بازار فارکس یک بازار بین‌المللی برای معامله ارزها است. برخلاف بازارهای دیگر، این بازار دارای یک بازار مرکزی نیست و تمامی معاملات به‌صورت الکترونیکی در فرابورس (OTC) انجام می‌شود. هر روز حجم بسیار بالایی از معاملات در این بازار انجام می‌شود و هر کسی می‌تواند به خرید و فروش ارزها بپردازد، اما هیچ‌گاه ارز را به‌صورت فیزیک تحویل نمی‌دهند؛ بلکه همه معاملات به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شوند. در این مقاله قصد داریم تا بهترین برنامه معاملاتی تریدر را بررسی کنیم تا علاقه‌مندان این بخش به راحتی بتوانند در فارکس به معامله بپردازند و درآمد کسب کنند.
برنامه معاملاتی چیست؟
طرح معاملاتی، یک برنامه جامع است که در آن روش‌های معامله، شناسایی ارزها، مدیریت سرمایه و غیره گنجانده شده است. طرح معاملاتی، ابزاری جامع و هوشمند است که به تریدر کمک می‌کند تا یک معامله سودمند و بی‌ضرر انجام دهد. در این طرح باید عوامل مختلفی از جمله انگیزه تریدر از ورود به معامله، مقدار زمان مورد نیاز برای انجام معامله، ریسک‌پذیری تریدر، موارد قابل معامله و سایر موارد در نظر گرفته شوند.
چطور برنامه معاملاتی شخصی خود را درست کنیم؟
برای رسیدن به معاملات موفقیت‌آمیز، معامله‌گر باید یک برنامه معاملاتی شخصی ایجاد کند و قدرت تحلیل احساسات در معاملات فارکس را داشته باشد. در این برنامه، تریدر بایستی شرایطی را تعیین کند تا بر اساس آن‌ها شانس موفقیتش در معامله را بالا ببرد. در ادامه این بخش برنامه‌های مهم معاملاتی را توضیح می‌دهیم تا به کمک آن‌ها تریدر یا همان معامله‌گر بتواند بهترین برنامه معاملاتی تریدر در فارکس را پیاده‌سازی کند.
نحوه ساخت بهترین برنامه معاملاتی تریدر
معامله‌گران، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند تا بهترین برنامه معاملاتی تریدر را برای خود بسازند. سرمایه‌گذاران معمولاً برنامه معاملاتی خود را بر اساس اهداف خود سفارشی‌سازی می‌کنند. مثلاً برنامه معاملاتی یک معامله‌گر روزانه، می‌تواند بسیار مفصل و طولانی باشد. در مقابل، معامله‌گری که فقط به‌صورت ماهانه، معامله می‌کند، برنامه معاملاتی ساده‌تری دارد.
انواع برنامه معاملاتی تریدر در فارکس
معامله‌گران از برنامه معاملاتی ساده، فقط برای خرید و فروش استفاده می‌کنند و هیچ استراتژی خاصی را به‌کار نمی‌برند. اما برنامه معاملاتی تاکتیکی شامل استراتژی‌های خاص و روش‌های مختلفی است که برای انجام معاملات استفاده می‌شوند. به‌عبارت دیگر، برنامه معاملاتی تاکتیکی شامل برنامه‌های خاص و روش‌های مختلف برای انجام معاملات است که با توجه به شرایط بازار، تغییر می‌کند.
برنامه سرمایه‌گذاری ساده
برنامه معاملاتی ساده یک طرح مناسب برای بهترین برنامه معاملاتی تریدر در فارکس ارائه می‌دهد. این برنامه، اقدامات لازم را برای رسیدن به موقعیت‌های مختلف، در دسترس معامله‌گران قرار می‌دهد. همچنین این برنامه، زمان خروج از معامله را نیز بیان می‌کند. برای مثال، یک طرح معاملاتی ساده، شامل اقدامات زیر می‌شود:
- سپرده‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با هزینه 500 دلار در هر ماه.
- خرید سهام شرکت XYZ با هزینه 1000 دلار در هر ماه.
- فروش سهام شرکت XYZ با هزینه 1200 دلار در هر ماه.
- خرید سهام شرکت ABC با هزینه 800 دلار در هر ماه.
برنامه سرمایه‌گذاری تاکتیکی
بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا از یک برنامه معاملاتی تاکتیکی، به‌عنوان بهترین برنامه معاملاتی تریدر در فارکس استفاده کنند. برخلاف برنامه معاملاتی ساده که معامله‌گر اوراق بهادار را در فواصل زمانی منظم خریداری می‌کند، برنامه تاکتیکی معمولاً استراتژی ورود و خروج مناسبی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد تا در سطوح مناسبی از قیمت، اقدامات مناسب را انجام دهد. به‌همین دلیل، برنامه سرمایه‌گذاری تاکتیکی بسیار دقیق‌تر است.
برنامه تاکتیکی قوانینی را برای اینکه دقیقاً چه زمانی وارد معامله شوند به معامله‌گران ارائه می‌دهد. این می‌تواند بر اساس یک الگوی نمودار، رسیدن قیمت به یک سطح معین، یک سیگنال شاخص فنی، یک سوگیری آماری یا عوامل دیگر باشد.
در طرح معاملاتی تاکتیکی نیز باید نحوه خروج از موقعیت‌ها ذکر شود که شامل خروج با سود، یا نحوه و زمان خروج با ضرر است. برنامه معاملاتی تاکتیکی، دستورات مناسب و کاربردی را برای کسب سود و توقف سفارش‌ها برای خروج از زیان در دسترس معامله‌گر قرار می‌دهد. همچنین این طرح معاملاتی، مشخص می‌کند که سرمایه‌گذار به چه‌مقدار مجاز است تا سرمایه خود را وارد معامله کند.
بیشتر بخوانید: ورود و خروج به موقع در فارکس
قوانین یا موضوعاتی که در بهترین برنامه معاملاتی تریدر گنجانده شده است
قوانین سرمایه‌گذاری شامل قوانین و مقرراتی است که برای حفظ سرمایه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس و سایر بازارهای مالی مثل فارکس، به کمک معامله‌گران می‌آید. برخی از اصول سرمایه‌گذاری شامل داشتن دید بلندمدت، حفظ سرمایه، تنوع در چیدمان سبد دارایی، عدم رفتار هیجانی، نادیده گرفتن نوسان بازار و یافتن حاشیه امن در این برنامه گنجانده می‌شود. در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.
فقط 1% از سرمایه را درگیر معامله کردن
این بدان معناست که اختلاف قیمت بین نقطه ورود و استاپ‌لاس، نباید بیشتر از ۱% موجودی حساب معامله‌گر باشد. با توجه به استراتژی و برنامه‌هایی که یک معامله‌گر دارد، می‌تواند ریسک‌های 2%، 5% یا 1.5% را انتخاب کند.
با توجه به موارد ذکر شده، یک سرمایه‌گذار و تحلیل‌گر، اگر قصد داشته‌باشد تا ۵۰ هزار دلار، وارد بازار کند، این بدان معناست که فقط می‌تواند ۵۰۰ دلار در هر معامله (1٪ از ۵۰ هزار دلار) ریسک کند. به‌طور مثال، معامله‌گر یک سیگنال خرید دریافت می‌کند که می‌گوید با قیمت 35 دلار خرید کنید و حد ضرر را در 34 دلار قرار دهید.
تفاوت بین ورود و استاپ لاس، 1 دلار است. کل مبلغی که می‌تواند ریسک کند را بر این تفاوت تقسیم کند: ۵۰۰ دلار / 1 دلار = ۵۰۰ سهم. اگر ۵۰۰ سهم بخرد و 1 دلار از دست بدهد، ۵۰۰ دلار از دست خواهد داد که حداکثر ریسک است. بنابراین اگر بخواهد 1 درصد ریسک کند، ۵۰۰ سهم می‌خرد.
اهرم یا بدون اهرم
اهرم معاملاتی در بازار سرمایه به معنای استفاده از سرمایه‌گذاری بیشتر، نسبت به مقدار سرمایه‌گذاری اولیه است. به‌عبارت دیگر، با استفاده از اهرم، معامله‌گر می‌تواند بیشتر از مقدار پول خود را معامله و در نتیجه، سود بیشتری کسب کند. با این حال، استفاده از اهرم بدون خطر نیست و ریسک خودش را دارد.
یک برنامه سرمایه‌گذاری خوب، باید مشخص کند که آیا استفاده از اهرم خطر دارد یا خیر و اگر فرد مجاز به استفاده از اهرم است، مقدار آن چقدر است. استفاده از اهرم هم بازده و هم ضرر را افزایش می‌دهد. در نهایت، معامله‌گر باید بداند که استفاده یا عدم استفاده از اهرم، می‌تواند در بهترین برنامه معاملاتی تریدر در فارکس جای بگیرد یا خیر.
محدودیت‌های معاملاتی
یک معامله‌گر طبق برنامه معاملاتی خود، باید تعیین کند که مجاز به سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های همبسته است یا خیر. برای مثال، یک تریدر باید تصمیم بگیرد که آیا می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی را در دو سهمی که حرکاتشان بسیار به یکدیگر شبیه است، انجام دهد یا خیر. انجام این کار می‌تواند منجر به خطرپذیری مضاعف در صورت رسیدن هر دو به استاپ‌لاس شود، اما در صورت دستیابی به تارگت‌ها، سود بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت.
چگونه می‌توان برنامه سرمایه‌گذاری را تغییر داد؟
تغییر برنامه معاملاتی به معنای تغییر در برنامه‌ریزی و روش معاملاتی یک معامله‌گر است. برای مثال، شاید تصمیم بگیرد تا از روش معاملاتی خود که تا به حال استفاده کرده، صرف‌نظر و یک روش جدید را انتخاب کند. این تغییر ممکن است به‌دلیل تجربه‌های قبلی وی در بازار، شرایط بازار جدید، یا دلایل دیگر باشد. البته این نکته را نباید فراموش کند که تا زمانی که برنامه مناسبی برای معاملات خود پیدا نکرده، به سراغ معامله کردن و خرید و فروش دارایی نرود.
بازار فارکس پیچیدگی‌ها و ریسک بالای خودش را دارد و به‌همین دلیل بیشتر تحلیل‌گران بازار، پیشنهاد می‌دهند که قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، به دقت اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و با افراد باتجربه مشورت شود تا بتوان بهترین برنامه معاملاتی را تنظیم کرد. همچنین مهم است که از طریق کارگزاری‌های معتبر، وارد معامله شد و از امکانات متنوع آنجا استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: برترین استراتژی های معاملاتی
معامله مطابق واچ لیست برای رسیدن به بهترین برنامه معاملاتی تریدر در فارکس
برای رسیدن به بهترین برنامه سرمایه‌گذاری باید به واچ لیست توجه بیشتری شود. واچ لیست در این بازار، فهرستی از ارزها و دارایی‌های مالی است که توسط فعالان این بخش، برای پیگیری و نظارت بر روند تغییرات قیمت آن‌ها تهیه می‌شود.
این فهرست شامل دارایی‌هایی است که معامله‌گران به آن‌ها علاقه‌مند هستند و به دلایل مختلف، از جمله تحلیل فنی، بررسی بنیادی و یا اخبار بازار، به آن‌ها توجه می‌کنند. با استفاده از واچ لیست، معامله‌گران می‌توانند به راحتی تغییرات قیمت دارایی‌های مورد علاقه خود را پیگیری کنند و در صورت نیاز، به سرعت وارد معاملات شوند.
Fidelity فیدلیتی یکی از پیشروترین پلتفرمهای معاملات آنلاین است که به کاربران اجازه می‌دهد تا پانزده فهرست تماشای مختلف با ۵۰ نماد ایجاد کنند. فهرست‌های نظارتی در معاملات ارزهای دیجیتال، فهرست‌هایی هستند که کاربران می‌توانند آن‌ها را پیکربندی کنند تا از هرگونه سیگنال معاملاتی جدید، مانند تغییرات ناگهانی قیمت، آگاه شوند.
این فهرست‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند، جایی که نوسانات شدید قیمت گاهی اوقات می‌تواند فرصت‌های کوتاهی را برای سود بالا ارائه دهد. علاوه‌بر معیارهای معاملاتی، فهرست پیگیری برای ارزهای دیجیتال ممکن است توکن‌ها را با راه‌اندازی شبکه اصلی یا فورک آتی ردیابی کند.
آمادگی ذهنی در شروع معامله برای بهترین برنامه معاملاتی تریدر
جهت رسیدن به یک آمادگی ذهنی برای انجام معاملات فارکس، باید از روش‌های مختلفی استفاده شود. به‌عنوان مثال، معامله‌گر می‌تواند با تعیین حداکثر ریسک خود، بهترین استراتژی‌های معاملاتی را انتخاب کند. همچنین، مدیریت زمان معاملات، پیش‌بینی شرایط بازار و دقت در اطلاعات خبری نیز به تریدر کمک می‌کند تا به عملکرد مطلوب برسد.
به علاوه، برای آمادگی ذهنی قبل از معامله، باید اهداف و روش‌های خود را به دقت تعیین کند. همچنین، باید ازخودشان بپرسند که آیا آمادگی کافی برای معاملات تمام وقت را دارند یا خیر. با توجه به اینکه فارکس یک بازار پویا و پر ریسک است، بهتر است تا از اقدامات ضرر‌ده پرهیز شود تا دارایی‌ها با خطر مواجه نشوند.
هدف از آمادگی ذهنی چیست؟
مطالعات نشان داده که آمادگی ذهنی و سلامت روان در معاملات فارکس بسیار مهم است. با ماهیت غیرقابل پیش‌بینی معامله، مهم است که معامله‌گران با آمادگی ذهنی آماده شوند چرا که بهتر می‌توانند خود را با طرز فکر و برنامه عمل مناسب در انواع فعالیت‌های معاملاتی مجهز کنند و تمام اقدامات خود را با توجه به برنامه معاملاتی که تنظیم کردند انجام دهند. برای این منظور، روان‌شناسان و کارشناسان فارکس چندین راهکار برای بهبود آمادگی ذهنی در معاملات فارکس پیشنهاد داده‌اند.
خدمات بروکر اپوفایننس
اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که فضای مناسبی را برای معاملات سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران فراهم می‌کند. این کارگزاری، متعهد به حفاظت از دارایی‌های سرمایه‌گذاران است. بروکر اپوفایننس ابزارهای کاربردی حرفه‌ای را در دسترس تریدرها قرار می‌دهد تا معاملات بهتری را انجام دهند. از دیگر ویژگی‌های منحصر به‌فرد آن، می‌توان به روش‌های متنوع واریز و برداشت اشاره کرد. ارزهای دیجیتال، انتقال بانکی محلی، UnionPay، Advcash Visa/Master Cards، Perfect Money، TopChange، روش‌های واریز و برداشت پول در این بروکر محسوب می‌شوند.
سرمایه‌گذاری در فارکس یکی از روش‌های کسب سود است که ریسک‌های خود را دارد. بهترین برنامه معاملاتی تریدر در فارکس به‌دلیل تغییرات مداوم نرخ ارز، تحلیل‌های فنی و بنیادی، قواعد مدیریت ریسک و سایر موارد متفاوت است و به نوع سبک معاملات تریدر بستگی دارد. بروکر اپوفایننس را می‌توان به‌عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای معاملات تریدرها دانست.
برنامه سرمایه‌گذاری چیست؟
برنامه معاملاتی یا سرمایه‌گذاری یک برنامه جامع است که در آن روش‌های امن سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود و در یک طرح کامل گنجانده می‌شود. این برنامه کمک می‌کند تا تریدرها معاملات سودده و بی‌ضرر را تجربه کنند.
چطور برنامه معاملاتی شخصی خودمان را درست کنیم؟
سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازارهای مالی مثل فارکس را دارند، بهتر است تا بر اساس اهداف مالی خودشان، برنامه‌ای را تنظیم کنند که شانس موفقیت‌شان را در معاملات بالا ببرد و به سود خوبی برسد.
انواع برنامه سرمایه‌گذاری در فارکس چیست؟
معامله‌گران با توجه به استراتژی که دارند، یکی از دو برنامه ساده و تاکتیکی را برای معاملات خود انتخاب می‌کنند.
