تیم تولید محتوا

در بازارهای مالی که همیشه در حال تغییر هستند، رسانه‌های خبری نقش مهمی در شکل‌گیری نوسانات قیمت و احساسات بازار ایفا می‌کنند. برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از این تغییرات سریع بازار بهره ببرند، داشتن یک استراتژی و رویکرد آگاهانه ضروری است. انجام معاملات بر اساس اخبار منتشر شده، مفهومی است که با سوگیری جهت دار در معامله گری همراه است. این روش در اصل یک چارچوب استراتژیک است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نوسانات حاصل از رویدادهای خبری را بهتر کنترل کنند. با درک پویایی سوگیری جهت‌دار و اثر آن بر تصمیمات معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند خود را برای موفقیت در دنیای سریع معاملات با اخبار آماده کنند. در این مقاله قصد داریم تا بدانیم چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم و از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم.

سوگیری جهت دار در معامله گری چیست؟

سوگیری جهت دار، یک روش معامله با اخبار است که در آن معامله‌گر با توجه به تحلیل بنیادی و چشم‌انداز کلی اقتصاد، یک جهت را برای یک ارز انتخاب می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر معامله‌گر فکر کند که اقتصاد آمریکا در حال بهبود است، ممکن است یک سوگیری صعودی برای دلار داشته‌باشد و در زمان انتشار اخبار مثبت برای آمریکا، سفارش خرید دلار وارد کند. برای موفقیت در این روش، معامله‌گر باید مفهوم هر خبر و تاثیر آن روی اقتصاد و ارز را درک کند.

 سوگیری جهت دار چقدر اهمیت دارد؟

سوگیری جهت دار در معامله گری نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد، زیرا بر استراتژی‌های ورود، خروج و مدیریت ریسک اثر می‌گذارد. معامله‌گران با سوگیری جهت دار، معمولاً معاملاتی را بر اساس جهت قیمت پیش‌بینی شده خود شروع می‌کنند. اما باید به این نکته توجه کرد که سوگیری جهت دار ضمانتی برای پیش‌بینی‌های صحیح نیست؛ بلکه به‌عنوان یک اصل راهنما شناخته می شود که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بر اساس انتظاراتشان از حرکت بازار تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند.

انواع سوگیری جهت دار در معامله گری

در حالی که برخی از معامله‌گران ممکن است یک سوگیری جهت دار ثابت برای یک دوره طولانی‌مدت داشته‌باشند، اما برخی دیگر یک سوگیری موقعیتی را بر اساس شرایط خاص بازار یا رویدادهای خبری پذیرفته‌اند. در هر دو مورد، فهم و مدیریت سوگیری جهت دار برای استراتژی‌های معاملاتی مؤثر ضروری است.

سوگیری جهت دار ثابت در مقابل سوگیری جهت دار موقعیتی

سوگیری‌های جهت دار ثابت و موقعیتی، دو نوع رویکرد هستند که معامله‌گران برای تصمیمات معاملاتی در فارکس از آن‌ها استفاده می‌کنند. هرکدام از این رویکردها مزایا و معایب خود را دارند و مهم است که بدانید چه زمانی از آن‌ها بهره ببرید.

سوگیری جهت دار ثابت در معامله گری

معامله‌گران با سوگیری جهت دار ثابت، در طول زمان دیدگاه ثابت و غیرقابل تغییری نسبت به جهت بازار دارند. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است همیشه رشد صعودی قیمت‌ها را انتظار داشته‌باشد. این رویکرد تصمیم‌گیری را آسان می‌کند، اما ممکن است باعث از دست دادن فرصت‌ها در بازارهای متغیر شود.

مزایا

• هماهنگی: یک سوگیری ثابت، تصمیم‌گیری و پیروی از استراتژی‌های معاملاتی را ساده می‌کند.
• کم‌تر فکر کردن: معامله‌گران با این رویکرد کم‌تر دچار شک می‌شوند و تصمیمات قاطعی می‌گیرند.

معایب

• فرصت‌های از دست رفته: سوگیری جهت دار ثابت ممکن است تغییرات بازار را نشان ندهد.
• انعطاف‌پذیری کم‌تر: تعصب سرسختانه روی این موضوع، ممکن است باعث شود تا معامله‌گر با اطلاعات جدید هماهنگ نباشد.
• سوگیری جهت دار موقعیتی: معامله‌گران با سوگیری موقعیتی، دیدگاه خود را بر اساس شرایط یا رویدادهای فعلی بازار تطبیق می‌دهند.

سوگیری جهت دار موقعیتی

معامله‌گران با سوگیری موقعیتی، دیدگاه خود را بر اساس شرایط یا رویدادهای فعلی بازار تطبیق می‌دهند.

مزایا

• سازگاری: معامله‌گران سریعاً به حرکات بازار واکنش نشان می‌دهند.
• کاهش ریسک: این رویکرد هوشمندانه، مانع از ایجاد ضرر در شرایط بد می‌شود.

معایب

• پیچیده بودن: تنظیمات مکرر و تغییر آن‌ها می‌تواند باعث سردرگمی شود.
• تأثیر احساسی: تغییرات و تنظیمات مکرر احتمال دارد باعث واکنش‌های احساسی و تصمیمات عجولانه در معاملات شود.

چگونه سوگیری جهت دار در معامله گری بر معاملات تأثیر می‌گذارد؟

سوگیری جهت دار نقش مهمی در ایجاد استراتژی‌های معاملاتی دارد. معامله‌گران برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج و همچنین مدیریت ریسک به رویکرد خود اتکا می‌کنند. در ادامه با تاثیر این رویکردها بر انجام معاملات آشنا می‌شوید.

انتخاب موقعیت معاملاتی

سوگیری جهت دار در معامله گری روی معامله‌گران اثر می‌گذارد و تصمیمات معاملاتی آن‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. یک سوگیری صعودی باعث ایجاد موقعیت‌های خرید می‌شود، در حالی که یک سوگیری نزولی موقعیت‌های کوتاه را ترجیح می‌دهد. این سوگیری به روندهای بازار، شاخص‌ها و عوامل بنیادی وابسته است.

به‌عنوان مثال، یک سوگیری صعودی موجب می‌شود معامله‌گران روندهای صعودی و سطوح حمایتی را برای خرید جستجو کنند. در مقابل، یک سوگیری نزولی آن‌ها را به تشخیص سطوح مقاومت و روندهای نزولی هدایت می‌کند.

مدیریت معاملات

در مواقعی سوگیری معامله‌گران را به سمت جهت مشخصی هدایت می‌کند. این رویکرد بر سطوح استاپ لاس و تیک پرافیت اثر می‌گذارد. یک سوگیری صعودی ممکن است منجر به فعال شدن استاپ لاس‌های بیش‌تر، برای در امان ماندن از نوسانات نزولی شود. یک سوگیری نزولی ممکن است برعکس رفتار کند.

مدیریت ریسک

سوگیری جهت دار در معامله گری بر مدیریت ریسک تاثیر می‌گذارد. معامله‌گران قدرت سوگیری‌های جهت دار و برگشت‌های احتمالی را بررسی می‌کنند. سوگیری باید با اصول مدیریت ریسک، مانند اندازه موقعیت و زیان‌های قابل تحمل سازگار باشد.

تاثیر روانی

سوگیری جهت دار بر روانشناسی معامله‌گر اثر می‌گذارد. نتایج مثبت حاصل از سوگیری باعث افزایش اعتماد به‌نفس می‌شود، در حالی که حرکت مخالف ممکن است منجر به ناامیدی شود.

چگونه برای انجام معامله با خبر آماده شویم؟

معامله با خبر یک روش محبوب در بازار فارکس است که از نوسانات قیمت ناشی از اطلاعات اقتصادی، تصمیمات بانک مرکزی و وقایع ژئوپلیتیکی سود می‌برد. اما این روش به‌دلیل ناپایداری بازار در هنگام این وقایع نیاز به آماده‌سازی دقیق دارد. در این‌جا یاد می‌گیرید که در چنین مواقعی چگونه عمل کنید.

• تقویم اقتصادی: معامله‌گران باید با استفاده از یک تقویم اقتصادی به‌روز باشند. یک تقویم اقتصادی، اطلاعیه‌های مهم، اثرات مورد انتظار و ارتباط آن‌ها با جفت‌ارزهای معاملاتی و استراتژی معامله‌گران را لیست می‌کند.

• شناسایی اخبار: معامله‌گران باید اهمیت اخبار و تأثیر احتمالی آن‌را درک کنند. تنوع اخبار بر جنبه‌های مختلف فارکس مانند قیمت‌ها، اشتغال، تورم و احساسات اثر می‌گذارند. معامله‌گران برای موفقیت باید خبرهای مختلف در حوزه‌های تاثیرگذار را دنبال کنند.

• هر نوع نوسانی ممکن است رخ دهد: اخبار باعث ایجاد نوسانات در بازار می‌شود. معامله‌گران در چنین مواقعی باید انتظار تغییرات ناگهانی قیمت و اسپردهای بیش‌تر را داشته‌باشند و از انجام معاملات کوتاه‌مدت پرهیز کنند.

• مدیریت ریسک: اگر روش معامله‌گر برای شرایط ناپایدار مناسب نباشد، مدیریت او را دچار مشکل می‌کند. در چنین حالاتی، باید موقعیت‌ها را کاهش دهند یا از معاملات در زمان انتشار اخبار خودداری کنند.

• استفاده از Stop-Loss و Take-Profit: معامله‌گران فارکس باید با توجه به تحمل ریسک و تغییرات احتمالی قیمت، ضرر و زیان و سود خود را تعیین کنند. در این حالت باید شکاف‌های احتمالی ناشی از نوسانات اخبار را مد نظر قرار دهند.

• منتظر تایید باشند: معامله‌گران باید پس از انتشار خبر معامله نکنند، بلکه باید منتظر تایید جهت بازار باشند. ورود سریع و بدون تفکر می‌تواند آن‌ها را در معرض نوسانات شدید قرار دهد.

• واکنش بازار را درک کنند: معامله‌گران در هر حالتی باید برای عکس‌العمل‌های مختلف در بازار آماده باشند. عوامل غیرمنتظره می‌تواند باعث ایجاد حرکات مخالف شود. واکنش واقعی بازار، مهم‌تر از هر پیش‌بینی است.

• از انجام معاملات بیش از حد اجتناب کنند: روی وقایعی تمرکز کنند که تاثیرگذار هستند و با روش آن‌ها هم‌خوانی دارند. اهمیت دادن بیش از حد به اخبار، می‌تواند باعث انجام معاملات زیاد و غیرضروری شود.

بیشتر بخوانید: آموزش معامله خبر در فارکس

انواع استراتژی‌های معاملاتی با اخبار

انجام معاملات با اخبار، به‌معنی سرمایه‌گذاری بر روی تغییرات قیمت پس از انتشار اخبار مهم است. هدف آن بهره‌برداری از نوسانات ابتدایی و جهت قیمت پیش‌بینی شده است. در این بخش، استراتژی‌های مناسب را در حوزه معامله با اخبار بررسی می‌کنیم.

• استراتژی استرادل: قبل از انتشار خبر خیلی مهم، دو سفارش خریدوفروش را تنظیم کنید تا حرکت قیمت را در هر دو جهت ثبت کنید. این استراتژی برای واکنش‌های ناشناخته مفید است.
• استراتژی شکست: قبل از انتشار اخبار مهم، سفارشات را بالاتر از سطوح کلیدی مقاومت و حمایت قرار دهید. اگر اخبار این سطوح را نقض کرد، سریع از معامله خارج شوید.
• استراتژی پیروی از روند: روندهایی که از اخبار پیروی می‌کنند را شناسایی کنید و وارد معامله شوید، زیرا بیش‌تر روندها مطابق با اخبار مهم پیش می‌روند
• استراتژی بازیابی اخبار: صبر کنید تا نوسانات ابتدایی کم شود. بعد از این‌که اصلاحات انجام شده را مشاهده کردید، وارد معامله شوید
• استراتژی مبتنی بر زمان: این استراتژی انجام معامله در زمان‌هایی که بازار نوسان بالا دارد را توصیف می‌کند. معامله‌گران موفق همیشه نوسانات بازار را زیر نظر دارند و در ساعات مناسب، پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز یا بسته می‌کنند.

شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید به یاد داشته‌باشید که معامله با اخبار، ناپایدار و خطرناک است. این معاملات به تحقیق کامل، تمرین آزمایشی و مدیریت ریسک قوی نیاز دارد. واکنش‌های غیرمنتظره بازار احتمال دارد هر لحظه رخ دهد که نیاز به انعطاف‌پذیری و تصمیم‌گیری سریع دارد. در نتیجه، معاملات با اخبار با سوگیری جهت دار در معامله گری، فرصت‌هایی را برای بهره‌برداری از رویدادهای تحریک‌آمیز بازار فراهم می‌کند.

ابزارهای لازم برای تشخیص سوگیری جهت دار چیست؟

شاید این سوال برایتان مطرح شود که چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟ برای پی‌بردن به این موضوع، باید ابزارهای لازم برای تشخیص آن‌را در اختیار داشته‌باشید. برای تشخیص سوگیری جهت دار در معامله گری، ابزارهای مختلفی وجود دارند.

یکی از ابزارهای پرطرفدار، استراتژی تقاطع میانگین متحرک است. این استراتژی با رسم دو میانگین متحرک با دوره‌های متفاوت، به شما امکان می‌دهد که سیگنال‌های صعودی و نزولی در بازار را تشخیص دهید. برای تشخیص درست، باید به میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دقت کنید. اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند، سیگنال صعودی صادر می‌شود. در مورد دریافت سیگنال‌های نزولی نیز عکس این موضوع جریان دارد. این استراتژی یک روش اصلی و همچنین گسترده برای رسم سوگیری جهت دار است.

نمونه‌هایی از سوگیری‌های جهت دار

یک معامله‌گر می‌خواهد بداند که چه زمانی باید یک دارایی را بخرد یا بفروشد. برای این کار، او به نمودارهای مختلفی نگاه می‌کند که هریک از آن‌ها چگونگی تغییرات قیمت را نشان می‌دهند. این امکان در اختیار معامله‌گر وجود دارد تا نمودارها را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کند. در ادامه با زمان‌بندی‌های نموداری و تحلیل سوگیری‌های جهت دار در آن‌ها آشنا می‌شوید.

تایم فریم‌های بالا

اگر نمودار هفتگی نشان دهد که قیمت دارایی به‌طور مداوم در حال افزایش است و شاخص‌های فنی هم این را تایید کنند، این یعنی معامله‌گر باید به‌دنبال فرصت‌های خرید باشد. در این حالت، تحلیل‌ها سوگیری جهت دار صعودی در معامله گری را تایید می‌کنند.

اما اگر نمودار روزانه نشان دهد که قیمت دارایی در حال حاضر در یک بازه مشخصی متوقف شده است و ممکن است کمی کاهش پیدا کند، این یعنی معامله‌گر باید صبر کند تا این وضعیت تغییر کند و با نمودار هفتگی هماهنگ شود.

تایم فریم‌های پایین

معامله‌گر می‌تواند از نمودارها در تایم فریم‌های پایین، مثل ساعتی یا دقیقه‌ای، برای مدیریت معاملات خود استفاده کند. برای مثال، اگر معامله‌گر با سوگیری جهت دار صعودی در نمودار روزانه معامله می‌کند، او می‌تواند به نمودار ساعتی نگاه کند و ببیند که قیمت دارایی چه میزان با مقاومت روزانه هم‌خوانی دارد. اگر مقاومت شکسته شود، این نشان می‌دهد که قیمت دارایی همچنان در حال افزایش است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت خود را بزرگ‌تر کند یا تیک پرافیت خود را بالاتر ببرد.

بیشتر بخوانید: اسکالپر چیست؟

چند نمونه از گزارش‌های خبری که می‌تواند باعث تحرکات بازار شود

برخی از نمونه‌های گزارش‌های خبری که می‌توانند باعث تغییرات بازار شوند، عبارتند از، تصمیم‌گیری‌های نرخ بهره، گزارش‌های تورم، گزارش‌های تولید ناخالص داخلی GDP، گزارش‌های بیکاری، گزارش‌های تراز تجاری، گزارش‌های اعتماد مصرف‌کننده و گزارش‌های فعالیت‌های تولیدی. این گزارش‌ها می‌توانند بر عرضه و تقاضای ارز، انتظارات از عمل‌کرد اقتصادی و سیاست‌های پولی تأثیر بگذارند.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس کارگزاری معتبری و قانونی است که معاملات فارکس و CFD را بر روی ابزارهای مختلف، مانند ارزها، کالاها، ارزهای دیجیتال، سهام و شاخص‌ها ارائه می‌دهد. اگر می‌خواهید بدانید که چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم، پیشنهاد می‌دهیم که خبرنامه اپوفایننس را دنبال کنید تا در جریان آخرین رویدادهای بازارهای مالی قرار بگیرید.

بیش‌تر معامله‌گران این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟ برای پی‌بردن به این سوال، باید این موضوع را در نظر بگیرند که استفاده از استراتژی‌های معاملاتی خبری با سوگیری جهت دار در معامله گری می‌تواند قدرت آن‌ها را برای کنترل نوسانات بازار فارکس به شدت افزایش دهد. رابطه بین رویدادهای خبری و تغییرات قیمت، فرصت‌هایی را برای معامله‌گران باهوش ایجاد می‌کند تا از سرعت سرمایه‌گذاری بهره ببرند.

با فهمیدن این‌که چگونه سوگیری جهت دار در معامله گری روی انتخاب، مدیریت و استراتژی معاملات اثر می‌گذارد، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات هوشمندانه بگیرند و احتمال موفقیت خود را بالا ببرند. در نهایت، معامله با سوگیری جهت دار، نیازمند توازن بین دانش بازار، استراتژی و تصمیم‌گیری سریع است.

منبع ++++

آیا می‌دانید که شاخص دلار، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مالی جهان است که تاثیر زیادی بر بازار فارکس دارد؟ شاخص دلار نشان‌دهنده قدرت یا ضعف دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای مهم است که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی بسیار زیادی را برای معامله‌گران فراهم کند. اما چگونه می‌توان از شاخص دلار به‌عنوان یک ابزار تحلیلی و معاملاتی در بازار فارکس استفاده کرد؟ در این مقاله از اپوفایننس، قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه می‌توانید با استفاده از شاخص دلار، روند کلی دلار را در برابر سایر ارزها تشخیص دهید و موقعیت‌های معاملاتی مناسب را پیدا کنید.

شاخص دلار در معاملات فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص دلار (USDX)، ابزاری قدرتمند برای سنجش قدرت یا ضعف دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی است و بر اساس میانگین وزنی آن‌ها محاسبه می‌شود. سبد ارزهای تشکیل‌دهنده شاخص دلار، شامل یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند انگلیس (GBP)، دلار کانادا (CAD)، کرون سوئد (SEK) و فرانک سوئیس (CHE) است. هر ارز داخل این سبد، دارای وزن متفاوتی به شرح زیر است:

• یورو (EUR): 57.6%
• ین ژاپن (JPY): 13.6%
• پوند انگلیس (GBP): 11.9%
• دلار کانادا (CAD): 9.1%
• کرون سوئد (SEK): 4.2%
• فرانک سوئیس (CHF): 3.6%

سبد ارزهای شاخص دلار (USDX) که با نام‌های DXY یا DX هم شناخته می‌شود، از زمان شروع به کار خود در سال 1973 تا کنون، تنها یک‌بار در سال 1999 تغییر کرده است. استفاده از شاخص دلار آمریکا در سال 1973 توسط فدرال رزرو (FED) با پایه 100 معرفی شد. هدف از ایجاد این شاخص، سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی بود. در سال 1999، یورو جایگزین 11 ارز اروپایی در سبد شاخص شد.

شاخص دلار آمریکا قبل از معرفی یورو در سال 1999، شامل مارک آلمان غربی، فرانک فرانسه، لیر ایتالیا، گیلدر هلند و فرانک بلژیک بود. تنها زمانی که اجزای شاخص از سال 1973 تغییر کرد، زمانی بود که یورو جایگزین این ارزها شد.

ارزهای موجود در سبد، بر اساس 10 شریک تجاری برتر ایالات متحده امریکا انتخاب می‌شوند و وزن هر ارز در سبد، هر 5 سال یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. این شاخص جهت حرکت دلار را در برابر رقبای قدرتمندش نشان می‌دهد و به معامله‌گران در پیش‌بینی نوسانات بازار و یافتن فرصت‌های سودآور کمک می‌کند.

کاربردهای شاخص دلار آمریکا چیست؟

 کاربردهای شاخص دلار، شامل موارد زیر است:

• تحلیل و پیش‌بینی نوسانات بازار فارکس: با بررسی روند شاخص دلار، می‌توان به‌طور تقریبی جهت حرکت جفت‌ارزهای مختلف را پیش‌بینی کرد. به‌عنوان مثال، اگر شاخص دلار در حال افزایش باشد، احتمالاً ارزش دلار در برابر سایر ارزها هم افزایش خواهد یافت.
• شناسایی فرصت‌های معاملاتی: با استفاده از شاخص دلار، می‌توان جفت‌ارزهایی را که در حال ضعیف‌شدن یا قوی‌شدن هستند، شناسایی و از این فرصت برای معاملات سودآور استفاده کرد.
• کاهش ریسک معاملات: شاخص دلار به معامله‌گران کمک می‌کند تا با در نظرگرفتن قدرت دلار، ریسک معاملات خود را در بازار فارکس به‌طور قابل توجهی کاهش دهند.
• سنجش وضعیت اقتصادی جهان: شاخص دلار می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت اقتصادی جهان و پیش‌بینی تحولات اقتصادی آینده مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص دلار به‌راحتی در دسترس است و تحلیل آن نیاز به دانش تخصصی پیچیده‌ای ندارد. همچنین، ابزاری قابل اعتماد برای تحلیل بازار فارکس است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. شاخص دلار در طیف وسیعی از معاملات فارکس، از جمله معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل استفاده است.

نحوه محاسبه شاخص دلار و سبد ارزهای تشکیل‌دهنده آن

شاخص دلار با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

USDX = 50.14348112 * the EUR/USD exchange rate ^ (-0.576) * the USD/JPY exchange rate ^ (0.136) * the GBP/USD exchange rate ^ (-0.119) X the USD/CAD exchange rate ^ (0.091) × the USD/SEK exchange rate ^ (0.042) * the USD/CHF exchange rate ^ (0.036)

در این فرمول:

• USDX: شاخص دلار
• EUR/USD: نرخ مبادله یورو به دلار
• USD/JPY: نرخ مبادله دلار به ین ژاپن
• GBP/USD: نرخ مبادله پوند انگلیس به دلار
• CAD/USD: نرخ مبادله دلار کانادا به دلار
• USD/SEK: نرخ مبادله دلار به کرون سوئد
• USD/CHF: نرخ مبادله دلار به فرانک سوئیس

برای محاسبه شاخص دلار، توجه به نکات زیر ضروری است:

• ارزش هر ارز در فرمول، بر اساس وزن آن در سبد ارزهای شاخص دلار تعیین می‌شود.
• وزن هر ارز، نشان‌دهنده اهمیت آن در تجارت خارجی ایالات متحده امریکا است.

ارزش شاخص DXY در زمان واقعی، تقریباً هر 15 ثانیه بر اساس قیمت‌های نقدی ارزهای تشکیل‌دهنده محاسبه می‌شود. محاسبه، قیمت‌های نقطه میانی بین پیشنهاد و پیشنهاد برای هر ارز را در بر می‌گیرد. قیمت قراردادهای آتی DXY توسط بازار تعیین می‌شود و منعکس‌کننده تفاوت در نرخ بهره بین دلار آمریکا و ارزهای جزء است.

در حال حاضر، روش‌های استفاده از شاخص دلار، توسط بورس کالای شیکاگو (CME) محاسبه و منتشر می‌شود. بورس کالای شیکاگو (CME) به‌عنوان یک بازار مشتقه جهانی، نقشی اساسی در محاسبه و انتشار شاخص دلار ایفا می‌کند. این بورس با سابقه طولانی و معتبر در زمینه معاملات و محاسبه شاخص‌ها، از فناوری پیشرفته برای محاسبه لحظه‌ای و دقیق شاخص دلار و انتشار آن در قالب شاخص DXY در پلتفرم معاملاتی خود و سایر منابع مالی استفاده می‌کند. انتشار شاخص دلار توسط CME، شفافیت و دقت لازم را در محاسبه و انتشار این شاخص مهم تضمین می‌کند.

البته علاوه‌بر CME، منابع دیگری هم برای محاسبه و انتشار شاخص دلار وجود دارند، اما CME به‌عنوان منبع اصلی و مرجع شناخته می‌شود. با درک نحوه محاسبه شاخص دلار و سبد ارزهای تشکیل‌دهنده آن، می‌توانید تحلیل دقیق‌تری از بازار فارکس داشته باشید و از فرصت‌های معاملاتی سودآور به‌طور موثرتری استفاده کنید.

چرا استفاده از شاخص دلار آمریکا برای معامله‌گران فارکس مهم است؟

شاخص دلار آمریکا برای معامله‌گران فارکس، هم به‌عنوان یک بازار و هم به‌عنوان شاخصی از قدرت نسبی دلار آمریکا در سراسر جهان مهم است. از این شاخص می‌توان در تحلیل تکنیکال برای تأیید روندهای مربوط به بازارهای زیر استفاده کرد، از جمله:

• قیمت کالاها به دلار آمریکا
• جفت‌ارزهایی که شامل دلار آمریکا می‌شوند (مانند جفت‌هایی که برای محاسبه ارزش نمودار شاخص دلار استفاده می‌شوند)
• سهام و شاخص‌ها

با افزایش ارزش دلار، قیمت کالاها (حداقل به‌صورت اسمی) کاهش می‌یابد و بالعکس. از طرف دیگر، اگر دلار ارز پایه باشد، جفت‌ارزها معمولاً در یک جهت با شاخص دلار حرکت می‌کنند و اگر ارز مظنه باشد، در جهت مخالف با شاخص دلار حرکت می‌کند؛ اگرچه این قوانین همیشه صادق نیستند.

برای سهام و شاخص‌ها، تصویر پیچیده‌تر است. به‌طور کلی زمانی که دلار قوی است، صادرکنندگان ایالات متحده امریکا متوجه می‌شوند که صادرات آن‌ها در سطح بین‌المللی کمتر رقابتی است و زمانی که دلار ضعیف‌تر است، رقابتی‌تر به نظر می‌رسد. قیمت‌های سهام، اغلب منعکس‌کننده تغییرات در ارزش دلار هستند.

چگونه با شاخص دلار آمریکا (DXY) معامله کنیم؟

معاملات شاخص دلار آمریکا (DXY)، روشی محبوب برای سرمایه‌گذاران جهت کسب درآمد از دلار و بهره‌برداری از وضعیت اقتصادی آمریکا و/یا بازار جهانی است. با معامله شاخص دلار به جای جفت‌ارزهای خاص، سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک ناشی از نوسانات شدید بازار فارکس را کاهش دهند و روی روندهای کلان اقتصادی به جای عوامل خاص یک کشور تمرکز کنند.

شما می‌توانید شاخص دلار آمریکا (DXY) را درست مانند یک شاخص سهام معامله کنید. در این صورت به جای خریدوفروش هم‌زمان چند سهم، تنها با یک شاخص کار می‌کنید. در این مورد، به‌جای معامله چند جفت‌ارز دلار، می‌توانید روی یک شاخص تمرکز کنید که با نوسانات کلی بازار دلار همسو حرکت کند.

برای معامله و استفاده از شاخص دلار، نیاز به افتتاح حساب نزد یک بروکر مشتقات یا بروکر قراردادهای آتی دارید. با توجه به اینکه شاخص دلار بازار فیزیکی برای خریدوفروش ندارید، باید از ابزارهای مشتقه استفاده کنید.

یکی از روش‌های رایج استفاده از DXY به‌عنوان پوشش ریسک، ناشی از نوسانات دلار است. به‌عنوان مثال، اگر نگران تأثیر منفی افزایش ارزش دلار بر سبد سهام خود هستید، می‌توانید با خرید DXY این ریسک را جبران کنید. در این صورت، هر گونه ضرر در بازار سهام با سود حاصل از موقعیت شما در DXY جبران می‌شود.

بیشتر بخوانید: چگونه شاخص دلار امریکا را بخوانیم؟

معاملات شاخص دلار آمریکا (DXY) با CFD

قراردادهای آتی شاخص دلار که بر اساس سبد وزنی از یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس شکل گرفته‌اند، از طریق ابزارهای قراردادهای مابه‌تفاوت (CFD) به‌راحتی در دسترس معامله‌گران و پوشش‌دهندگان ریسک قرار دارند.

CFD نوعی قرارداد بین بروکر فارکس و معامله‌گر است. در این قرارداد، یک طرف توافق می‌کند که تفاوت ارزش دارایی را از زمان شروع تا پایان معامله به طرف دیگر پرداخت کند. بنابراین هنگامی‌ که شاخص دلار آمریکا را با استفاده از CFDها معامله می‌کنید، در مورد جهت قیمت دارایی‌های پایه بدون مالکیت آن گمانه‌زنی می‌کنید.

معامله با CFD به شما امکان می‌دهد در هر دو جهت معامله کنید؛ می‌توانید با توجه به پیش‌بینی خود از افزایش یا کاهش قیمت، موقعیت طولانی (Long) یا کوتاه (Short) داشته باشید. CFD این فرصت را به شما می‌دهد تا از نوسانات قیمتی در هر دو جهت (نه فقط صعود) سود کسب کنید.

تجارت با CFD اهرمی ‌است، یعنی می‌توانید بدون نیاز به پرداخت کل سرمایه اولیه، در معرض موقعیت‌های بزرگ‌تری قرار بگیرید. در حالی که اهرم به شما امکان می‌دهد سرمایه خود را بیشتر گسترش دهید. مهم است به یاد داشته باشید که سود یا زیان شما همچنان بر اساس کل حجم دارایی محاسبه می‌شود. این امر بدین معناست که تفاوت قیمت DXY از زمان شروع تا پایان معامله، میزان سود یا زیان شما را تعیین می‌کند. بنابراین هم سود و هم زیان می‌تواند به‌طور قابل توجهی نسبت به سرمایه اولیه بیشتر شود.

قیمت CFDها معمولاً با ارزش قراردادهای آتی استفاده از شاخص دلار آمریکا که در بورس بین قاره‌ای (ICE) معامله می‌شود، تعیین می‌گردد. شرایط CFDهای DXY در هر کارگزاری، ممکن است متفاوت باشد. بنابراین پیش از شروع معامله، حتماً شرایط قرارداد و روش تسویه حساب بروکر مورد نظر خود را بررسی کنید.

اگر به‌دنبال یک بروکر معتبر و مدرن برای معاملات فارکس هستید، اپوفایننس می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای شما باشد. اپوفایننس یک شرکت کارگزاری مالی است که با استفاده از آخرین فناوری‌ها و ابزارهای معاملاتی، خدمات متنوع و باکیفیتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

اپوفایننس با ارائه اسپرد‌های نزدیک به صفر پیپ، قدرت معاملاتی شما را افزایش می‌دهد. شما می‌توانید از اسپرد‌های پایین در جفت‌ارزهای اصلی و فرعی، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال بهره ببرید. این امر به شما کمک می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش و سود خود را افزایش دهید.

پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی اپوفایننس، به شما امکان می‌دهد که معاملات بهترین تریدر‌های اپو را در حساب معاملاتی خود کپی کنید. شما می‌توانید پروفایل، سوابق و رتبه تریدر‌های موفق را مشاهده و آن‌ها را دنبال کنید. سپس می‌توانید معاملات آن‌ها را به‌صورت خودکار یا دستی در حساب خود اجرا کنید. این روش به شما کمک می‌کند تا از تجربه و دانش تریدر‌های حرفه‌ای بهره ببرید و سود پایدار کسب کنید. همچنین اگر خودتان یک تریدر موفق هستید، می‌توانید به‌عنوان یک معامله‌گر ثبت‌نام کنید و از کاربران دیگر کمیسیون دریافت کنید. به این ترتیب در کنار معاملات سودآور خود، می‌توانید یک درآمد پایدار عالی هم داشته باشید.

تکنیکال ویوز (Technical Views) یکی دیگر از خدمات اپوفایننس است که به شما کمک می‌کند تا بازار را به‌صورت تکنیکال تحلیل کنید. این خدمت با استفاده از یک الگوریتم هوشمند، شما را در شناسایی الگوها، روندها، سطوح حمایت و مقاومت و سیگنال‌های ورود و خروج راهنمایی می‌کند. شما می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی مانند MACD ،RSI، استوکاستیک و غیره برای تایید تحلیل خود استفاده کنید.

همچنین می‌توانید نمودارهای مختلفی مانند خطی، شمعی، میله‌ای و غیره را مشاهده کنید. تکنیکال ویوز به شما امکان می‌دهد تا بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب و نمودارها را بر اساس آن تنظیم کنید. تکنیکال ویوز یک ابزار قدرتمند و کاربردی است که می‌تواند به شما در اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر کمک کند. شما می‌توانید از این خدمت در پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5 و سوشیال ترید اپوفایننس بهره ببرید.

تحلیل استفاده از شاخص دلار برای معاملات فارکس

معامله‌گران می‌توانند از تغییرات روش‌های استفاده از شاخص دلار آمریکا (DXY) برای درک ارزش دلار نسبت به ارزهای تشکیل‌دهنده‌ این شاخص استفاده کنند. به‌عنوان مثال، اگر DXY افزایش یابد، به احتمال زیاد ارزش دلار آمریکا هم افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش DXY به‌معنی کاهش ارزش دلار در بازار ارزهای خارجی تلقی می‌شود.

بسیاری از رسانه‌های مالی به‌جای گزارش عملکرد تک تک ارزها در برابر دلار، با بررسی تغییرات DXY به مخاطبان خود تصویری کلی از عملکرد دلار در بازار فارکس ارائه می‌دهند.

شاخص DXY به‌دلیل وزن سنگین یورو (57.6%) در آن، می‌تواند به‌عنوان یک شاخص معکوس برای سنجش قدرت یورو هم به‌کار رود. ین ژاپن با وزن 13.6% دومین ارز مهم تاثیرگذار بر DXY است.

نکته‌ کلیدی دیگر برای معامله‌گران فارکس، ارتباط بین تغییرات DXY و ارزهای تشکیل‌دهنده‌ آن است که با دلار جفت می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر جفت‌ارزی مانند USD/JPY باشد (دلار قبل از خط ممیز و ین بعد از آن)، DXY و این جفت‌ارز همبستگی مثبت دارند و هر دو هم‌زمان باید بالا یا پایین بروند.

اما در جفت‌ارزی مانند EUR/USD (یورو قبل از خط ممیز و دلار بعد از آن)، DXY و این جفت‌ارز همبستگی معکوس دارند و با جهت مخالف هم حرکت می‌کنند؛ یعنی با افزایش یکی، دیگری کاهش می‌یابد.

برای دنبال‌کردن و تحلیل شاخص دلار، می‌توانید از ابزارهای مختلفی استفاده کنید. برخی از این ابزارها عبارت‌اند از:

• نمودار شاخص دلار در تریدینگ ویو (Trading View) که یک پلتفرم معاملاتی و تحلیلی است، به شما امکان مشاهده و بررسی شاخص دلار با استفاده از اندیکاتورها، الگوها، خطوط روند و غیره را می‌دهد.
• قراردادهای آتی استفاده از شاخص دلار (DX) که در صرافی بین‌المللی (ICE) معامله می‌شوند، نشان‌دهنده ارزش آینده دلار در برابر سبد ارزها هستند.
• صندوق‌های قابل معامله شاخص دلار (ETF) که در بازارهای سهام معامله می‌شوند، نشان‌دهنده ارزش فعلی دلار در برابر سبد ارزها هستند.
• قراردادهای اختلاف قیمت شاخص دلار (CFD) که در برخی از کارگزاری‌های آنلاین معامله می‌شوند، نشان‌دهنده ارزش لحظه‌ای دلار در برابر سبد ارزها هستند.

توجه داشته باشید که تأثیر شاخص دلار بر جفت‌ارزها به عوامل متعددی بستگی دارد و همیشه رابطه معکوس دقیقی بین آن‌ها نیست. تحلیل‌گران برای پیش‌بینی دقیق‌تر حرکت جفت‌ارزها، باید به سایر عوامل اقتصادی و سیاسی هم توجه کنند.

شما به‌عنوان معامله‌گر می‌توانید از شاخص دلار برای پیش‌بینی روند جفت‌ارزها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید. همچنین این شاخص می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس مورد استفاده قرار گیرد.

چه عواملی بر ارزش شاخص DXY تاثیر می‌گذارند؟

ارزش DXY تحت‌تاثیر عرضه و تقاضای دلار آمریکا و سایر ارزهای تشکیل‌دهنده‌ آن است. همچنین سیاست‌های پولی و تجاری، رشد اقتصادی، تورم، رویدادهای ژئوپلیتیک و کلیت احساسات بازار مالی بر تقاضای ارز تاثیر می‌گذارند.

برخی دولت‌ها برای پایین نگه‌داشتن ارزش ارز خود سیاست‌هایی اعمال می‌کنند، زیرا ارزش بالای ارز می‌تواند تقاضای صادرات به کشورهای دیگر را کاهش دهد. برعکس کشورهای واردکننده‌ عمده، ارز قوی‌تر را ترجیح می‌دهند تا هزینه‌های ارزی واردات را کاهش دهند.

سیاست‌های پولی انبساطی برای تحریک اقتصاد، مانند کاهش نرخ بهره یا افزایش عرضه پول، باعث کاهش جذابیت ارز آن کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود و درنهایت، ارزش آن را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال، در سال 2020 پس از فرار اولیه به دارایی‌های امن، ارزش DXY به‌دلیل سیاست فدرال رزرو آمریکا برای کاهش نرخ بهره به سطوح پایین و تحریک سرمایه‌گذاری که سبب کاهش ارزش دلار شد، کاهش یافت.

تاثیر استفاده از شاخص دلار بر جفت‌ارزهای مختلف

جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY بیشترین تأثیر را از شاخص دلار می‌پذیرند. این امر به‌خصوص در مورد یورو که بالاترین وزن را در سبد دارد، صادق است. جفت‌ارزهای کالایی مانند AUD/USD و CAD/USD به‌دلیل وابستگی به قیمت کالاها، ممکن است از شاخص دلار تبعیت نکنند. همچنین جفت‌ارزهای نوظهور مانند USD/BRL و USD/MXN به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی خاص خود، ممکن است از شاخص دلار تبعیت نکنند.

معامله‌گران فارکس با استفاده از شاخص دلار می‌توانند روند کلی دلار را در برابر سایر ارزها تشخیص دهند و موقعیت‌های معاملاتی مناسب را پیدا کنند. برای مثال، اگر شاخص دلار در حال صعود باشد، به این معنی است که دلار در مقایسه با سایر ارزها قدرتمندتر شده است و معامله‌گران می‌توانند از خرید دلار و فروش ارزهای دیگر سود ببرند. برعکس، اگر شاخص دلار در حال نزول باشد، به این معنی است که دلار در مقایسه با سایر ارزها ضعیف‌تر شده و معامله‌گران می‌توانند از فروش دلار و خرید ارزهای دیگر سود ببرند.

استفاده از شاخص دلار تحت‌تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و جو بازار قرار می‌گیرد. برای مثال، تغییرات در نرخ بهره، رشد یا رکود اقتصادی، تنش‌های جهانی، تقاضای جهانی برای دلار و غیره، می‌توانند شاخص دلار را تحریک یا مهار کنند.

استراتژی‌های معاملاتی با شاخص دلار

شاخص دلار ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی و معامله جفت‌ارزها در بازار فارکس است. در ادامه چند استراتژی معاملاتی با شاخص دلار را معرفی می‌کنیم:

معامله بر اساس روند

با استفاده از تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و اندیکاتورهای MACD و RSI، می‌توانید روند صعودی یا نزولی شاخص را شناسایی کنید. اگر شاخص در روند صعودی باشد، معمولاً معامله‌گران جفت‌ارزهایی را که به دلار آمریکا مرتبط هستند (مانند EUR/USD و GBP/USD)، می‌خرند و سعی در فروش جفت‌ارزهایی دارند که به دلار آمریکا مرتبط نیستند (مانند USD/JPY و USD/CHF). برای مدیریت ریسک معاملات در این شرایط، استفاده از حد ضرر و حد سود مناسب می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

معامله بر اساس واگرایی

گاهی اوقات، شاخص دلار و جفت‌ارز در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند. این اتفاق واگرایی نامیده می‌شود. اگر شاخص دلار در حال افزایش و جفت‌ارز در حال کاهش باشد، احتمالاً جفت‌ارز در آینده افزایش خواهد یافت. در این حالت، می‌توانید جفت‌ارز را بخرید. برای شناسایی واگرایی می‌توانید از اندیکاتورهایی مانند MACD و RSI استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: معامله کردن با واگرایی

معامله بر اساس شکست سطوح حمایت و مقاومت

با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت شاخص را شناسایی کنید. اگر شاخص از سطح حمایت خود عبور کند، احتمالاً به روند خود ادامه خواهد داد. در این حالت می‌توانید جفت‌ارزهایی را که به دلار آمریکا مرتبط هستند، بفروشید. برای تأیید سطوح حمایت و مقاومت، می‌توانید از اندیکاتورهایی مانند ATR و بولینگر باند استفاده کنید.

معامله بر اساس اخبار و رویدادهای اقتصادی

اخبار و رویدادهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و GDP، می‌توانند بر شاخص دلار و جفت‌ارزها تاثیر بگذارند. اگر اخباری منتشر شد که نشان می‌دهد شاخص دلار افزایش خواهد یافت، می‌توانید جفت‌ارزهایی را که به دلار آمریکا مرتبط هستند، بخرید. برای دنبال‌کردن اخبار و رویدادهای اقتصادی، می‌توانید از تقویم اقتصادی استفاده کنید.

توجه داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بدون ریسک نیست. بنابراین قبل از به‌کارگیری هر استراتژی، باید به‌طور کامل آن را درک کنید و با ریسک‌های آن آشنا باشید. بهتر است قبل از معامله با پول واقعی، استراتژی خود را در حساب دمو امتحان کنید. همیشه از حد ضرر و حد سود مناسب برای مدیریت ریسک معاملات خود استفاده کنید.

نکات کلیدی برای استفاده از شاخص دلار

شاخص دلار (USDX) ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران فارکس است که می‌تواند به آن‌ها در پیش‌بینی روند قیمت جفت‌ارزها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر کمک کند. چند نکته کلیدی برای استفاده از شاخص دلار که به شما کمک می‌کند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری داشته باشید، عبارت‌اند از:

• جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و طلا با شاخص USDX همبستگی منفی دارند. به این معنی که با افزایش شاخص USDX، قیمت این جفت‌ارزها کاهش می‌یابد و با کاهش شاخص USDX، قیمت این جفت‌ارزها افزایش پیدا می‌کند.
• جفت‌ارزهایی مانند USD/JPY و USD/CHF با شاخص USDX همبستگی مثبت دارند؛ به این معنی که با افزایش شاخص USDX، قیمت این جفت‌ارزها هم زیاد می‌شود و با کاهش شاخص USDX، قیمت این جفت‌ارزها کاهش پیدا می‌کند.
• از تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی شاخص USDX استفاده کنید.
• از اندیکاتورهای تکنیکال مانند MACD و RSI برای پیش‌بینی روند شاخص USDX استفاده کنید.
• اخبار و رویدادهای اقتصادی را دنبال کنید که می‌توانند بر شاخص USDX تاثیر بگذارند.
• از شاخص USDX برای پیش‌بینی روند جفت‌ارزهای مرتبط استفاده کنید.
• از شاخص USDX برای مدیریت ریسک معاملات خود استفاده کنید.
• به یاد داشته باشید که همبستگی ارزها ثابت نیست و می‌تواند تغییر کند.

استفاده از شاخص دلار (DXY) ابزاری قدرتمند در تحلیل بازار فارکس است و نقشی کلیدی در پیش‌بینی روند جفت‌ارزهای مختلف و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه ایفا می‌کند. درک همبستگی DXY با جفت‌ارزها، گامی ‌اساسی در مسیر موفقیت در این بازار پرتلاطم محسوب می‌شود. با استفاده از DXY در کنار سایر ابزارهای تحلیل و با رعایت اصول مدیریت ریسک، می‌توانید شانس موفقیت خود را در معاملات فارکس به‌طور قابل توجهی افزایش دهید. به یاد داشته باشید که یادگیری مستمر و صبر و حوصله، رمز موفقیت در هر زمینه‌ای، از جمله معاملات فارکس است.

اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر معتبر، دارای رگوله ASIC است و همیشه متعهد به حفاظت از سرمایه شماست. این بروکر از سیستم‌های امنیتی پیشرفته برای حفاظت از اطلاعات شخصی و مالی شما استفاده می‌کند. همچنین اپوفایننس از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و تیک پروفیت برای کاهش خطرات معاملاتی شما بهره می‌برد.

اپوفایننس به شما این فرصت را می‌دهد که از طرح جامع پاداش برخوردار شوید. شما می‌توانید با معرفی دوستان و آشنایان خود به اپوفایننس، از کمیسیون‌های جذابی که بر اساس حجم معاملات آن‌ها محاسبه می‌شود، بهره‌مند شوید. همچنین می‌توانید از برنامه‌های ویژه VIP و مسابقات و جوایز اپوفایننس استفاده کنید و از مزایای اختصاصی آن‌ها لذت ببرید.

اپوفایننس یک بروکر مدرن و معتبر است که با ارائه خدمات متنوع و باکیفیت، سعی دارد تا رضایت شما را جلب کند. این بروکر همیشه آماده پشتیبانی و راهنمایی شما است. با اپوفایننس، معاملات خود را به سطح بالاتری ببرید.

منبع ++

بازارهای مالی همواره تحت‌تأثیر اخبار و رویدادهای مختلف هستند. این اخبار می‌توانند باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام، ارز، کالا و دیگر دارایی‌های مالی شوند. برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از این تغییرات سود ببرند، استراتژی خورجینی (Straddle Trade) یکی از روش‌های مؤثر است. این استراتژی، شامل خرید یا فروش هم‌زمان یک دارایی مالی است. هدف از این استراتژی این است که از افزایش یا کاهش قیمت و تغییر شدید قیمت ارز سود کسب کنید، بدون اینکه نگران جهت حرکت قیمت باشید. در این مقاله، ما به بررسی معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، ارزهای مناسب برای این استراتژی و نحوه اجرای آن در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

دلیل انتخاب استراتژی ترید خورجینی برای معامله در زمان خبر

دلیل انتخاب این استراتژی برای معامله خبر این است که وقتی خبری مهم و تأثیرگذار مانند اطلاعات اقتصادی یا تصمیمات بانک مرکزی منتشر می‌شود، بازار ممکن است به‌شدت واکنش نشان دهد و قیمت دارایی پایه را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد. با استفاده از استراتژی خورجینی، شما می‌توانید از این حرکت‌های ناگهانی و قوی بازار سود برید. این استراتژی به شما اجازه می‌دهد که از افزایش ولاتیلیتی (volatility) بازار استفاده کرده و از اهمیت جهت حرکت بازار چشم‌پوشی کنید.

چگونه با استفاده از استراتژی ترید خورجینی به معامله خبر بپردازیم؟

با استفاده از استراتژی ترید خورجینی، شما از هر دو جهت بازار وارد می‌شوید و از حرکت قیمت پس از خبر بهره‌مند می‌شوید. اگر قیمت به یکی از سفارش‌های شما برخورد کند، سفارش دیگر را لغو کنید. اگر قیمت به هر دو سفارش شما برخورد کند، ممکن است یکی از آن‌ها ضرر و دیگری سود شود. در این صورت، باید سود و زیان خود را محاسبه کنید. در بهترین حالت، فقط یکی از سفارش‌های شما فعال شود و قیمت به هدف شما برسد. اگر می‌خواهید با استفاده از استراتژی ترید خورجینی از نوسانات قیمت پس از انتشار خبر در بازار فارکس سود به دست آورید، باید چند قدم زیر را طی کنید:

قدم اول

در معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی برای تحلیل تأثیر خبر بر بازار، بازه زمانی مناسب را انتخاب کنید. این بازه زمانی باید ۵ یا ۱۵ دقیقه‌ای باشد و در آن بازه قیمت حرکت کند. همچنین، این بازه قیمت نباید خیلی گسترده باشد و بین ۲۰ تا ۶۰ پیپ متغیر شود. این شرایط باید حداقل برای چند ساعت متوالی ادامه یابد تا نشان‌دهنده یک بازه پایدار باشد. شما می‌توانید با استفاده از بروکر اپوفایننس به راحتی به معامله بپردازید.

قدم دوم

نقاط حمایت و مقاومت را در بازه قیمت تعیین کنید. این نقاط می‌توانند سطح شکست (Breakout Level) شما باشند. اگر قیمت از یک نقطه حمایت یا مقاومت شکسته شود، این می‌تواند نشانه شروع یک‌روند جدید باشد. می‌توانید این نقاط را به‌عنوان سطح شکست (Breakout Level) در نظر گرفته و بر اساس آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کنید.

قدم سوم

برای استفاده از فرصت خبری، دو سفارش آماده انتظار (Pending Order) تنظیم کنید. اگر قیمت از سطح مقاومت بالا عبور کند، یک سفارش خرید (Buy) با قیمتی که مشخص کرده‌اید، اجرا می‌شود. اگر قیمت از سطح حمایت پایین شکسته شود، یک سفارش فروش (Sell) با قیمتی که انتخاب کرده‌اید، فعال می‌گردد. این دو سفارش را ۱۵ دقیقه قبل از زمان انتشار خبر ثبت کنید تا آماده باشید.

قدم چهارم

برای محافظت از سرمایه خود در برابر تغییرات ناگهانی قیمت، توقف‌هایی را در فاصله حدود ۲۰ پیپ از نقاط حمایت و مقاومت که سطح شکست شما هستند، تنظیم کنید. این توقف‌ها باعث می‌شوند که اگر قیمت به سمت مخالف حرکت کند، معامله شما به‌صورت خودکار بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

قدم پنجم

برای موفقیت در معاملات خود، هدف‌های منطقی و قابل‌دستیابی را برای خود تعریف کنید. این هدف‌ها باید با بازه قیمتی که در آن حرکت می‌کنید، هماهنگ باشند. به‌عبارت‌دیگر، اندازه هدف‌های شما نباید بیشتر یا کمتر از بازه قیمت باشد. این کار به شما کمک می‌کند تا ریسک خود را کنترل کرده و سود خود را افزایش دهید.

توضیح مراحل اجرای استراتژی ترید خورجینی قبل، در حین و بعد از انتشار خبر

معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند از نوسان قیمت ناشی از انتشار خبر سود کنند. این استراتژی شامل سه مرحله است:

قبل از انتشار خبر

در این مرحله، شما باید یک بازه قیمتی مناسب برای  جفت‌ارزی که قصد معامله با آن را دارید، انتخاب کنید. این بازه باید حداقل ۲۰ دقیقه قبل از زمان خبر تعریف شود. این بازه دونقطه مهم دارد: نقطه شکست بالا (Upper Breakout Point) که بالاترین قیمت در بازه است و نقطه شکست پایین (Lower Breakout Point) که پایین‌ترین قیمت در بازه است. شما باید دو سفارش در انتظار (Pending Order) برای این دونقطه تنظیم کنید: یک سفارش خرید (Buy Stop) که ۲-۳ پیپ بیشتر از نقطه شکست بالا باشد و یک سفارش فروش (Sell Stop) که ۲-۳ پیپ کمتر از نقطه شکست پایین باشد.

در حین انتشار خبر

در این مرحله، شما باید صبور باشید و منتظر بمانید تا خبر مهم و تأثیرگذار منتشر شود و بازار به آن پاسخ دهد. ممکن است با انتشار خبر، قیمت به سمت یکی از سفارش‌های شما حرکت کند و آن را فعال کند. اگر قیمت به سمت دیگر حرکت کند، سفارش دیگر شما نیز فعال می‌شود. در این حالت، شما باید سفارشی را که در آن ضرر کردید ببندید و سفارشی را که در حال کسب سود از آن هستید، نگه دارید.

بعد از انتشار خبر

این مرحله آخرین و مهم‌ترین مرحله استراتژی است. شما باید بر اساس عملکرد بازار و واکنش قیمت به خبر، زمان مناسب برای خروج از معامله را انتخاب کنید. شما دو راه دارید: یا توقف ضرر خود را به سمت سود جابه‌جا کرده و به اصطلاح ذخیره سود کنید، یا یک هدف قیمتی مشخص را برای بستن معامله در نظر بگیرید. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر معامله شما بیش از یک ساعت پس از خبر باز بماند، بهتر است آن را ببندید؛ چون احتمالاً بازار دیگر به آن خبر حساس نیست.

بیشتر بخوانید: معامله با چندین تایم فرمی در فارکس

در استراتژی ترید خورجینی در زمان خبر چه زمانی وارد و خارج شویم؟

معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، زمانی سودآور است که قیمت دارایی پایه به‌شدت تغییر کند، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین. اما چه زمانی باید از این استراتژی استفاده کرد و چه زمانی باید از آن خارج شد؟

زمان ورود

این استراتژی برای معامله با خبرهایی که توانایی تغییردادن بازار را دارند، به کار می‌روند. این خبرها می‌توانند شامل گزارش‌های مالی یک شرکت، اعلان تغییرات سیاست‌های یک کشور در زمینه‌های مالی یا اقتصادی، یا رویدادهایی باشند که به‌طور ناگهانی رخ می‌دهند؛ مانند زلزله، سیل، یا حملات تروریستی. شما باید قبل از اینکه خبر منتشر شود، یک گزینه خرید و یک گزینه فروش را برای یک دارایی مبنا انتخاب کنید. شما می‌توانید این کار را یک روز قبل از خبر یا چند ساعت قبل از آن انجام دهید.

زمان خروج

این مرحله مهم‌ترین بخش استراتژی است که شما باید بادقت و سرعت عمل کنید. شما باید بر اساس رفتار بازار و تحولات قیمت دارایی پایه، زمان مناسب برای ترک معامله را مشخص کنید. شما دو گزینه دارید: یا هر دو گزینه خریدوفروش را بعد از خبر و رسیدن به سود ببندید، یا فقط یکی از آن‌ها را که در خلاف حرکت قیمت است، متوقف کنید. این کار را می‌توانید در چند دقیقه یا حداکثر چند ساعت بعد از خبر انجام دهید. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر قیمت دارایی پایه به‌اندازه کافی تغییر نکند یا به جهت مخالف حرکت کند، بهتر است سریعاً از استراتژی خارج شوید تا ضرر کمتری داشته باشید.

در استراتژی ترید خورجینی چه ارزهایی را انتخاب کنیم؟

برای اجرای معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، شما باید  جفت‌ارزی را انتخاب کنید که دارای واکنش قوی به خبر باشد. برخی از عواملی که باید در انتخاب جفت‌ارز به آن‌ها توجه کرد، عبارت‌اند از:

اهمیت خبر

خبرهایی که نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشورهای مربوطه هستند، می‌توانند تغییرات قابل‌توجهی در قیمت جفت‌ارز ایجاد کنند. این خبرها می‌توانند موجب شوند که تقاضا و عرضه ارزها تغییر کرده و بازار را به سمت خود بکشند. برای مثال، خبرهایی که مربوط به تصمیمات بانک مرکزی، شاخص‌های اشتغال، نرخ تورم، رشد اقتصادی و موازنه تجاری‌ست، ازاین‌دست خبرها هستند.

اختلاف بین انتظارات و واقعیت

وقتی خبرهایی منتشر می‌شوند که نتایج آن‌ها با آنچه بازار انتظار داشته متفاوت است، می‌توانند بازار را به هرج‌ومرج بکشانند و نوسانات قیمتی را بالا ببرند. برای مثال، اگر نرخ بیکاری یک کشور از پیش‌بینی‌ها کمتر باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که اقتصاد آن کشور در وضعیت خوبی قرار دارد و ارزش پول آن کشور را افزایش دهد.

تأثیر حجم معاملات بر خبرها

جفت‌ارزهایی که دارای حجم معاملات زیادی هستند، معمولاً واکنش شدیدتری به خبرهای مهم نشان می‌دهند. قیمت این جفت‌ارزها ممکن است در زمان خبر، به‌طور ناگهانی افزایش یا کاهش یابد و گپ‌های قیمتی ایجاد کند. این گپ‌ها می‌توانند فرصت‌های خوبی برای کسب‌ سود باشند. برای مثال، جفت‌ارزهایی که دلار آمریکا در آن‌ها وجود دارد، مانند EUR/USD ،GBP/USD و USD/JPY از این نوع جفت‌ارزها هستند.

حد سود و ضرر برای بهبود عملکرد معامله در خبر

با استفاده از استراتژی خورجینی برای افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک، شما نیاز به انجام چند مرحله دیگر دارید. در ادامه به شما چند نکته کاربردی برای بهبود عملکرد معامله خبر با استراتژی خورجینی خواهیم گفت:

حد ضرر

حد ضرر برای هر دو سفارش را باید بر اساس میزان نوسان خبر انتخاب کنید. نوسان خبر نشان‌دهنده اختلاف قیمت دارایی پایه قبل و بعد از انتشار خبر است. اگر نوسان خبر زیاد باشد، یعنی بازار ممکن است به‌شدت حرکت کند و شما باید حد ضرر بزرگ‌تری داشته باشید تا از برخورد زودهنگام با حد ضرر جلوگیری کنید. اگر نوسان خبر کم باشد، یعنی بازار ممکن است به‌آرامی حرکت کند و شما می‌توانید حد ضرر کوچک‌تری داشته باشید تا از دادن فضای زیاد به بازار جلوگیری کنید. به‌طورکلی، حد ضرر را باید بین 10 تا 20 پیپ استاندارد قرار دهید.

حد سود

حد سود برای هر دو سفارش را باید بر اساس نسبت ریسک به سود موردنیاز خود تعیین کنید. نسبت ریسک به سود، نشان‌دهنده تقسیم سود مورد انتظار بر ریسک مورد قبول شما است. اگر نسبت ریسک به سود بالا باشد، یعنی شما برای هر واحد ریسک، سود زیادی می‌خواهید. اگر نسبت ریسک به سود پایین باشد، یعنی شما برای هر واحد ریسک، سود کمی می‌خواهید. به‌طورکلی، نسبت ریسک به سود را باید بالاتر از 1 قرار دهید تا از اینکه ریسک بیشتری از سود بپذیرید، جلوگیری کنید. برای استراتژی ترید، یک نسبت ریسک به سود مناسب 5 است. یعنی شما برای هر واحد ریسک، 5 واحد سود می‌خواهید. بنابراین، حد سود را باید 5 برابر حد ضرر تنظیم کنید.

چگونه در استراتژی تریدخورجینی احساسات خود را در معامله خبر کنترل کنیم؟

برای کنترل احساسات خود در معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید:

• قوانین شخصی برای خود تعیین کرده و به آن‌ها پایبند باشید. این قوانین به شما کمک می‌کنند تا از تأثیر احساسات بر تصمیمات خود جلوگیری کنید.
• از شرایط بازار مناسب برای معامله بهره ببرید. از معامله در شرایطی که ایده‌ال نیستند، خودداری کنید.
• اندازه معامله خود را کاهش دهید. معامله با اندازه نامناسب، باعث افزایش نوسانات و استرس می‌شود و ممکن است شما را وادار به اشتباهاتی کند که در شرایط عادی انجام نمی‌دادید.
• یک برنامه معامله و یک دفترچه معامله داشته باشید. این برنامه و دفترچه به شما کمک می‌کنند تا اهداف، ریسک‌ها، استراتژی‌ها و نتایج معاملات خود را مشخص و ثبت کنید.
• معامله یک فعالیت حرفه‌ای است که نیاز به صبر، تمرکز و تعادل دارد. اگر احساس خستگی، بی‌قراری یا عصبانیت می‌کنید، بهتر است استراحت کرده و خود را با فعالیت‌های دیگری مثل ورزش، موسیقی یا مطالعه سرگرم کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش معامله خبر در فارکس

بروکر اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یک بروکر آنلاین است که به معامله‌گران امکان دسترسی به بازارهای مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، فارکس و گزینه‌ها را می‌دهد. بروکر اپوفایننس از استراتژی ترید خورجینی (Straddle Trade) پشتیبانی می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات قیمت پس از انتشار خبر سود کنند.

منبع +++++++