیرون نمی‌آیند. در این مقاله با هم نگاهی عمیق و دقیق به این دست از معامله‌گران می‌اندازیم، با مزیت‌ها و معایب این سبک معاملاتی آشنا می‌شویم و تمام راه‌هایی که باعث افزایش موفقیت در این سبک معاملاتی می‌شوند را با شما در میان می‌گذاریم. با ما همراه باشید.

منظور از پوزیشن تریدر چه چیزی یا چه کسی است؟

یک پوزیشن تریدر (Position Trader) معامله‌گری است که برای مدتی طولانی در یک موقعیت معاملاتی باقی می‌ماند. این معامله باز می‌تواند از چند هفته تا چند ماه (گاهی حتی چند سال) باز بماند. تریدرهایی که به این سبک معامله می‌کنند، معمولا نگرانی کمتری در مورد تحرک‌های کوتاه‌مدت قیمت دارایی خود دارند و با دیدگاهی بلندمدت مشغول بررسی ماجرا هستند. هدف اصلی پوزیشن تریدرها شناسایی روند قیمت دارایی‌ها در بازار فارکس و معامله در جهت روند است.

معروف‌ترین پوزیشن تریدرهای تاریخ چه کسانی هستند؟

در میان معامله‌گران بازارهای مالی افرادی وجود دارند که می‌توانیم آن‌ها را رهبران پوزیشن تریدینگ صدا بزنیم. آن‌ها بسیار بیشتر از تمام تریدرهای مشابه خود یک موقعیت معاملاتی را حفظ کردند و آن را با سودهای چند میلیون دلاری بستند. بیایید کمی بیشتر در موردشان بخوانیم.

جو راس (Joe Ross)

رکورد یکی از طولانی‌ترین معاملات پوزیشن تریدینگ دنیا در دستان مردی به نام «جو راس» است. او یک موقعیت معاملاتی را در سال 1991 روی S&P 500 باز کرد و آن را در سال 2000، یعنی حدود 10 سال بعد با سود 16 میلیون دلاری بست.

فیلیپ فیشر (Philip A. Fisher)

یکی دیگر از پوزیشن تریدرهای خوش‌نام این سبک معاملاتی «فیلیپ فیشر» به شمار می‌رود که به سودآوری زیاد با استفاده از سبک پوزیشن تریدینگ معروف است. تریدرهای زیادی، او و روش معاملاتی‌اش را تحسین و تعقیب می‌کردند؛ حتی «وارن بافت» هم از تحسین‌کنندگان او بود. فیشر در سال 1995 یک موقعیت معاملاتی را باز کرد و تا زمان مرگش در 96 سالگی آن را حفظ کرده بود.

مزیت‌های معامله به سبک یک پوزیشن تریدر چیستند؟

تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر پوزیشن به‌دلیل مزیت‌هایی که دارد، هدف تریدرهای زیادی است. بیایید ما هم این نقطه‌های مثبت را موشکافی کنیم.

• صرف زمان کمتر برای انجام معامله: بیشترین زمانی که برای ترید به سبک پوزیشن تریدینگ موردنیاز است، به آغاز معامله و تحلیل و بررسی آن برمی‌گردد. وقتی نقطه ورود تشخیص داده شد، دیگر تا چند هفته و حتی چند ماه، نیازی به انجام هیچ کار خاصی نیست.
• تجربه استرس کمتر: وقتی شما مجبور نباشید که هر روز پای چارت بنشینید، به‌مراتب استرس کمتری را تحمل می‌کنید.
• به‌دست‌آوردن سود بیشتر: باوجودآنکه پوزیشن تریدرها به مدت خیلی بیشتری در یک معامله باقی می‌مانند، ولی نسبت به دیگر انواع سبک‌های معاملاتی، سودآوری بیشتری را به‌دنبال دارند.

معایب معامله به شیوه پوزیشن تریدرها چیستند؟

مانند تمام سبک‌های معاملاتی، پوزیشن تریدینگ هم برای خودش چالش‌هایی دارد که در ادامه، چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها را برایتان توضیح می‌دهیم.

• خطر معکوس شدن روند: معامله‌گرانی که بر اساس پوزیشن دست به ترید می‌زنند از همسویی با روند اصلی بازار به سود می‌رسند. حالا اگر روند طولانی‌مدت بازار کاملا در جهت مخالف تحلیل‌های آن‌ها دست به حرکت بزند، مبلغ قابل‌توجهی را از دست می‌دهند.
• کمبود نقدینگی: سرمایه در دسترس معامله‌گران پوزیشنی، تا زمانی که سرمایه آن‌ها در جریان معامله است، گستردگی چندانی ندارد. به‌همین دلیل، همیشه کمتر از دیگر معامله‌گران نقدینگی خواهند داشت.
• نیاز به سرمایه زیاد: فرقی نمی‌کند که معامله خود را در چه بروکری انجام می‌دهید، چون حتی در اپوفایننس که بهترین بروکر فارکس شناخته می‌شود، با کمترین میزان اسپرد و کارمزد معاملاتی هم برای باز نگه‌داشتن معامله خود در طول یک بازه زمانی طولانی به سرمایه اولیه قابل‌توجهی نیاز خواهید داشت. به زبان ساده، انجام این سبک معاملاتی با سرمایه‌های کم غیرممکن است.
• بالارفتن هزینه‌های سوآپ: باز ماندن موقعیت‌های معاملاتی با هزینه‌هایی همراه است. اگر معامله‌ها به‌درستی انتخاب نشده باشند، امکان سربه‌سر شدن سود با هزینه‌های باز نگه‌داشتن معامله وجود دارد.
• تجربه ریسک کم با ضرر زیاد: باوجودآنکه معامله در این سبک، کم‌ریسک‌تر از دیگر روش‌های معاملاتی به نظر می‌رسد، ولی حتی یک اشتباه در آن می‌تواند شما را زیر بار ضررهای بسیار سنگین ببرد.

بیشتر بخوانید: اسپرد در تریدرینگ ویو

ویژگی‌های بارز پوزیشن تریدرها چیست؟

هر فردی نمی‌تواند به‌راحتی با باز گذاشتن یک معامله، خودش را پوزیشن تریدر بنامد. چون وجود ویژگی‌های زیر در چنین معامله‌گرانی ضروری هستند. بیایید آن‌ها را بیشتر با هم بررسی کنیم.

• پوزیشن تریدرها درست در نقطه مقابل معامله‌گران روزانه قرار می‌گیرند؛
• بیشتر آن‌ها در طول یک سال معاملاتی، کمتر از 10 معامله را انجام می‌دهند؛
• آن‌ها تعقیب‌کنندگان حرفه‌ای روندها هستند؛
• باور اصلی آن‌ها این است که همزمان با آغاز یک روند برای مدتی طولانی در آن جهت باقی می‌مانند؛
• معامله پوزیشن تریدرها تا زمانی که روند به نقطه اوج خودش برسد، باز خواهد ماند؛
• معامله در بازه طولانی به این معنی نیست که آن‌ها از استاپ‌لاس استفاده نمی‌کنند. در واقع، این معامله‌گران هم حد و حدودهایی برای تحمل زیان دارند که آن را در قالب حد ضرر برای خودشان مشخص می‌کنند؛
• بیشتر معامله‌گران پوزیشنی بر این باور هستند که قیمت در حال حرکت به سمت افزایش قابل‌توجه است؛
• برای‌آنکه بتوانند در فرازوفرودهای بازار همچنان در معامله باقی بمانند، باید سرمایه مناسبی داشته باشند تا حسابشان به این راحتی‌ها بسته نشود.

نقش روند در موفقیت معاملات پوزیشن تریدر چیست؟

درک روند در بازارهای مالی، برگ برنده پوزیشن تریدرها است. چون بر اساس پیش‌بینی جهت حرکت روند در بلندمدت برای ورود به یک موقعیت معاملاتی تصمیم می‌گیرند. روندها هم می‌توانند بر اساس داده‌های اقتصاد خرد و کلان باشند و هم روندهای خاص یک دارایی را شامل شوند. روندهای صعودی، دوره‌هایی هستند که در آن‌ها قیمت، مجموعه‌ای از حرکت‌های روبه‌بالا را در پیش می‌گیرد. معامله‌گران پوزیشن در این شرایط می‌توانند با بررسی دقیق‌تر به این نتیجه برسند که روند موردنظر تا مدتی طولانی همچنان به حرکت خود در جهت صعودی ادامه می‌دهد. به‌دنبال این ماجرا، آن‌ها در یک موقعیت مناسب به این روند می‌پیوندند و منتظر رسیدن به نقطه اوج آن می‌مانند.

در نقطه مقابل، روندهای نزولی را داریم که در طول آن‌ها بازار دچار افت قیمت می‌شود. اگر نتیجه تحلیل‌های مختلف، ثبات این حرکت نزولی را به تریدر ثابت کند، او می‌تواند با پیوستن به این روند نزولی و صبرکردن برای رسیدن به پایین‌ترین حد قیمت به سود موردنظرش برسد.

بیشتر بخوانید: تشخیص روند بازار

محبوب‌ترین اندیکاتورها برای پوزیشن تریدینگ کدام هستند؟

معامله‌گران موقعیت، شیفته استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال برای درک بهتر روند حرکت قیمت هستند. به‌همین دلیل، هر ابزار و اندیکاتوری که بتواند مسیر آن‌ها را در این تحقیق هموارتر کند، برای آن‌ها کاربردی و جذاب به شمار می‌رود. بیایید چند مورد از این اندیکاتورها را با هم بررسی کنیم.

اندیکاتور میانگین حرکت بیش از 50 روز (میانگین ساده متحرک)

از اولین اندیکاتورهای محبوب پوزیشن تریدرها می‌توانیم به میانگین حرکت بیش از 50 روز اشاره کنیم. این اندیکاتور یکی از شاخص‌های مهم در پوزیشن تریدینگ به شمار می‌رود که به‌دنبال قیمت حرکت می‌کند. بزرگ‌ترین کمک این اندیکاتور به معامله‌گران، به دست آوردن یک نقطه ورود و خروج مناسب است.

اندیکاتورهای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

تریدرها با کمک اندیکاتور تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، توانایی تشخیص مسیر حرکت قیمت را پیدا می‌کنند. این موضوع به آن‌ها نشان می‌دهد که آیا ورود به یک موقعیت معاملاتی در یک دارایی خاص، کار درستی است یا نه. البته پوزیشن تریدرها به سطوح حمایت و مقاومت کوتاه‌مدت توجهی ندارند. چیزی که مدنظر آن‌ها است سطوحی هستند که در طول تاریخ معاملاتی یک دارایی، موقعیت خود را به‌خوبی حفظ کرده‌اند. این معامله‌گران از مقاومت‌های بلندمدت برای به‌دست‌آوردن یک تحلیل درست کمک می‌گیرند.

اندیکاتورهای تشخیص شکست

به جز معامله‌گران روزانه که شاید تمام روز معاملاتی خود را برای شکار یک شکست واقعی به انتظار بنشینند در اندازه‌ای بزرگ‌تر، معامله‌گران پوزیشنی هم چنین وضعیتی را تجربه می‌کنند. تشخیص و ورود به‌موقع در شکست‌هایی که می‌توانند جهت روند را تغییر دهند، نتیجه تجربه، دقت و سرعت عمل تریدرهای موفق است. در این میان، اندیکاتورهای تشخیص شکست هم می‌توانند کمک‌کننده باشند.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور جایگزینی برای اندیکاتورهای میانگین متحرک است که می‌تواند با خلوت نگه‌داشتن نمودارها به درک بهتر آن‌ها کمک کند.

پوزیشن تریدرها چه رویکردهای تحلیلی برای ترید دارند؟

در حالت کلی، این دست از معامله‌گران از دو رویکرد تحلیلی برای تشخیص بهترین موقعیت‌های معاملاتی کمک می‌گیرند.

• تحلیل بنیادی: در تحلیل بنیادی، معامله‌گران این شانس را پیدا می‌کنند تا با کشف موقعیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، بیشترین سود را از بازار بگیرند.
• تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال از چند جهت می‌تواند به پوزیشن تریدرها کمک کند. مواردی مانند شناسایی روند قیمت، پیداکردن روندهایی که پایداری خوبی در طول هفته‌های پیش رو دارند و روندهایی که هنوز در آغاز راه هستند، از این دست به شمار می‌روند.

رازهای تبدیل‌شدن به یک پوزیشن تریدر موفق چه چیزهایی هستند؟

معامله‌گرانی که بر اساس موقعیت دست به ترید می‌زنند، راه‌های مختلفی برای بهبود وضعیت خود و افزایش سودآوری دارند. در ادامه، با این موارد بیشتر آشنا می‌شویم.

در تشخیص بهترین قیمت‌ها، حرفه‌ای باشید

یک پوزیشن تریدر موفق باید بتواند با انجام تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، بهترین زمان را برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی پیدا کند. چون سرنوشت سودآوری یک معامله در کشف بهترین نقطه ورود نهفته است. حالا این معامله چه بلندمدت باشد و چه کوتاه‌مدت، فرقی نمی‌کند. چون یک شروع درست در بازار فارکس به سود درست منتهی می‌شود.

صبور باشید

هیچ‌چیز برای یک پوزیشن تریدر به‌اندازه صبور بودن نمی‌تواند مفید باشد. چون ماهیت این سبک از معاملات، چنین ویژگی را می‌طلبد. پیشنهاد می‌کنیم که اگر خودتان را فرد صبوری نمی‌بینید، به‌دنبال سبک دیگری از معاملات بگردید. شاید معامله روزانه برای شما انتخاب بهتری باشد.

برنامه‌ای برای کنترل ریسک داشته باشید

مدیریت ریسک یک هنر بی‌رقیب در بازار فارکس است. مجهز بودن به این سلاح می‌تواند بقای شما را در این بازار تضمین کند. به زبان ساده، تریدرهایی که می‌دانند تا چه اندازه حاضر به ریسک هستند، شجاعت بیشتری نسبت به معامله‌گرانی که تا لحظه قبل از بسته‌شدن حسابشان در یک موقعیت معاملاتی باقی می‌مانند دارند. کسانی که می‌دانند مرز عقب‌نشینی کجا است، نیروهای خود را برای یک حمله دیگر به فرازوفرودهای بازار، حفظ خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: نسبت ریسک به پاداش در فارکس

چه دارایی‌هایی برای پوزیشن تریدرها جذاب به شمار می‌روند؟

نگاه طولانی‌مدت به بازار باعث می‌شود که معامله‌گران موقعیت، به سمت معامله هر نوع دارایی نروند. چون ماهیت سودآوری دارایی‌های مختلف، تفاوت‌هایی با هم دارند و در صورت ورود اشتباه به آن‌ها می‌توانند سودآوری را به ضرر تبدیل کنند. قبل از هر چیز یادتان باشد که انتخاب بروکرهای معتبری مانند بروکر آنشور اپوفایننس با مجوز asic و تنوع قابل‌توجهی از دارایی‌های قابل‌معامله، می‌تواند دست شما را برای انتخاب از میان آن‌ها بازتر بگذارد. در ادامه، انواع پتانسیل‌های درآمدزایی بازارهای مالی را با هم بررسی کرده و نمونه‌هایی که برای پوزیشن تریدرها جذاب هستند را معرفی خواهیم کرد.

• معاملات سهام: معمولا معامله‌گران پوزیشن به‌دنبال یافتن سهام شرکت‌های بین‌المللی هستند. در حالت کلی، میزان نوسان بازار سهام نسبت به بازارهای بی‌ثباتی مانند ارزهای دیجیتال کمتر است. همین موضوع آن را به یکی از بهترین گزینه‌ها برای معامله‌های بلندمدت تبدیل می‌کند.
• معاملات کالاها: در بازار فارکس، امکان ترید کالاها هم وجود دارند. این نوع از بازارها هم نسبت به بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بیشتری برخوردار هستند و از سوی پوزیشن تریدرها مُهر تایید را می‌گیرند.
• معاملات شاخص‌ها: این دسته از دارایی‌ها هم به‌دلیل ثباتی که دارند، موردتوجه پوزیشن تریدرها قرار گرفته‌اند. در معاملات شاخص‌ها روی سخن با مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های مختلف است که با هم در یک موضوع، نقطه مشترک دارند. این موضوع می‌تواند موقعیت جغرافیایی، زنجیره تجاری یا مواردی ازاین‌دست باشد.
• معاملات جفت‌ارزها: پرنوسان‌ترین بخش از بازارهای فارکس به ترید جفت‌ارزها تعلق دارد. وجود فرازوفرودهای هیجانی، حرکت‌های پر قدرت خلاف روند و تغییر جهت روند در عرض چند لحظه، از جمله دلیل‌هایی هستند که معامله در جفت‌ارزها را برای پوزیشن تریدرها به میوه‌ای ممنوعه تبدیل می‌کنند. بااین‌وجود، داده‌هایی در تحلیل بنیادی وجود دارند که در فاصله‌های زمانی شش ماه تا یک سال منتشر می‌شوند. این بازه زمانی می‌تواند موقعیت خوبی برای انجام معامله به سبک پوزیشن تریدینگ باشد.
• معاملات ارزهای دیجیتال: شاید فکر کنید که وجود نوسان‌های بسیار شدید در ارزهای دیجیتال آن‌ها را از دایره معامله به سبک پوزیشن تریدر بیرون می‌اندازد؛ ولی طرفداران این سبک از معامله راه خود را به‌سوی ترید در این بازار هم باز کرده‌اند. به‌این‌ترتیب که با انجام بررسی‌های دقیق، ارزهایی را برای ترید انتخاب می‌کنند که نشانه‌هایی تقریبا مطمئن از رشد در آینده را به نمایش می‌گذارند.

سپس تریدرها مبلغ قابل‌توجهی از این ارزهای دیجیتال را در یک قیمت مناسب خریداری کرده و آن‌ها را تا رسیدن به سود موردنظر نگه می‌دارند. شاید این موضوع شباهت زیادی به هولد کردن داشته باشد، ولی کمی از نظر بازه زمانی با آن متفاوت است. ناگفته نماند که این روش معاملاتی با ریسک‌های بسیار شدیدتری همراه است که باید به‌عنوان یک معامله‌گر از آن‌ها خبر داشته باشید.

آیا تبدیل‌شدن به یک پوزیشن تریدر برای شما مناسب است؟

در بازارهای مالی، سبک‌های مختلفی از ترید وجود دارند. هر تریدر بر اساس ظرفیت ریسک، نیازها، توانایی‌ها، میزان حوصله و توانایی مالی‌اش نوع خاصی از معامله را انتخاب می‌کند. به‌همین دلیل، بهتر است قبل از هر چیز، خواسته و اهداف خود را از ترید مشخص کنید. می‌توانید از پرسش‌های زیر برای آغاز این درک عمیق کمک بگیرید:

• چه رویکردی در مورد معامله در بازارهای مالی دارید؟ آیا آن را به‌عنوان یک شغل اصلی، جانبی یا فقط یک سرگرمی در نظر می‌گیرید؟
• هدف مالی شما چیست و برای رسیدن به آن چه راه‌هایی را در نظر گرفته‌اید؟ آیا روی سودآوری حاصل از ترید برای این کار حساب کرده‌اید؟
• آیا از ترید در بازارهای مالی لذت می‌برید یا آن را به چشم نوعی اجبار در نظر می‌گیرید؟
• دوست دارید هر روز، هر هفته یا هر ماه چقدر روی ترید در بازارهای مالی زمان بگذارید؟
• آیا می‌توانید برای رسیدن به سود موردنظرتان چند هفته یا چند ماه صبر کنید یا به‌دنبال به‌دست‌آوردن سود در بازه‌ای کوتاه‌تر هستید؟
• آیا این توانایی را در خودتان می‌بینید که شب‌هنگام وقتی معامله شما باز است، به‌راحتی به رختخواب بروید و بدون دغدغه استراحت کنید؟
• حاضر هستید چه مقدار از سرمایه‌تان را وارد بازارهای مالی کنید؟
• آیا ظرفیت این را دارید که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌تان را از دست بدهید؟
• تا چه اندازه می‌توانید زیر فشار روانی حاصل از نوسان روزانه قیمت بازار تاب بیاورید و از معامله خارج نشوید؟

یافتن پاسخی درست برای هر کدام از پرسش‌های بالا می‌تواند به شما نشان دهد که آیا برای معامله‌های بلندمدت آمادگی و توانایی لازم را دارید یا باید خودتان را به انجام معاملات روزانه مشغول کنید.

چگونه کار خود را به‌عنوان یک پوزیشن تریدر آغاز کنیم؟

اگر احساس می‌کنید که ویژگی‌های لازم برای معامله به سبک پوزیشن تریدرها را دارید، می‌توانید کار خود را به شیوه زیر آغاز کنید.

• دارایی مناسب را انتخاب کنید: کمی قبل در مورد دارایی‌هایی که بهترین انتخاب برای پوزیشن تریدرها به شمار می‌روند، با هم صحبت کردیم. می‌توانید با بررسی دقیق‌تر و باتوجه‌به ترجیح خودتان، در یک یا چند مورد از آن‌ها وارد معامله شوید.
• به‌دنبال شناسایی روندهای بلندمدت باشید: بهترین پوزیشن تریدرها، بهترین تشخیص‌دهندگان روند طولانی‌مدت بازار هستند. با افزایش توانایی و مهارتتان در زمینه تشخیص روندها، می‌توانید سودآوری بسیار زیادی را برای خود به ارمغان بیاورید. ازاین‌گذشته، اندیکاتورهای بسیار خوبی هم در این زمینه وجود دارند که می‌توانند در تشخیص بهتر و دقیق‌تر روندها کمک‌حالتان باشند.
• بهترین نقطه‌های ورود و خروج را تنظیم کنید: نتیجه تحلیل‌ها باید بتواند شما را به یک نقطه ورود و خروج مناسب برساند. بعد از آنکه این نقطه‌ها را تعیین کردید، نهایت تلاشتان را برای پایبند بودن به آن‌ها انجام دهید.
• بازار را زیر نظر بگیرید: تبدیل‌شدن به یک پوزیشن تریدر به این معنی نیست که بازار را رها کنید و مثلا شش ماه بعد به آن سر بزنید. باآنکه شما در طول بازه‌ای که منتظر رسیدن معامله‌تان به حد سود موردنظرتان هستید دست به معامله نمی‌برید، ولی همچنان باید تغییر و تحولات بازار را زیر نظر داشته باشید تا اگر ورق برگشت و چیزی یا واقعه‌ای نتیجه تحلیل‌های شما را با شکست روبه‌رو ساخت، بتوانید با کمترین ضرر خودتان را از آن معامله بیرون بکشید.

منبع ++++++

بازارها سرشار از فرازوفرود هستند. گاهی قیمت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه دچار تحولات بزرگی می‌شوند و گاهی برای مدتی طولانی در یک وضعیت محدود و کم‌نوسان باقی می‌مانند. سرمایه‌گذاران بلندمدت از چند قدم عقب‌تر به این تصویر بزرگ نگاه می‌کنند. این در‌حالی است که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و میان‌مدت، چندین قدم از آن‌ها جلوتر و حتی ذره‌بین به دست هستند. چون در هر روند بلندمدت، چندین روند کوتاه‌مدت وجود دارد. اگر در دسته دوم باشید و از انجام معامله‌های کوتاه‌مدت لذت ببرید، به شما سویینگ تریدر گفته می‌شود. در این مقاله، نگاهی عمیق‌ترین به موضوع سویینگ تریدینگ می‌اندازیم، از مزیت‌ها و معایب آن برایتان می‌گوییم و شما را با نکته‌هایی که در این مسیر کمک‌حالتان خواهند بود، آشناتر می‌سازیم. با ما همراه باشید.

سویینگ تریدر چه کسی است؟

برای‌آنکه بتوانیم از معنای پشت پرده سویینگ تریدر (Swing Trader) سر در بیاوریم، باید سری به مفهوم سویینگ تریدینگ (Swing Trading) بزنیم. معاملات سویینگ، سبکی از معامله هستند که در آن تریدر تلاش می‌کند تا با استفاده از انجام معامله‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت (از چند روز تا چند هفته) روی دارایی‌های مختلف، کسب سود کند. یک معامله‌گر سویینگ باتکیه‌بر تحلیل تکنیکال و بنیادی، به‌دنبال ورود به موقعیت‌های معاملاتی همسو با اهداف کوتاه‌مدتش است.

محبوب‌ترین تایم فریم و سبک تحلیل برای یک سویینگ تریدر چیستند؟

معامله‌گران سویینگ، نگاهی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به ماجرای ترید دارند. به‌همین دلیل، از تحلیل تکنیکال، استقبال زیادی می‌کنند؛ ولی همچنان گوشه چشمی هم به تحلیل بنیادی دارند تا نگاهشان را گسترده‌تر سازند. بیشتر وقت آن‌ها در تایم فریم‌های یک‌ساعته و 15 دقیقه سپری می‌شود و خیلی کم پیش می‌آید که به سراغ تایم فریم‌های کوتاه‌تر بروند.

بهترین سویینگ تریدرهای تاریخ چه کسانی هستند؟

یادتان باشد که چیزی به نام سویینگ تریدر 100 درصدی وجود خارجی ندارد. استراتژی سویینگ تریدینگ، یکی از چندین و چند شگردهای معاملاتی است که توسط یک تریدر حرفه‌ای در بازه‌های مختلفی که بازار می‌طلبد، مورداستفاده قرار می‌گیرد. اگر ازاین‌جهت به آن نگاه کنیم، سودآوری خوبی را برای تریدرهای باهوش به‌دنبال دارد. بیایید با چند مورد از این تریدرهای باهوش در زمینه سویینگ تریدینگ از فاصله‌ای نزدیک‌تر آشنا شویم.

پل تودور (Paul Tudor)، برترین سویینگ تریدر

پل تودور، مردی است که توانست با پیش‌بینی درست بازار، یک سویینگ بزرگ را شکار کرده و در مدت‌زمان بسیار کوتاهی، 100 میلیون دلار سود کند. ماجرا ازاین‌قرار بود که پُل و تیم معامله‌گر او، متوجه نشانه‌هایی غیرطبیعی در نمودارهای بازار شدند. آن‌ها ساعت‌های طولانی را صرف بررسی نمودارهای گذشته بازار کردند تا بتوانند نمونه‌ای مشابه وضعیت فعلی را پیدا کنند. چیزی که یافتند یک سقوط وحشتناک در سال 1929 بود.

پُل دست‌به‌کار شد و دارایی‌های خود را برای رویارویی با این وضعیت آماده کرد. روز دوشنبه سیاه، وقتی که بیشتر سرمایه‌گذاران در‌حال ازدست‌دادن دارایی‌هایشان، گرو گذاشته شدن خانه‌هایشان و حتی سکته بودند، پل یک‌گوشه نشست و سود 100 میلیون دلاری خود را تماشا کرد.

نیکولاس دارواس (Nicolas Darvas)، برترین سویینگ تریدر

نیکولاس یک رقصنده مجارستانی بود که در سال 1950 میلادی به یکی از موفق‌ترین تریدرها تبدیل شد. شیوه جالب او در ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال برای رسیدن به یک نتیجه منطقی، با نام نظریه جعبه دارواس (Darvas Box Theory) مشهور است. سبک معاملات او، نوعی از سویینگ تریدینگ بود. چون بر معاملات کوتاه‌مدت تاکید داشت و معامله‌هایش را حداکثر چند هفته یا چند ماه باز می‌گذاشت. او با استفاده از این روش، توانست در عرض 18 ماه دو میلیون دلار سود به دست آورد. موفقیت‌هایی که دارواس در طول دوران معامله‌گری خود داشت، مدیون نظم و انضباط او و توانایی خوبش در خروج از معاملات زیان‌ده بود.

اندی کریگر (Andy Krieger)، برترین سویینگ تریدر

کریگر یک معامله‌گر ریسک‌پذیر با ظرفیت بسیار بالا به شمار می‌رفت؛ به‌طوری‌که حد ضرر او در معاملات، روی 700 میلیون دلار ثابت شده بود. هنر او در تحلیل تکنیکال و بنیادی برای کشف یک سویینگ عالی بود که او را به شهرت رساند. ماجرا ازاین‌ قرار بود که پس از دوشنبه سیاه، تریدرها از دلار آمریکا دست شستند و به سمت دیگر جفت‌ارزها سرازیر شدند تا هم از پولشان محافظت کرده و هم سودآوری داشته باشند. در این میان، کریگر متوجه شد که تریدرهای ترسیده، روی دلار نیوزیلند بیش از اندازه حساب بازکرده و این ارز به‌زودی یک سقوط بزرگ را تجربه می‌کند. به‌همین دلیل با نهایت مبلغی که می‌توانست وارد معامله شد و توانست از این معامله، 300 میلیون دلار سود به‌دست آورد.

جورج سوروس (George Soros)، برترین سویینگ تریدر

سوروس، صاحب یکی از موفق‌ترین معاملات سویینگ تاریخ است. او که متوجه ارزش‌گذاری بیش از اندازه پوند انگلیس شده بود، با ایجاد سفارش‌های کلان فروش در بازه‌های کوتاه‌مدت به نبرد با بانک انگلستان رفت. او معتقد بود که انگلیس نمی‌تواند از این مقدار ارزش پول خود محافظت کند و به‌ناچار باید آن را کاهش دهد.

بانک انگلستان برای خنثی‌کردن اثر فروش کلان سوروس، دست‌به‌کار شد و خودش خرید پوند را آغاز کرد؛ ولی جورج همچنان به فروش باقدرت ادامه داد تا آنکه بالاخره، ظرفیت انعطاف‌پذیری بانک انگلستان هم به نهایت خود رسید و یک سقوط قابل‌توجه در ارزش پوند به وجود آمد. سوروس توانست در این معامله سویینگی، یک میلیارد دلار سود کند. جالب است بدانید که سوروس چندین ماه در موقعیت فروش کلان پوند باقی ماند و منتظر بود تا بالاخره حباب ارزشمندی این ارز شکسته شود.

مارک مینروینی (Mark Minervini)

یکی از معامله‌گران برتر بازارهای مالی که یک سویینگ تریدر بی‌رقیب است، مارک مینروینی نام دارد. او استعداد عجیبی در کشف معامله‌های سودآور داشت. مارک رویکرد معاملاتی اختصاصی خود را به نام (Minervini)، بر اساس سودآوری از حرکت‌های کوتاه‌مدت بازار و باز نگه‌داشتن معامله برای چند هفته تا چند ماه به دنیای ترید معرفی کرد. بزرگ‌ترین موفقیت او به‌عنوان یک سویینگ تریدر، به سال 1997 برمی‌گردد.

 او با پیش‌بینی زودهنگام یک سقوط قابل‌توجه در شاخص S&P500، توانست ثروت زیادی را به دست آورد. شیوه معامله مینروینی، یکی از بهترین سندهای سودآوری سویینگ تریدینگ است. او با شناسایی درست روندها و بررسی دقیق الگوهای موجود در بازار، توانست حرکتی عالی را از خود نشان دهد و ثابت کند که معامله در بازارهای مالی، فقط به خرید یا فروش یک دارایی محدود نمی‌شود، بلکه به داشتن اعتمادبه‌نفس برای تکیه بر تحلیل خود، اقدام‌کردن و منتظر ماندن برای رسیدن به نتیجه نهایی هم مرتبط است.

مزیت‌های سویینگ تریدینگ چیستند؟

تریدرهای زیادی از سبک سویینگ تریدینگ برای انجام معاملات خودشان استفاده می‌کنند. بیایید نگاهی به مزیت‌های این سبک معاملاتی بیندازیم تا ببینیم که چه نقطه‌های مثبتی در آن وجود دارند.

• در بیشتر موارد، برای به‌نتیجه‌رسیدن معاملات سویینگ تریدینگ به زمان کمتری نیاز است؛
• با استفاده از این سبک معاملاتی، می‌توان از پتانسیل‌های سودآوری کوتاه‌مدت موجود در بازار به‌خوبی استفاده کرد؛
• برای گرفتن بهترین نتیجه از این سبک معاملاتی، کافی است که بیش از 90 درصد تمرکز را روی تحلیل تکنیکال بگذارید. به زبان دیگر، ضعیف بودن در تحلیل بنیادی نمی‌تواند جلوی موفقیت شما را به‌عنوان یک سویینگ تریدر بگیرد؛
• انجام معاملات سویینگ تریدینگ به تخصص و تجربه زیادی نیاز ندارد. به‌این‌ترتیب، حتی معامله‌گران مبتدی هم می‌توانند از آن استفاده کنند؛
• زمان انجام تحلیل و بررسی تا ورود به معامله در این استراتژی معاملاتی، کوتاه‌تر از دیگر روش‌ها است؛
• این روش، بازگشت سرمایه خوبی دارد و می‌تواند با کمترین ریسک، سود خوبی را به دستتان برساند. تنها نکته‌ای که باید در نظر بگیرید، داشتن ثبات در انجام معاملات است.

معامله به سبک سویینگ تریدینگ چه معایبی دارد؟

در کنار مزیت‌های قابل‌توجه معامله به سبک سویینگ، نقاط ضعفی هم وجود دارند که باید از آن‌ها باخبر باشید. بیایید این موارد را با هم بررسی کنیم.

• معامله‌هایی که توسط یک معامله‌گر سویینگ باز می‌شوند، زیر بار فشار نوسانی ساعت‌های پایانی، آغاز روز معاملاتی و آغاز هفته معاملاتی قرار می‌گیرند. این موضوع می‌تواند به‌خودی‌خود، روی میزان نهایی سود تاثیر منفی بگذارد یا حتی آن را به یک ضرر تمام‌عیار تبدیل کند؛
• حرکت‌های ناگهانی در بازار، قرارگرفتن زیر بار روانی نوسان خبرهای مهم، بروز تنش‌های سیاسی، اقتصادی و مواردی ازاین‌دست که می‌توانند خیلی سریع جهت حرکت بازار را تغییر دهند، روی این دست از معامله‌ها هم تاثیر منفی خودشان را می‌گذارند. اگر سویینگ تریدر در تحلیل‌های خود کمی هم اشتباه داشته باشد و حد ضرری برای معاملات خود در نظر نگیرد، به‌راحتی می‌تواند تا مرز ازدست‌دادن حسابش پیش برود؛
• معامله‌گران سویینگ به هوای ترید در بازار کوتاه‌مدت، فرصت‌های سودآوری در بازار بلندمدت را از دست می‌دهند.

تفاوت میان معامله‌گران روزانه با سویینگ تریدرها در چیست؟

باوجودآنکه هدف معامله‌گران روزانه و سویینگ‌، به‌دست‌آوردن سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت است؛ اما از نظر مدت‌زمان ماندن در معامله، سیگنال‌های ورود و خروج، مقدار بازده به‌ازای هر معامله و حتی سبک تحلیل، تفاوت‌هایی با هم دارند.

معامله‌گران روزانه می‌خواهند در عرض چند ثانیه، دقیقه یا چند ساعت وارد یک معامله شده و از آن خارج شوند. آن‌ها در پایان روز هیچ معامله‌ای را باز نمی‌گذارند و دفتر ترید هر روز را با نزدیک‌شدن به ساعت‌های پایانی بازار می‌بندند. این دست از معامله‌گران در طول روز، چندین معامله را انجام می‌دهند و معمولاً هدفشان سودهای اندک است. البته این مورد هم یک استثنا دارد و آن معامله در زمان خبرهای اقتصادی، سیاسی یا مواردی است که می‌تواند نوسان‌های شدیدی را در بازار به وجود آورد. ازآنجاکه انجام تحلیل‌های بنیادی تاثیر کمی روی معامله در بازه‌های کوچک‌تر دارد، بیشتر تمرکز معامله‌گران روزانه روی تحلیل تکنیکال و بررسی روند تکرار تاریخ قیمت‌ها است.

جایی در نقطه مقابل ماجرا، سویینگ تریدرها قرار دارند که سعی می‌کنند نوسان‌های بزرگ‌تر بازار را در بازه‌های زمانی طولانی‌تر مورد هدف قرار دهند. این دست از معامله‌گران هم تمایل بیشتری بر تحلیل تکنیکال دارند. باوجودآنکه بیشتر معامله‌های آن‌ها در طول چند روز یا چند هفته باز می‌مانند، ولی همچنان نگاهی دقیق به روند حرکت روزانه قیمت دارند تا در صورت برگشتن ورق تحلیل‌شان، بتوانند زودتر از معامله بیرون بیایند.

بیشتر بخوانید: راهنمای معاملات روزانه برای معامله‌گران مبتدی

بهترین استراتژی‌های معاملاتی سویینگ تریدرها کدام‌اند؟

در بازارهای مالی، چندین استراتژی معاملاتی پیش پای یک سویینگ تریدر وجود دارند. موفق‌ترین تریدرها کسانی هستند که با ترکیب چند استراتژی و دیدگاه گسترده‌تری که از این راه به دست می‌آورند، دست به معامله می‌زنند. به سه مورد از این استراتژی‌های پر کاربرد نگاه کنید.

• استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، برای انتخاب بهترین سویینگ؛
• استفاده از الگوی اصلاحی فیبوناچی، برای شناسایی روندهای معکوس در بازار؛
• الگوهای شمعی ژاپنی.

درصد موفقیت استراتژی سویینگ تریدینگ چقدر است؟

برای‌آنکه بتوانیم در مورد درصد موفقیت معامله به سبک سویینگ ترید صحبت کنیم، باید تکلیف «موفقیت» را روشن سازیم. موفقیت برای هر تریدر معنای خاصی دارد که بر اساس فاکتورهای مختلفی اندازه‌گیری می‌شود. بااین‌وجود اگر بخواهیم پنجره‌ای مشترک برای تماشای این قضیه پیدا کنیم، باید به مقدار سود در هر سال معاملاتی توجه داشته باشیم. در‌حالت کلی، سویینگ تریدرها در طول سال چیزی بین 10 تا 24 درصد سودآوری دارند.

البته این موضوع به‌دلیل پتانسیل محدود استراتژی سویینگ نیست؛ بلکه اجرای متفاوت آن توسط تریدرهای مختلف است که روی این نرخ تاثیر می‌گذارد. نمونه جالب این ماجرا، استفاده‌نکردن از استاپ‌لاس و مدیریت سرمایه به شمار می‌رود. شاید باور این موضوع که 90 درصد تریدرها از این دو بال موفقیت استفاده‌ای نمی‌کنند، برایتان سخت باشد. در واقع، این ماجرا درست مانند آن است که بخواهیم خانه‌ای را روی آب بسازیم! قدرتمندترین استراتژی‌ها هم بدون رعایت اصول و اساس معامله‌گری، راه به جایی نمی‌‌برند.

قانون یک درصد سویینگ تریدر چیست؟

قانونی در دنیای معامله‌گری وجود دارد که می‌گوید در یک جلسه معاملاتی، نباید بیش از یک درصد از کل سرمایه خود را از دست بدهید. البته این بدان معنی نیست که شما فقط با یک درصد از سرمایه‌تان وارد معامله شوید. منظور از این قانون، حد ضرر شما است. شما با هر مقداری از سرمایه‌تان می‌توانید به خرید یا فروش مشغول شوید، ولی باید استاپ‌لاس خود را در حد یک درصد از سرمایه‌تان قرار دهید. حتی اگر جزو معامله‌گرانی هستید که از گذاشتن حد ضرر دل خوشی ندارید هم باید به‌صورت چشمی، جلوی ضرر بیش از یک درصد را بگیرید. تقریبا تمام معامله‌گران حرفه‌ای که سال‌ها است در این زمینه فعالیت می‌کنند، این قانون را به کار می‌گیرند.

نکته جالب در مورد قانون یک درصد در سویینگ تریدینگ این است که می‌تواند با افزایش یا کاهش این درصد هم روبه‌رو شود. به این معنی که شما می‌تواند این درصد را باتوجه‌به نیاز، روحیه یا خواسته خود تغییر دهید. فقط باید در نهایت، به رعایت این درصد پایبند باشید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا هرگز سرمایه خود را با یکی دو بار معامله‌کردن از دست ندهید و همچنان به‌عنوان یک سویینگ تریدر در بازار باقی بمانید.

بیشتر بخوانید: استاپ لاس یا حد ضرر در معاملات فارکس

آیا سویینگ تریدر شدن برای شما مناسب است؟

سویینگ تریدینگ یک مهارت است. این مهارت به کار هر تریدری نمی‌آید و هر کسی نمی‌تواند در آن به موفقیت برسد. برای‌آنکه بتوانید به یک سویینگ تریدر خوب تبدیل شوید، باید زمان، سرمایه و تمرین قابل‌توجهی داشته باشید.

اگر ظرفیت ریسک‌پذیری پایینی دارید، اگر سرمایه‌تان به‌اندازه کافی نمی‌تواند در مقابل فرازوفرود نوسان‌ها از حساب شما حمایت کند و اگر تحمل باز ماندن معامله‌تان را در زمانی که خواب هستید ندارید، سویینگ تریدینگ برای شما مناسب نیست؛ ولی اگر سرمایه کافی دارید، می‌توانید به‌اندازه کافی هنگام ترید صبور باشید و ظرفیت ریسک‌پذیری بالاتری دارید، یادگیری معامله‌گری سویینگ می‌تواند مهارتی باشد که بخش میان‌مدت سرمایه‌گذاری شما را به‌اندازه قابل‌قبولی تقویت کند.

چگونه سویینگ تریدینگ را شروع کنیم؟

برای‌آنکه بتوانید به‌عنوان یک سویینگ تریدر معاملات خود را شروع کنید، قبل از هر چیز باید در بهترین بروکر فارکس ثبت‌نام کرده و یک حساب معاملاتی ایجاد کنید. سپس مانند تمام معامله‌گران دیگر در پلتفرم‌های معاملاتی مشغول به ترید شوید. با این تفاوت که شما از رویکرد سویینگ تریدینگ برای انجام معاملات خودتان کمک می‌گیرد. در واقع، نقطه شروع تمام معامله‌گران با تمام سبک‌های معاملاتی‌، یکی است. این نحوه متفاوت ورود، مدیریت و خروج از معاملات است که حساب آن‌ها را از هم جدا می‌کند.

چطور یک سویینگ تریدر حرفه‌ای باشیم؟

به‌عنوان یک Swing Trader، مهم‌ترین چیزهایی که در آغاز راه باید بدانید، شامل موارد زیر می‌شوند:

• یک بروکر معتبر مانند بروکر آنشور اپوفایننس که مجوز Asic را دارد، برای معاملات خود انتخاب کنید تا با دریافت کمترین اسپرد و کمیسیون، بتوانید سودآوری امنی داشته باشید؛
• روی مدیریت ریسک به تسلط برسید. این موضوعی است که حتی برخی از حرفه‌ای‌های بازار هم در آن مشکل دارند. به‌همین دلیل، اگر بتوانید قضیه ریسک را در عمل برای خودتان حل کنید، نسبت به بخش قابل‌توجهی از معامله‌گران عملکرد بهتری خواهید داشت؛
• صبور باشید. گاهی برای گرفتن نتیجه یک معامله سویینگ تریدینگ، باید چند هفته صبر کنید. اگر این حجم از بردباری را در خودتان سراغ ندارید، به سراغ سبک‌های دیگر معاملاتی بروید؛
• نسبت ریسک به ریوارد را در تک‌تک معاملاتتان در نظر بگیرید؛
• بازار را به‌حال خود رها نکنید. حتی اگر قبلا وارد یک موقعیت معاملاتی شدید، باز هم از تحلیل بی‌نیاز نمی‌شوید؛ چون باید بتوانید در مواردی که بازار برخلاف پیش‌بینی‌های شما حرکت می‌کند، تصمیم درست را گرفته و به‌موقع از معامله خارج شوید؛
• به‌طور پیوسته آموزش ببینید تا از جدیدترین تکنیک‌ها، نرم‌افزارها و روش‌های معاملاتی باخبر بمانید؛
• احساسات خود را از معامله‌ها دور نگه دارید.
• به تحلیل خود اعتماد کنید

این مهم است که شما هر روز برای افزایش قدرت تحلیل بازارهای مالی، سردرآوردن از چم‌و‌خم نمودارها، درک علت حرکت‌ها و کشف الگوهای جدید یا به‌کارگیری الگوهای قدیمی تلاش کنید. بدون شک، پاداش هر لحظه‌ای که روی این کار می‌گذارید را با به‌دست‌آوردن یک سیگنال ورود درست به معامله‌های سودآور دریافت خواهید کرد.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

 اما مهم‌تر از توانایی شما در تحلیل، چیزی که از شما یک سویینگ تریدر متفاوت و موفق می‌سازد و راهی که شما را به سودآوری می‌رساند، اعتمادتان به تحلیلی است که کردید. بیشتر تریدرهای تازه‌کار به این دلیل دچار ضرر می‌شوند که به قدرت تحلیل خود اعتماد ندارند و دقیقا برعکس چیزی که دیده و فهمیده‌اند رفتار می‌کنند؛ بنابراین، اگر روی این موضوع کار کنید و با تمرین‌کردن به توانایی‌هایتان ایمان بیاورید، درصد موفقیت خود را خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید افزایش می‌دهید.

منبع +++++++